我国跨境出口迈向高质量发展，出海成效显著
思瀚产业研究院    2024-12-06

1、跨境电商 B2B 模式主导，B2C 品牌自营化需求旺盛

根据艾瑞咨询预估，2023 年我国跨境出口电商行业市场规模为 7.9 万亿元，同比增长 19.7%；预计 25 年突破 10 万亿元，23-25 年 CAGR 为 14.7%。跨境电商产业的主要参与者包括供应商、跨境平台及服务商、终端消费者。根据运营模式划分，中国跨境出口电商可分为第三方开放式平台与自营型平台，划分标准为自营型平台拥有自有产品与货权。

按交易模式来看：跨境电商 B2B 是我国跨境电商的主体。根据网经社数据，2023年我国跨境电商 B2B 交易占比达70.2%，跨境电商 B2C 交易占比 29.8%。受益于行业数字化能力的逐步成熟和配套服务的日益全面，未来跨境出口 B2B 电商行业预期增速将高于传统外贸行业，预计 2025 年我国 B2B 跨境市场规模将增至 13.9 万亿元。

与 B2B 模式相比，B2C 模式发展更为迅速。相较于传统 B2B 贸易过程需经过多方繁琐环节导致的成本高、信息滞后且不透明等问题，B2C 是从工厂或卖家处直接送达消费者手中，去掉所有中间环节，更加高效。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了 B2C 在跨境电商中模式占比的提升。根据网经社数据，2013-2021 年，我国出口跨境电商 B2C 交易规模快速增长，规模占比从 14%一路提升至 25%以上。

根据艾瑞咨询，2022 年我国跨境出口电商自营型平台规模占总规模的比例为 13.3%，预计 2025 年达到 16.7%。其中，自营型平台占比呈上升趋势，B2C 品牌商自营化需求更为显著。2022 年 B2B 自营型平台规模占比为 8%，2025 年预计达到 10%。2022 年 B2C自营型平台规模占比为 24.5%，2025 年预计达到 30%。

2、B2C 品牌利润率更高，平台百花齐放

根据艾瑞咨询，中国跨境出口电商 B2C 品牌商税前净利率为 25-30%，明显高于 B2B品牌商。除商品成本外，B2C 品牌商的平台服务费占比、营销推广费占比、运输及仓储费占比基本均大于 B2B 品牌商。商品成本占比方面，由于 B2B 的主要品类为工具设备类，定制化开发为主，其投入的生产成本较高。

平台服务费占比方面，由于 B2B 商品客单价较高，部分跨境出口电商B2B 平台不抽取交易额佣金，仅收取平台入驻/会员费与增值服务费。若抽佣，其抽佣比例相对较低，且随交易规模上升呈现阶梯式递减。营销推广费占比方面，通常情况下 B2B企业具备稳定的客户群体，线上营销需求相对较小，且中小企业营销预算相对有限，导致 B2B 整体营销推广费占比较低。

B2C 品牌商平台竞争相对激烈，站内流量成本持续上升，且独立站需通过较高的引流成本获客。运输及仓储费占比方面，部分 B2C 商品采用空运形式，品牌商多涉及目的国仓储费与尾程配送费。B2B 商品多批量运输，以价格较低的海运形式送达目的国，到港后采购商多直接将货物运输至自有仓库。

从 2013 年的出口跨境电商依托海外平台实现 B2C 转型，到如今中国电商平台抱团出海、成效卓著，中国力量将在全球电商竞争格局重塑中发挥更大作用。近年来，中国跨境电商平台迅猛崛起，其中最具代表性的 Temu、SHEIN、速卖通（AliExpress）和 TikTokShop，持续抢占市场份额、吸纳海外用户。面临激烈竞争的同时，亚马逊的龙头地位依旧稳固，仍为跨境电商卖家布局的主流平台。

亚马逊：作为全球最早成立的电商平台之一，依托美国成熟电商市场，亚马逊历经三十年发展成为全球知名头部电商公司。根据 Statista 数据，2023 年，亚马逊在美国在线零售市场中的市场份额高达 37.6%，一骑绝尘。全球来看，2023 年，亚马逊在 180 多个国家和地区拥有超过 3.1 亿活跃客户，月均流量达 2.84B，以绝对优势稳居电商平台全球流量第一。

亚马逊数据显示，2023 年，亚马逊上销售额超 100 万美金的中国卖家数量，同比增长超 25%；销售额超过 1000 万美金的中国卖家数量，同比增长近 30%；中国卖家通过亚马逊全球站点向消费者以及企业客户所售出的商品数量，同比增长超 20%。此外，亚马逊 2024Q2 卖家调研显示，中国卖家对亚马逊的信任和满意度达到了自 2021Q1 以来的最高值，同时约 80%的卖家表示，亚马逊是他们最满意的出海渠道。

“出海四小龙”：根据雨果快报援引 data.ai 数据显示，2023 年全球零售类 App 下载增速排行榜前 4 名，被中国电商“出海四小龙”占据，分别为 Temu、SHEIN、速卖通和 TikTokShop。

Temu：Temu 成立于 2022 年 9 月，Temu 沿袭母公司拼多多在国内的模式，将中国供应链优势带来的极致性价比输出至海外。推动优质制造产品进入北美、欧洲、亚洲等70 多个国家和地区，为海外消费者提供包括家居园艺、宠物用品、服装鞋包、电子产品、美妆、运动等全品类商品。据电商报援引 SimilarWeb 数据，2023 年 12 月，Temu 的独立访客数量达 4.67 亿，与速卖通持平，排名全球第二。亚马逊以 26.59 亿用户位居第一，SHEIN 以 1.72 亿用户排名第三。2023 年 Temu GMV 超 140 亿美元，据晚点 LatePost 报道，2024 年 Temu 将 GMV 的目标设定为 300 亿美元。

SHEIN：SHEIN 专注服饰鞋帽领域，自 2012 年成立以来已为 150 多个国家和地区的消费者提供服务。2023 年正式推出平台模式，销售第三方卖家和自有品牌商品，斩获全球购物类 App 下载量榜首。据观察者援引据英国《金融时报》3 月 31 日报道，SHEIN在 2023 年的利润超过 20 亿美元，全年 GMV 约 450 亿美元。

速卖通：速卖通创立于 2010 年，目前是四小龙中唯一拥有自建物流的平台。在 2022年下半年面向供应链推出全托管服务后，2023 年 3 月，速卖通推出 Choice 服务，消费者可享受包邮、免运费退货、时效承诺等服务。根据阿里巴巴集团 2024 年 3 月份季度财报显示，受益于 Choice 为消费者提供的具有竞争力的价格和配送速度，速卖通继续实现强劲的订单同比增长。2024 年 4 月，Choice 占速卖通整体订单的约 70%。

TikTok Shop：依托于 TikTok 全球月活用户，TikTok Shop 使品牌、商家和创作者能够直接通过短视频、直播和商品展示等方式展示和销售商品，已在英国、美国、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡等市场上线。根据 Kalodata 数据，2023 年 TikTok Shop美国单日 GMV 峰值达 3500 万美元，TikTok Shop 东南亚单日 GMV 近 7000 万美元。

3、跨境物流建设重要性凸显，海外仓需求持续增加

跨境电商物流是指分属不同关境的交易主体通过电商平台达成交易并在支付清算后，通过跨境物流服务送达商品进而完成交易的国际商务活动。不同于国内快递物流，跨境电商物流具有物流环境差异大、物流链条较长、物流环节繁多、商品多样化程度高、标准化程度要求高等特点。涉及前端揽收、运输分拣、国内清关、干线运输、海外清关、海外仓储、末端配送等环节，包括国内、国际和海外三大货运段，需要多方参与、协同配合。

随着跨境电子商务的快速发展，跨境物流服务的需求和重要性逐步增加，市场规模稳步扩张。根据菜鸟智慧物流网络有限公司招股书，2027 年与中国商家及消费者有关系的跨境电商物流市场规模预计为 1.4 万亿元，23-27 年 CAGR 为 18.5%。其中，2023 年跨境电商出口物流市场规模为 0.6 万亿元，23-27 年 CAGR 为 18.8%。

根据思瀚产业研究院，2022 年跨境物流企业数量共有 14.7 万家，同比增长 10%。排名前十的企业分别为纵腾、中国外运、递四方、顺丰国际、燕文、港中旅华贸、菜鸟、万邑通、递一、申通国际。目前我国跨境物流行业集中度较低，行业参与者众多，市场格局较为分散。

跨境电商物流建设一直是跨境电商战略布局的热点、政策扶持的重点。近年来，我国政府制定出台一系列优惠政策，在加强行业监管的同时，鼓励物流产业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的物流模式，为市场注入新动力。

跨境电商物流的主要模式包括直邮（邮政小包、商业快递、专线物流）和海外仓。直邮模式主要服务于轻小件货品，具有敏捷性和成本优势，要求卖家具备高响应速度与产能；海外仓模式要求卖家提前将出口货物批量备货至消费目的地，对大件商品更为友好，供应稳定性和客户服务体验占优。

海外仓作为跨境电商“最后一公里”的仓、配、退一体化服务模式的基础，成为支撑跨境电商新一轮增长的基础设施。根据商务部数据，截至 24Q1，全国跨境电商主体已超12 万家，建设海外仓超 2500 个、面积超 3000 万平方米。其中，专注于服务跨境电商的海外仓超 1800 个，面积超 2200 万平方米。海外仓一般可分为第三方海外仓（包括自营海外仓、加盟仓、合作仓等）、平台海外仓（如 FBA 仓）以及卖家自用海外仓三种运营模式。

随着行业专业化、合规化持续推进，海外仓通过解决需求痛点，市场份额逐年提升。国内知名海外仓服务商包括以中小件商品物流为主的谷仓海外仓、递四方、京东物流等公司，也有专注于中大件综合物流的海外仓公司如乐仓、无忧达、大健云仓。海外仓为中小型零售商提供相对竞争优势。为了赢得客户，经销商不仅需要考虑产品质量和价格，而且还要在商品种类、物流速度和客户服务等多方面进行竞争。

由于大件包裹物流本身的困难，在上述环节中，缺乏自建供应链的中小型经销商往往难以与资本充足的大型电子商务平台竞争。海外仓能提供低成本的端到端供应链解决方案，使经销商可以专注于产品经营和销售，将其他部分委托给第三方解决。

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