切削刀具行业发展态势分析
思瀚产业研究院 欣兴工具    2023-09-14

切削刀具的生产制造过程横跨多个学科，涉及金属材料、粉末冶金、机械加工、工业工程、热处理、表面涂层、工业设计以及产品检测等专业领域，产品的 制造工序长、流程复杂，关键技术点多、难度高，所有制造环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响。

按照材料不同，目前切削刀具主要分为硬质合金刀具、工具钢（碳素工具钢、 合金工具钢、高速工具钢）刀具、陶瓷刀具和超硬材料（聚晶金刚石和立方氮化 硼）刀具。刀具材料的选择既影响加工精度和工件表面质量，也影响切削加工效 率和生产成本。随着工业技术的进步，各种刀具材料各自发展，相互配合，又彼此竞争，通过组合应用，为现代切削加工提供解决方案。

刀具行业的下游应用广泛，包括钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、 机械制造、石油工程等，根据加工对象、加工环境、加工用途、加工效率等不同， 具有极多的细分领域；在各细分领域内，根据客户需求不同，刀具企业还需研制各系列、各规格的产品。因此，行业内刀具企业结合自身技术特点，在特定的细分领域进行产品开发和技术积累，其主要产品具有较大的差异。

（1）全球刀具行业发展概况

欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据 前瞻资讯的报告显示，在世界范围内，硬质合金刀具占主导地位，比重超过 60%。

根据 QY Research 出具的《Global Cutting Tools Market Professional Survey Report 2018》，全球金属切削工具市场预计到 2022 年将从 2016 年的 331.06 亿美 元增长到 389.84 亿美元，2016 年至 2022 年的复合年增长率为 2.7％。

（2）国内刀具行业发展概况

①我国刀具市场规模呈不断扩大趋势

我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受 国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011 年至 2016 年刀具市场规模主要集 中在 312 亿元至 345 亿元的区间。“十三五”规划实施以来，国内供给侧结构性 改革的不断深化，根据浙商证券研究所研究报告，2018 年切削刀具行业市场规 模达到 421 亿元，相对于 2016 年增长 30.95%。

2019 年受中美贸易摩擦以及汽车 等下游行业下行的影响，我国切削刀具市场规模下降至 393 亿元，2021 年市场 规模达到 477 亿元，同比上升 13.3%，2005-2021 年我国刀具市场消费额的年复 合增长率约 8%，2030 年中国刀具市场消费额有望达 631 亿元，预计 2021-2030 年刀具市场消费额的年复合增长率约 3%。随着我国制造业的不断发展，我国刀具市场规模有望持续增长。

②我国刀具进口依赖度不断降低，出口规模持续提高

随着国内刀具企业在材料、工艺、生产装备等方面技术水平的不断提高，国产刀具逐步向高端市场延伸，进口刀具的市场份额逐步下降。近年来，国内刀具企业通过不断引进消化吸收国外先进技术，生产工艺研发和产品开发能力得到了大幅提升，国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代，加速刀具的国产化。

根据中国机床工具工业协会统计数据，2022 年我国进口刀具规模为 126 亿元，较 2021 年的 138 亿元下降 8.70%。 2016 年至 2022 年进口刀具占刀具总消费的比重从 37.26%下降至 28.57%，我国 刀具的自给能力在逐步增强，进口替代速度加快。同时，随着我们刀具产品技术 水平及产品多样性的不断提高，我国刀具产品的出口量亦在持续增长

③环形钻削系列产品与实心钻削系列产品在相关应用领域逐步替代传统麻花钻

在钢结构工程施工的过程中，因钢结构部件体积规格较大且有现场施工的需 求，麻花钻对钻削机器功率要求高、加工效率低的特点逐渐成为在特定加工环境下的加工瓶颈，环形钻削系列刀具根据该生产需求，通过空心薄壁的结构设计， 在圆周设置多个切削刃，钻削时仅对孔切割一条环型槽以完成钻孔，实现了小功率环境下的高效孔加工，满足了钢结构工程在特定加工环境下的钻孔要求，逐步 形成了包括钢板钻、薄板/厚板孔钻等代表性产品。

随着钢结构工程在各类建设 工程中逐步推广应用，环形钻削系列刀具在相关应用领域逐步替代传统麻花钻。 同时，随着制造业的发展，高效高质量孔加工要求不断增加，特别在专业生 产线工况加工中，传统麻花钻的加工效率与精度已不能满足当前部分工艺要求， 同时一体成型的结构也对麻花钻修磨等维护工作提出了更高的要求。

对此，通过 选择高性能材料、可换结构等技术方法，提高钻头的钻削效率与精度，市场中逐 步推出了现代实心钻削系列产品，现代实心钻削系列产品提升了钻削加工的综合 效率与钻孔质量，符合现代精密制造业的要求，并通过可转换刀头的形式，减少 了刀具频繁修磨对加工效率的影响，逐步形成了包括铲钻、S 钻、整硬钻、深孔 钻等代表性产品。

④硬质合金及工具钢是目前国内主流刀具材料

从材料的角度划分，刀具产品所使用的材料分为硬质合金、工具钢、陶瓷、 立方氮化硼、金刚石等，不同材料适应于不同的加工场景。根据华泰证券研究所 研究报告，我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比约 53%，使用工具钢切削刀具占比约 21%，硬质合金及高速钢刀具系目前国内主要刀具材料，按照 2021 年市场规模477亿元及2021-2030期间年复合增长率3%进行推算，2022年至2025 年我国硬质合金刀具市场规模约 260 亿元至 285 亿元，高速钢刀具市场规模约 103 亿元至 113 亿元。