思瀚发布《中国变压器行业市场调研及发展前景预测报告》
思瀚产业研究院    2024-12-03

（1）行业基本情况

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要可分为在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。

变压器是电力系统中的重要组成部分，由于发电、输电、配电与用电环节通常采用不同的电压等级，因而需要通过变压器来实现电压等级之间的转变与连接。

变压器根据绝缘介质、冷却方式的不同分为油浸式变压器和干式变压器：油浸式变压器-以变压器油为散热介质；干式变压器-绝缘介质主要为树脂类，主要依靠空气对流进行冷却。相对于油浸式变压器采用油冷方式、具有可燃、可爆的特点，干式变压器具有安全性高、体积较小、损耗低、散热能力和防潮能力强、方便清洁、易维护、防火性好等优点。

从电力变压器行业产业链上下游来看，产业上游行业是硅钢片、铜、铝等有色金属及变压器油等原材料；产业中游包括各类电力变压器制造；产业下游领域主要有能源电力、石油化工、轨道交通和城市建设等。当前居民住宅消费对电力变压器有较大影响，中国人口规模较大，城镇化进程较快，生活水平不断提高，对住宅的消费需求日益扩大，用电需求也与日俱增，从而对电网建设提出了更高要求，促进了电力变压器行业的发展。

根据思瀚产业研究院统计数据，2019 年以来，我国变压器总产量整体呈现上行的趋势。2022 年变压器产量约为 19.48 亿千伏安，同比增长5.1%。随着我国各地特高压项目相继落地，预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长。2023 年变压器产量达 20.75 亿千伏安，预计 2024 年产量将超 21 亿千伏安。

同时，变压器的市场规模及未来空间预计将继续扩张。结合 Research andMarkets 对中国电力变压器行业规模增速预测数据，思瀚预测 2023-2028 年，中国电力变压器市场规模增速将达 4.5%，2028 年中国电力变压器行业市场规模将达 380 亿元。

（2）下游需求侧迈入景气周期

①欧美电网老化问题突出，电网投资需求迫切

据 IEA 报告，发达经济体大约只有 23%的电网基础设施的使用小于 10 年，超 50%的电网基础设施使用已超 20 年，其中日本、欧洲以及美国尤为突出。老旧设备急需升级更新。变压器方面，根据 Hoffman & Bryan 在 2014 年的报道，美国有 70%的大型变压器已经使用超过 25 年。

同时，由于美国近年频繁受到由极端天气引起的自然灾害的影响，重建消耗了大量的变压器的库存，美国变压器的替换需求释放在即；另据 Eurelectric& Deloitte 数据，2020 年法国、西班牙、瑞典、丹麦、匈牙利的中、低压变压器中使用超 40 年的占比分别达到 20%、28%、20%、25%、32%。综上，欧美电网老化问题突出，老旧设备亟待升级更新。就上述电网老化问题，欧美国家已相继出台相关政策，推动电网更新改造投资。

2022 年美国拜登政府通过美国能源部（DOE）宣布拨款 130 亿美元用于扩建国家电网并对其实施现代化改造。美国能源局表明，为了使电网能够支持新能源的快速增长，满足电动汽车和家用供暖的需求并减少因极端天气带来的停电影响，到 2030 年美国输电系统需要扩大 60%，到 2050 年输电容量需要达到目前的3 倍；同时，欧盟每年大概投资 230 亿欧元用于扩建配电网，根据欧洲电力工业协会（Eurelectric）发布的相关数据，为了实现其气候目标，到 2030 年前，欧洲应将其每年配电网投资提升至 380 亿欧元。总体而言，目前欧美电网老化问题突出，电网投资需求迫切，未来投入将持续加大。

②中国市场新能源装机快速增长带动升压器需求

近年来，光伏装机快速扩张，带动光伏升压变压器需求。国内光伏电站需要配备升压变压器和变电设备，据 QY Research 统计，2022 年中国光伏升压器的市场规模为 3.13 亿美元，约占全球的 38.87%。2023 年光伏新增装机达到 216.88GW，同比增长 148.1%，未来随着新能源转型加速，光伏升压变压器需求预计将持续增加。

同时，新型储能（如液流电池、钠离子电池等）装机近年来的高速增长，亦将提升储能变压器的需求。根据 CNSEA 统计，2023 年新型储能新增投运规模21.5GW/46.6GWh，为 2022 年新增投运规模的三倍。在上游原料价格处于低位、政策持续完善以及商业模式探索等带动下，储能经济性优势逐步显现，装机规模有望提升。CNESA 预计，2024 年新型储能新增装机规模将超 35GW，延续高速增长态势。而变压器是储能电站转换系统的关键部件之一，储能装机的快速增长将持续提升储能变压器需求。

综上所述，随着电力行业的持续扩展、光伏及新型储能装机的快速扩张和新型能源等新技术的出现与应用，变压器行业的需求也在不断增加。

（3）未来发展趋势

随着我国经济的快速发展，电力需求的不断增加，作为输变电系统中的主要设备电力变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求，许多电力变压器制造厂家为不断改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，加强对新工艺新材料的探索，其发展呈现如下三个趋势：

向大容量、高电压、高可靠性发展。目前，电力变压器产品按电压等级分为高端变压器、220-500kV 变压器、110-200kV 变压器以及小于 110kV 的变压器。输变电线路的电压等级越高输变电能力越大，因而电力变压器整体发展方向是电压等级将向 750kV、1000kV 发展，主要应用在长距离输变电线路上：容量向三相 120MVA-840MVA，甚至900MVA、单相向 250MVA-400MVA，甚至 533MVA 发展。由于这些变压器一般都用在大型电站或电力输送上，其可靠性至关重要

向环保型发展。随着国家环保法规的不断健全和民众环保意识的增强，变电站的建设，特别是城市变电站建设受环保制约的程度越来越大。其中，电力变压器在运行中所产生的能耗、噪声和电磁场等都是变电站设计、配网布置或环境保护评价中应考虑的环境影响因素。为此，要求电力变压器向环保型转变，主要体现在节能、低噪声、无渗透和能降解回收利用这四个方面

向小型化、便携化发展。现有电力变压器产品，普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。例如电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时，鉴于电子变压器的原材料（铁心材料和导电材料）价格上涨，如何减小体积和重量，如何降低成本，成为未来电子变压器发展的主要方向。

第一章 变压器行业发展概述

第一节 变压器的概念

一、变压器的定义

二、变压器的应用

三、变压器在国民经济中的地位

第二节 我国变压器市场概况

一、行业发展历史分析

二、市场发展现状分析

第二章 中国宏观环境分析

第一节 行业背景环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

第二节 行业发展环境分析

一、行业发展现状

二、行业发展政策/规划

三、行业发展前景

第三章 中国变压器行业整体运行现状分析

第一节 变压器行业产业链概况

一、变压器行业上游发展现状

二、变压器行业上游发展趋势

三、变压器行业下游发展现状

四、变压器行业下游发展趋势

第二节 变压器行业市场供需情况分析

一、市场供给情况分析

二、行业供给趋势分析

三、国内市场需求情况分析

四、市场需求发展情况分析

第三节 2021-2023年国内变压器行业发展现状

一、变压器行业产销状况分析

二、变压器行业市场盈利能力分析

第四章 变压器行业区域市场分析

第一节 华东地区分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第二节 华南地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第三节 华中地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第四节 华北地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五节 西部地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五章 中国变压器行业市场竞争分析

第一节 变压器行业上下游市场分析

一、变压器行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节 变压器行业市场供需分析

一、市场需求总量

二、各市场容量及变化

第三节 变压器行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 变压器行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第六章 2023年中国变压器行业竞争格局分析

第一节 变压器行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第二节 2021-2023年变压器行业竞争格局分析

一、国内外变压器竞争分析

二、我国变压器市场竞争分析

三、国内主要变压器企业动向

四、国内行业竞争趋势发展分析

第七章 2023年变压器行业企业竞争格局分析

第一节 企业一

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第二节 企业二

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第三节 企业三

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第四节 企业四

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第五节 企业五

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第六节 企业六

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第七节 企业七

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八节 企业八

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第九节 企业九

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第十节 企业十

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八章 未来变压器行业发展预测分析

第一节 2024-2029年变压器行业市场预测

一、行业产值预测

二、市场消费预测

三、市场规模预测

第二节 2024-2029年中国变压器行业供需预测

一、中国变压器供给预测

二、中国变压器需求预测

三、中国变压器供需平衡预测

第三节 2024-2029年变压器行业发展前景

一、行业市场消费取向分析

二、行业未来发展方向分析

三、行业发展趋势分析

第九章 2024-2029年中国消费市场发展趋势分析

第一节 中国经济发展趋势

一、经济增长阶段分析

二、现阶段消费模式分析

三、经济发展方向分析

第二节 中国消费市场发展趋势

一、国民收入增长趋势分析

二、国民消费水平增长趋势

三、国民消费结构趋势分析

四、未来可能影响消费的经济波动因素

第三节 消费市场对变压器行业的影响

一、国民消费观念对行业的影响

二、国民收入水平对行业的影响

三、消费政策对行业的影响

第十章 变压器行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

第十一章 对变压器行业投资机会与风险分析

第一节 变压器行业投资机会分析

一、变压器投资项目分析

二、可以投资的变压器模式

三、2024年变压器投资机会

四、2024年变压器投资新方向

五、2024-2029年变压器行业投资的建议

第二节 影响变压器行业发展的主要因素

一、影响行业运行的有利因素分析

二、影响行业运行的不利因素分析

三、我国行业发展面临的挑战分析

四、我国行业发展面临的机遇分析

第三节 变压器行业投资风险及控制策略分析

一、行业市场风险及控制策略

二、行业政策风险及控制策略

三、行业经营风险及控制策略

四、行业技术风险及控制策略

五、同业竞争风险及控制策略

六、行业其他风险及控制策略

第十二章 研究结论及建议

第一节 变压器行业研究结论及建议

第二节 变压器细分行业研究结论及建议

第三节 变压器行业竞争策略总结及建议

图表目录

图表：变压器产业链分析

图表：变压器行业生命周期

图表：2021-2023年中国变压器行业市场规模

图表：2021-2023年全球变压器产业市场规模

图表：2021-2023年变压器重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国变压器行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国变压器行业资产情况分析

图表：2021-2023年中国变压器竞争力分析

图表：2024-2029年中国变压器市场前景预测

图表：2024-2029年中国变压器发展前景预测

图表：2021-2023年变压器行业销售成本分析

图表：2021-2023年变压器行业销售费用分析

图表：2021-2023年变压器行业管理费用分析

图表：2021-2023年变压器行业财务费用分析

图表：2021-2023年变压器行业成本费用利润率分析

图表：2021-2023年变压器行业总资产利润率分析

图表：2021-2023年变压器行业资产分析

图表：2021-2023年变压器行业负债分析

图表：2021-2023年变压器行业偿债能力分析

图表：2021-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表：2024-2029年行业发展规模预测