我国生猪养殖和屠宰行业发展状况及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-12-23

生猪养殖和屠宰行业具有较为明显的周期性特征，“猪周期”是影响生猪养殖和屠宰行业最重要的因素。在猪价上涨的时期，企业利润率水平也随之上涨，在猪价下跌的时期，企业利润率水平也相应下降。

近年来，受环保、疫情防疫等政策的影响，越来越多的落后产能被淘汰，生猪养殖和屠宰行业朝着规模化、标准化、精细化、智能化的方向持续发展。同时，生猪养殖成本也是影响行业利润水平的重要因素，重大生猪疫病的出现通常会增加养殖成本，从而降低利润水平，随着养殖技术及生产效率、生物安全防控水平、精细化管理水平的不断提升，养殖成本逐步下降，利润水平相应提高。

（1）我国生猪养殖和屠宰行业发展状况

生猪养殖是农业生产的重要组成部分，由于我国居民饮食习惯的原因，猪肉消费一直是我国肉制品消费领域最为重要的来源。改革开放以来，我国的生猪生产稳定发展，标准化、规模养殖持续推进，生产方式加快转变，综合生产能力有了显著增强。

生猪屠宰下游对接着肉类消费的终端市场，以肉产品形式体现在消费终端，行业发展是否良性、有序、规范，不仅关系到民生福祉，也关系到国民经济的健康发展。当前，我国生猪养殖和屠宰行业呈现以下发展特征：

①生猪养殖量巨大，猪肉产量占肉类总产量的比重超过 50%

长期以来，我国的生猪存栏量、出栏量和猪肉产量均稳居世界第一位，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。

2010-2018 年我国生猪存栏量维持在 4.2 亿头以上，2019 年，受“非洲猪瘟”疫情的影响，我国生猪存栏量大幅下跌，截至 2019 年末，我国生猪存栏量为 3.10亿头，同比下滑 27.50%，从 2020 年开始我国生猪存栏量逐渐恢复，截至 2023年末，我国生猪存栏量约为 4.34 亿头。生猪出栏方面，2010-2018 年，我国生猪年出栏量保持在 6.6 亿头以上。

2019 年受“非洲猪瘟”疫情影响，全国生猪出栏量为 5.44 亿头，同比下滑 21.57%，2020 年，由于生猪产能尚未恢复，全国出栏量为 5.27 亿头，远低于正常年份水平。2021 年，全国生猪出栏量恢复到正常水平，随后保持了 3 年连续增长；2023 年，全国生猪出栏量为 7.27 亿头，同比增长 3.81%。

猪肉产量方面，除 2019 年和 2020 年外，近年来我国的猪肉产量基本维持在肉类总产量的 58%以上。2010-2018 年，我国的猪肉产量保持在 5,000 万吨以上，其中 2010-2014 年我国猪肉产量基本呈逐年递增的趋势，此后有所回落。

2019年，我国猪肉产量为 4,255 万吨，同比下滑 1,148.74 万吨，占全国肉类总产量的比重也出现下滑，但仍达到 55.63%，2020 年，受生猪出栏量减少影响，我国猪肉产量为 4,113 万吨，占全国肉类总产量的比重降至 53.84%。2021 年，我国猪肉恢复到正常水平，随后保持了 3 年连续增长；2023 年，我国猪肉产量为 5,794万吨，同比增长 4.57%。

②生猪养殖区域分布广泛，以中东部和南方地区为主

我国生猪养殖的区域分布较为广泛，一方面在粮食主产区周围有集中的分布。另一方面，由于我国居民的消费习惯是以热鲜肉消费为主，因此在消费地附近也有生猪养殖地的分布。我国中东部地区的气温适宜，水源丰富，有利于生猪生长，同时中东部及南方地区的经济相对发达，人口数量多，导致我国生猪养殖主要集中在华东、华中、西南和华南地区。

东北地区由于幅员辽阔、饲料成本较低、交通运输发达，其生猪养殖量也较大，主要是供往京津冀一带。目前，我国生猪养殖的前十大省级行政区为四川、河南、湖南、山东、云南、湖北、广西、广东、河北和江苏。

③生猪养殖的生产效率有所提高，但总体水平较发达国家仍有差距

在规模养殖场建设等政策示范效应的带动下，近年来，我国生猪养殖行业的基础设施建设进程明显加快，自动饲喂、环境控制等现代化养殖技术在行业内得到广泛应用。伴随着现代化设施装备和先进实用技术的普及推广，我国生猪养殖效率有了明显的提升。2022 年，我国生猪养殖行业的 PSY 平均值超过 20，而 2012年行业平均 PSY 约为 13 左右。

虽然我国平均生猪养殖效率有了明显的提升，但和欧美发达国家仍存在较大差距，2022 年欧盟的生猪养殖 PSY 平均水平为 30左右。随着我国生猪养殖规模化、规范化程度持续提高，大量效率低下的散养户、小规模养殖厂将被淘汰，促使我国生猪养殖效率不断提升。

④全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量、屠宰比例持续上升

2018 年非洲猪瘟疫情爆发后，农业农村部发布《关于进一步加强生猪屠宰监管的通知》等多项文件，要求强化生猪屠宰企业监管、严格屠宰环节非洲猪瘟自检、严厉打击生猪屠宰违法犯罪行为、进一步规范动物检疫秩序，维护生猪产品质量安全。

与此同时，部分小型屠宰场由于资金实力缺乏，获取稳定猪源能力差，两端议价能力低，导致开工率不足，陆续退出市场。截至 2019 年年底，全国生猪定点屠宰企业总数为 5,005 家，较 2015 年下降超半数，其中 2 万头以上规模定点屠宰企业 2,028 家，占总数的 40.52%。

2023 年，全国生猪出栏量 72,662 万头，其中全国规模以上生猪屠宰企业屠宰量 34,371 万头，占全国生猪出栏量的比例为 47.30%，较 2020 年增加约 16 个百分点，显示了生猪屠宰市场份额仍在持续向规模以上屠宰场集中。

（2）我国生猪养殖行业发展趋势

①规模化、标准化、智能化

养殖水平不断提升在国家产业政策的大力扶植下，未来我国生猪养殖将坚持良种良法配套、设施工艺结合、增产增效并重、生产生态协调的高质量发展道路，并逐步建立起健全标准化的生产体系，逐步形成农牧行业的新质生产力。

2022 年 2 月，国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，明确指出健全生猪产业平稳有序发展长效机制，推进标准化规模养殖，启动实施新一轮生猪标准化规模养殖提升行动，推动一批生猪标准化养殖场改造养殖饲喂、动物疫病防控及粪污处理等设施装备。

2022 年 1 月，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部等 10 部门联合印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》，明确提出要建设一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在农业生产中的集成应用，推进无人农场试点，通过远程控制、半自动控制或自主控制，实现农场作业全过程的智能化、无人化。

国家政策为生猪养殖行业指明了发展的方向，未来我国生猪养殖行业将向着规模化、标准化、智能化的高质量方向发展。

②具有防疫优势的生猪养殖企业的利润空间逐渐增加

非洲猪瘟疫情给我国的生猪养殖行业带来了不小的挑战，但同时也给行业带来了一次变革的契机。农户由于防控重大生猪疫病的技术与经验不足，再加上设备设施方面的不完善，较难达到良好的防控效果，生物安全风险较高。在此背景下，大量散养户迫于资金和心理压力，将无力进行后续补栏，甚至退出生猪养殖市场，这将使防控措施到位、具备资金和规模优势的生猪养殖企业的市场份额逐渐增加。

同时，由于大量病猪被扑杀，生猪存栏量有所下降，市场供应的萎缩导致猪肉价格上涨，也将增加优势生猪养殖企业的利润空间。

③冷链物流体系不断完善

生猪屠宰行业离不开物流调运。近年来，我国鼓励生猪养殖和屠宰企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜加工”模式，提升生猪就近屠宰加工能力，保证肉制品的品质。建设猪肉产品冷链物流体系，减少生猪长距离移动，对降低动物疫病传播，保障生猪养殖业生产安全和猪肉产品质量安全具有重要意义。未来，随着技术的进步，冷链物流配送体系将会更加完善。

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