广西制糖行业发展的有利因素
思瀚产业研究院    2024-12-02

（1）中央与地方政策大力扶持

党中央、国务院、国家相关部委、广西区政府近年来相继出台一系列与甘蔗制糖产业相关的扶持补贴政策，体现了国家对广西自治区糖业发展的高度重视支持。2017 年以来，国家以广西、云南两省（区）为重点，划定糖料蔗生产保护区 1,500 万亩，其中广西 1,150 万亩，占比 77%，进一步强化了广西在国家糖料供给体系中的重要地位。

为提高广西糖业竞争力，国家已明确将广西非“双高”基地糖料蔗生产保护区纳入高标准农田建设支持范围，同意 2020 至 2022 年对广西糖料蔗良种良法技术推广进行补贴，着重支持甘蔗脱毒健康种苗和机械化收获，同时加大对甘蔗育种和甘蔗收获机研发制造的支持力度。

在中央及地方政府的大力扶持下，“十二五”以来，广西糖业发展取得显著成绩，产业实现恢复性增长，食糖产量从“十二五”末期的 510 万吨，恢复性增长至 600 万吨以上；糖企战略重组取得重大突破，全区制糖企业集团从 2015 年的 17 家减少到 2023 年末的 13 家，形成 6 家年制糖能力超 50 万吨的企业集团，产业集中度和产能利用率大幅提升；

产业链延伸取得新成效，特色红糖、冰糖、液体糖浆、黄金砂糖、甘蔗浓缩汁、甘蔗醋饮料、糖果、药用糖等近 20 个产品实现产业化生产；广西甘蔗良种选育联合攻关实现重大突破，成功选育并推广了桂糖 42 号、桂柳 05—136 号等一批综合性状优良、适宜机械化耕种的糖料蔗品种。2022/23 年榨季，全区糖料蔗良种覆盖率达 98.00%，其中广西自育品种覆盖率 89.80%，改变了长期以来台糖系列品种占主导地位的局面。

2021 年 12 月，广西壮族自治区人民政府办公厅发布《广西糖业发展“十四五”规划》，提出通过优化产业体系布局和高水平建设糖料蔗生产基地、高质量打造产业集群、高起点推动糖业数字经济发展、持续优化高质量发展环境等措施，推动广西糖业由大变强，力争到 2025 年，全区糖业一二三产业融合发展营业收入突破 1,000 亿元。

2023 年 3 月，广西壮族自治区糖业发展办公室发布《2023 年全区糖业工作要点》，提出坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，全力稳定糖料蔗种植面积，扎实推动糖业降本增效和全产业链优化升级，促进糖业高质量发展取得新成效。

（2）未来食糖消费仍将平稳增长，食糖市场形势较好

从国内、国际市场消费需求和供给结构来看，糖价企稳具有可持续性，随着供需关系的变化呈现周期性波动。根据华金期货数据，2023/24 榨季全球食糖消费量为 1.78 亿吨，市场需求呈现平稳增长的趋势，食糖市场形势较好。

（3）兼并重组提高了产业规模化和集约化水平

近年来，大型制糖企业集团及其他大型农业集团通过参股、控股、资产收购等多种方式兼并重组制糖企业，改变了以往糖业生产的散乱局面，进一步提高了糖业产业的规模化和集约化水平。根据广西壮族自治区人民政府办公厅公布的《关于印发广西糖业发展“十四五”规划的通知》（桂政办发[2021]134 号），2015 年广西区内制糖企业集团共 17 家；

根据广西糖业年报统计，2022/23 榨季，广西产糖 10 万吨以上的企业集团 8 家，累计产糖量 519.32 万吨，占全区产糖量的 98.81%；蔗糖加工向实力雄厚、技术装备先进、管理水平好的集团化龙头企业集中，有利于制糖龙头企业打造集蔗糖精深加工、产品交易、仓储物流、国际合作交流、信息服务等功能于一体的糖业转型升级核心平台，提升规模效益。

（4）全球糖产量小幅上升，国际糖价高位下调，但仍处于历史高位

根据美国农业部的统计数据，2024/25 榨季预期全球糖产量为 1.86 亿吨，较2023/24 榨季的 1.835 亿吨增长 250 万吨。其中，巴西 2024/25 榨季食糖产量预计减少 150 万吨至 4,400 万吨，但仍是有记录以来第二高产量，下调原因主要为干旱天气；印度 2024/25 榨季食糖产量增加 50 万吨至 3,450 万吨；泰国 2024/25 榨季食糖产量增长 16%至 1,024 万吨；欧盟 2024/25 榨季产量与 2023/24 榨季产量基本持平，预计为 1,497 万吨。上述食糖主产国产量的上升，促进了国际糖价的下调，但从历史价格来看，目前国际糖价仍旧处于较高位置。

同时，由于进口成本较高，配额内进口利润不断缩小，配额外进口倒挂幅度加深，我国食糖进口量从高位回落。根据中国糖业协会的统计数据，2024 年 1-8月我国进口食糖 248.50 万吨，较上年减少 99.31 万吨，降幅 28.55%，亦对国内糖价行情产生一定影响。

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