福建省各地级市经济实力
思瀚产业研究院    2024-12-12

据中诚信分析，“第一梯队”经济实力强劲，经济活力及韧性强，人口虹吸效益明显，福州市在强省会战略下优势突出，厦门市高新技术产业逐步得到释放，泉州市民营经济对 GDP 支撑作用明显，此外以锂电新能源产业链为代表的宁德市经济快速发展；各地级市产业布局清晰，泉州市、厦门市和宁德市等主导产业优势明显，在协同发展区的带动下，逐步形成高质量发展的经济发展模式。

发展驱动力方面，2023 年受融资渠道收紧及房地产市场持续调整等影响，各地级市固定资产投资增速整体呈现放缓态势；2021 年以来各地级市全社会消费品零售总额整体呈现良好复苏态势；2023 年各地级市进出口总额整体呈现放缓趋势且大部分地级市的当年增速为负。

从经济发展水平看，第一梯队的GDP远超其他梯队，近年来GDP总量占全省GDP总量一半以上且呈现波动上升态势，由2021年的60.43%增长至2023年的61.02%，2023年第一梯队GDP均在8,000亿元以上，福州市作为省会城市，在福建省实施强省会战略下，以及得益于良好的工业基础及工业战略性新兴产业的持续发展，2021年福州市GDP首次超过泉州市成为福建省第一大经济体，随着福州市产业结构的进一步优化，福州市经济体量持续稳居省内首位。

第二梯度的GDP主要位于3,000~6,000亿元，GDP总量占全省GDP总量呈现小幅波动，漳州市经济总量处于梯队内首位，近年来得益于工业高质量发展及固定资产投资加快带动下经济增速较快，与第一梯队的差距有所缩小；得益于宁德市较好的产业，近年来宁德市经济总量稳居第二梯队的前列；此外龙岩市的产业布局及龙头带动作用，使得经济总量与莆田市呈现扩大趋势；第三梯队内的GDP基本不高于3,000亿元，GDP总量在全省GDP总量中的占比逐渐下降。

从GDP增速看，2023年第一梯队GDP增速中厦门市GDP增速（3.10%）低于福建省平均水平，当年厦门市的GDP增速在省内处于倒数第二，福州市和泉州市的GDP增速均高于福建省平均水平。

第二梯队中宁德市GDP增速亮眼，得益于锂电新能源的持续高景气及带动相关产业链快速发展，2019年以来宁德市GDP增速持续位列省内首位，2023年增速放缓至8.6%；2022年以来漳州市固定资产投资加快及出台相关促进工业高质量发展等相关政策，经济运行稳中有增，2022年和2023年GDP增速均位于省内第二位；第二梯队内龙岩市的GDP增速近三年均高于莆田市的GDP增速，2023年莆田市的GDP增速为3.6%，处于省内倒数第三位。近三年第三梯队GDP增速普遍低于省内平均水平，其中仅2023年南平市GDP增速（5.00%）高于省内平均水平0.5百分点，2023年三明市GDP增速为1.80%，位于全省末尾。

从人均GDP方面看，近三年第一梯队人均GDP均高于省内人均GDP，第二梯队和第三梯队人均GDP普遍低于省内人均GDP，仅2021年三明市人均GDP（11.92万元）微高于省内人均GDP（11.89万元），主要系当年全省常住人口有所增加但三明市常住人口持平。具体来看，福州市、厦门市和泉州市人均GDP始终位列前三，2023年福州市人均GDP首次超过厦门市，位列省内首位；第二梯队内漳州市、宁德市和龙岩市人均GDP均超过11万元，莆田市人均GDP低于10万元且处于省内倒数第二位；2023年南平市人均GDP为8.60万元，位于全省末尾。

产业实力

从产业发展方面看，福建省各地级市产业侧重及发展水平不一，目前产业结构以第二、三产业为主，第三产业占比逐步提升，但占比仍偏低。2023年仅福州市和厦门市第三产业占比超过50%，第一梯队中第三产业占比明显高于其他梯队，但第三产业占比仍不高。

具体来看，福州市在福建省强省会战略下，现代产业体系加快构建，目前已形成纺织化纤、机械制造、轻工食品、石油化工等支柱产业，重点布局纺织功能新材料、新型显示、风电装备和高端精细化工等产业，此外第三产业中的金融服务业在省内具有优势，第三产业增加值占GDP比重由2017年的52.5%提高至2023年的58.26%；厦门市作为五大计划单列市和七大经济特区之一及副省级城市，机械和电子等产业基础好，先进制造业及现代服务业发展迅速，目前已形成计算机与通讯设备、机械装备等支柱产业，重点发展平板显示、半导体和集成电路、新材料、新能源和现代生物医药等产业，金融服务业和对外贸易居省内前列，第三产业较为发达，2023年第三产业增加值占GDP比重高达64.10%，处于省内首位。

泉州市作为民营经济最活跃的地区之一，民营经济增加值由2016年的5,326.29亿元增长至2023年超1万亿元，2023年民营经济增加值占当年GDP的比重超80%，在全国经济总量前20的城市中占比最高，目前形成了纺织服装、鞋业、石油化工、机械装备、建材家居、食品饮料等九大千亿产业集群，重点布局石化新材料、电子信息和旅游服务等行业，第二产业增加值在全省处于领先水平，2023年第二产业增加值占GDP比重为53.15%，仅次于宁德市（56.11%）。

漳州市作为传统的闽南地区，工业基础较好，以第二产业为主导，目前已形成石油化工、特殊钢铁、装备制造和食品工业四大主导产业和电子信息、新材料、新能源、生物与新医药四大战略性新兴产业的“4+4”产业格局，未来将加快发展石化、健康、装备、新一代信息技术、新材料、新能源等产业，近年来第三产业占比略有增长；龙岩市地处闽西内陆，原中央苏区核心区，矿产资源丰富，有14种矿产探明资源储量占全省第一位，依托较为丰富的矿产资源，有色金属已发展成为龙岩市的支柱产业之一，目前龙岩市已形成有色金属和机械制造两大支柱产业，能源精化、农副产品加工、烟草、纺织和建材为5个重点产业，拥有紫金矿业、龙岩烟草、中国龙工和龙净环保等知名企业，近年来三次产业结构有所优化，第三产业逐步发展成为主导产业，2023年第三产业增加值占GDP比重为49.9%。

宁德市以第二产业占主导，目前已形成不锈钢新材料、锂电新能源、新能源汽车和铜材料四大支柱产业，2023年上述四大主导产业增加值同比增长21.8%，拥有宁德时代、青拓集团和东南铜业等知名企业，近年来宁德市依托宁德时代等企业抓住科创红利，推动先进制造业迅速发展，2023年第二产业增加值增长11.8%，增速居全省首位，当年第二产业增加值占GDP比重为56.11%。莆田市工业基础较好，但产业结构较为分散，目前已形成制鞋、林产加工、食品加工、化工新材料等主导产业，未来布局医疗康养、高端装备和电子信息的产业，2022年以来第三产业占比持续提升。

三明市位于武夷山脉与戴云山脉之间，依托丰富的林业和矿产资源，大力发展县域特色经济，重点培育绿色及农业特色产业，目前已形成林产加工、冶金、纺织、装备制造和建材等支柱产业，拥有三钢集团、金牛水泥和鑫森合纤等知名企业，重点布局高端装备、新材料和农业生产性服务业等，近年来第三产业占比持续提升，2023年第三产业增加值占GDP比重增至43.5%。南平市是福建省的重点粮区，同时林业资源丰富，粮食产量居全省第一位，耕地面积、林地面积占全省的四分之一，以食品加工、电线电缆、木竹制品、轻型纺织等为重点产业，拥有圣农控股、和顺碳素、南铝股份、太阳电缆、南纺新材料等知名企业，未来重点发展现代农业、健康养生、先进制造等产业，第一产业增加值占GDP比重基本处于省内首位。

从工业企业方面看，2020年以来随着外部不利影响的逐渐消除，福建省各地级市工业增加值呈现稳步增长趋势，但2023年增速有所放缓；近年来规模以上工业企业利润总额整体呈现波动状态，其中2022年受宏观环境及运营成本上升等影响，当年大部分地级市规模企业利润总额有所下降且部分地级市2023年仍进一步下降。第一梯队工业增加值和规模以上工业企业利润明显高于其他梯队，2022年第一梯队工业增加值和规模以上工业企业利润总额合计占全省的比重分别为59.39%和59.00%，其中泉州市工业增加值远高于其他地级市，2022年泉州市述两指标占全省的比重均约为三成。

第二梯队中漳州市和宁德市处于领先水平，但漳州市波动较大，表明受外部冲击影响较大，规模以上工业企业的稳定性较弱，未来存在一定的不确定性；龙岩市和莆田市表现较为平稳，得益于莆田市较好第二产业发展，工业增加值和规模以上企业利润总额始终高于龙岩市且呈现稳步增长趋势。第三梯队中三明市工业增加值表现较为平稳但2021年以来规模以上工业企业利润总额持续下降，南平市工业增加值和规模以上工业企业利润总额在省内处于末尾，且近年来规模以上工业企业利润总额不足百亿元。

从上市公司维度看，第一梯队在A股上市公司数量遥遥领先，上市数量占全省上市公司数量超八成，其中厦门市上市公司数量最多，福州市上市公司数量次之，厦门市和福州市A股上市公司市值/GDP较高，整体证券化程度较高，泉州市A股上市公司市值/GDP仅为7.57%，处于省内靠后位置；福州市A股上市公司总资产、净资产和净利润最大，占全省A股上市公司的比重分别为76.88%、49.70%和43.45%，主要系拥有大型股份制银行（兴业银行）；厦门市A股上市公司营业收入属于绝对领先水平，主要系厦门市拥有大型的贸易类上市公司（建发股份、厦门象屿和厦门国贸），符合厦门市经济特区定位。

第二梯队中宁德市A股上市公司市值和市值/GDP最高，分别为1.12万亿元和295.17%，位于省内首位，主要系拥有一家万亿锂电新能源龙头上市公司（宁德时代），目前为高景气产业，对当地经济的支持明显；龙岩市上市公司市值在全省排第5，市值/GDP全省排第2，主要系拥有一家市值近五千亿元的大型优质有色金属公司（紫金矿业），对当地的经济支撑明显；此外漳州市拥有千亿市值的中药上市公司（片仔癀），该公司对当地经济的支撑相对较弱。其他地级市的A股上市公司市值均较小，且证券化率也相对较低，三明市和莆田市证券化率处于省内靠后且上市公司净利润呈现亏损。

发展驱动力

从经济发展驱动力看，投资、消费和出口作为经济发展的“三驾马车”，对经济有直接的影响。投资方面，近年来受平台企业融资渠道收紧及房地产市场持续调整等影响，各地级市固定资产投资增速整体呈现放缓态势，2023年仅泉州市当年因第二产业投资增长较快推动泉州市固定资产投资增速较上年有所增长外，其余地级市2023年固定资产投资增速均低于2022年固定资产投资增速。

宁德市和龙岩市2023年固定资产投资呈现负增长，其中宁德市固定资产投资下降明显，第一、二、三产业投资均呈现不同程度下降；2023年龙岩市受第三产业投资下降较多导致固定资产投资增速为负。

从房地产投资方面来看，在经历多轮房地产政策调控以及近年来房地产市场低迷，福建省各地级市房地产市场情况分化较大，整体呈现下滑趋势，其中厦门市房地产投资相对较强，仅2022年房地产开发完成投资下降0.5%，其中住宅投资增长2.4%，并且2023年房地产开发投资比上年增长33.8%，增速为省内唯一正增长；福州市、漳州市、宁德市、龙岩市和南平市降温较为明显，2022年和2023年均大幅回落，上述地级市2023年增速分别为-35.3%、-24.1%、-21.7%、-41.8%和-35.6%；泉州市因民营经济持续活跃，对房地产有一定正向效应，近年来房地产增速虽有所下降，但在省内处于前列。

消费方面，2021年以来福建省各地级市全社会消费品零售总额整体呈现良好复苏态势，第一梯队销售总额在省内处于绝对优势，2023年销售总额占全省销售总额的63.22%，其中泉州市和福州市销售总额分别位居全省第一和第二；第二梯队中仅宁德市销售总额低于千亿元，居全省倒数第三，漳州市和莆田市销售总额相当；第三梯队销售总额均低于千亿，2023年三明市和南平市销售总额分别仅为914.17亿元和842.56亿元。对外贸易方面，受全球经济形势及地缘摩擦等原因，2023年福建省各地级市进出口总额整体呈现放缓趋势且大部分地级市的当年增速为负。

厦门市港口优势明显、对外贸易起步较早且拥有特区经济政策等，进出口总额始终稳居全省首位，2023年进出口总额为9,470.44亿元，占全省进出口总额的47.97%，其次为福州市（3,435.30亿元）和泉州市（2,599.29亿元）；再次之为宁德市（1,500.20亿元），宁德市进出口总额近年来保持较快增长，2023年出口总额首次突破千亿元，主要系宁德市作为能源电池之都，新能源产业链逐步完善且丰富，同时“宁德-福州江阴-台湾”集装箱航线、中欧班列开通，为外贸出口提供了新的物流通道。2023年仅厦门市和龙岩市进出口表现为逆差，分别为521.47亿元和18.3亿元，其余地级市均表现为进出口顺差，顺差规模最大的为福州市（1,681.70亿元）、其次为泉州市（1,171.75亿元）。

人口及金融资源基础

从人口资源看，福建省各地级市尚未有超千万人口的城市，第一梯队的常住人口数量居全省前列，其中泉州市因拥有较大的经济体量及第二产业优势明显带动大量就业，常住人口数稳居全省首位；福州市作为福建省政治、经济和文化中心，经济规模体量大，常住人口稳居全省第二；厦门市经济活跃、产业具有较强的吸引力，但受地域面积限制，人口绝对数量不高，但人口密集度位居全省首位；三明市、龙岩市和南平市常住人口不足300万。

人口净流入方面，第一梯队均表现较好的人口净流入，其中厦门市和福州市受益于区位优势明显、产业结构优化和城市宜居度等方面影响，常住人口保持较高的人口净流入，人口虹吸效应明显，值得注意的是莆田市、三明市和南平市因经济体量小且经济增速放缓，近年来年常住人口持续呈现净流出。

从金融资源看，第一梯队金融机构本外币各项存款及贷款余额在区域内具有绝对优势，2023年福州市金融机构本外币各项存款余额及贷款余额分别高达2.35万亿元和2.45万亿元，其次为厦门市分别为1.86万亿元和1.79万亿元，泉州市位列第三，分别为1.20万亿元和1.17万亿元，此外其余地级市多处于5,000亿元以内；金融机构方面，根据公开资料可得，福州市拥有兴业银行、海峡银行和5家农商行，厦门市拥有厦门银行、厦门国际银行和1家农商行，泉州市拥有泉州银行和5家农商行，其余各地级市均拥有1-4家农商行，金融资源作为政府可协调区域内的重要资金来源，能对区域内的平台企业的短期偿付有一定的支撑作用。

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