光伏焊带行业发展现状及前景
思瀚产业研究院    2024-02-02

（1）概况

光伏行业是结合新能源发电与半导体技术的战略性新兴行业，也是受到国家产业政策和财政政策重点支持的新能源行业，光伏发电具有可持续性、清洁性和地域限制小等突出优势。

光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、光伏组件及光伏应用系统五大环节。产业链的上游主要为硅料、硅片环节；中游主要为电池片、光伏组件环节；下游为光伏应用系统环节。在整个光伏产业链中，以光伏焊带为原料的光伏组件制造处于产业链的中游。光伏焊带行业的上游主要是铜、锡合金和助焊剂等原材料供应商，下游客户是光伏组件制造企业。

（2）行业发展情况

①光伏行业发展情况

综合 Bloomberg、长江证券研究所、中信证券研究部对全球光伏新增装机量的预测，预计 2022 年至 2024 年全球光伏新增装机量分别达到约 230GW、350GW和 430GW，光伏行业具有较为明确的发展前景。

根据国家能源局发布的 2022 年全国电力工业统计数据显示，我国 2022 年光伏新增装机容量为 87.41GW，较 2021 年上升 60.30%，2025 年将在此基础上进一步增长。

伴随我国光伏企业不断加大研发投入，以及科研院校稳步进行科研工作，MBB组件、大硅片等新技术逐步实现量产化，有效提升了光伏组件的光电转化效率。国内光伏组件在产品性能、定价竞争力等方面具有较强优势，产品性价比明显优于海外光伏组件产品，在国外市场上拥有较为良好的口碑。

欧美及日韩市场对我国光伏组件的需求量逐步上升，且非洲、南美等新型光伏应用市场的快速增长，导致其对组件的需求亦同步上升。根据中国光伏行业协会数据，2022 年全国光伏组件产量 288.7GW，同比 2021 年增长 58.80%，2023 年预计全国光伏组件产量 433.1GW。随着全球光伏装机容量不断提升，对组件及上游材料的需求也将持续旺盛，我国光伏组件及上游材料新增产能也将进一步提升。

②光伏焊带行业发展情况

光伏焊带作为光伏组件中导电的必要配件，其主要需求量取决于光伏组件的新增装机量和光伏组件产量。根据欧洲光伏产业协会预测，2026 年新增光伏装机容量乐观数据 458.8GW，保守数据 243.5GW，届时全球光伏焊带的市场需求将持续保持良好的增长趋势。

光伏焊带的行业集中度较高，且光伏焊带制造企业集中分布在华东地区。国内光伏焊带行业前几大企业占据了较大的市场份额，行业集中度较高。光伏焊带需求量与企业当地上下游行业发展状况高度相关，由于行业上游的铜、锡合金加工企业以及下游的光伏组件企业主要集中在华东地区，因此我国光伏焊带企业也集中分布在华东地区，有较高的区域性。

（3）未来发展趋势

国际方面，根据中国光伏行业协会数据，2022 年全球新增光伏装机容量230GW，全球光伏应用市场保持快速增长。此外，欧洲光伏产业协会在 2021 年7 月发布的《全球光伏市场展望（2021-2025）》中预测，伴随宏观经济逐步恢复，以及在光伏发电成本持续下降和新兴市场有力拉动的推动下，全球光伏市场仍将保持较快增长。

国内方面，2020 年在宏观经济下行的影响下，全国光伏新增装机量仍达到超市场预期的 48.2GW。2020 年 12 月，在全球气候雄心峰会上发表主题讲话，明确了“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”的发展目标。

而根据国务院国资委数据，截至 2020 年底，我国风电、光伏发电总装机容量能够达到 460GW，距离到 2030 年我国风电、光伏发电装机将达到 1,200GW 以上的发展目标，每年平均新增装机量则至少需超过 74GW。

根据中国光伏行业协会数据，2021 年我国光伏新增装机 54.88GW，同比增加13.90%，“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将超过 75GW，市场空间广阔。

随着光伏装机量提高，国内各地区政府已陆续出台光伏强制配储政策，国内电网侧储能将迎来快速增长，储能系统成为新能源产业发展新方向。