新能源汽车成为汽车产业转型发展的核心方向
思瀚产业研究院    2025-01-02

1、各国政府和国际车企积极布局新能源汽车产业

当前“双碳”目标已成为全球共识，低碳绿色交通对于节能减排、降低化石能源依赖度具有战略作用，促使各国政府通过制定战略目标、出台政策法规等措施鼓励新能源汽车市场迅速发展，推动其技术创新和产业升级：

中国；2030 年新能源汽车市场渗透率目标为60%。2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。

美国；2035 年实现 25%零排放汽车销售。 2030 年销售的所有新车中达到 50%系新能源汽车。

英国；2035 年实现燃油车全面禁售 。2040 年新销售乘用车及商用车完全系新能源汽车。

欧盟；2035 年实现 100%零排放汽车销售。2025 年轻型车公共采购市场份额中电动汽车占比由17.6%提升至 38.5%；2025 年低排放乘用车市场规模达到 1,300 万辆。

泰国；2030 年零排放汽车或零污染汽车产量占比不少于 30%。2025 年前轻型电动汽车保有量达到 40.2 万台；2035 年前达到 640 万台。

印度尼西亚；2050 年起不再销售燃油车。 2035 年全国电动汽车产量达到 100 万辆。

新加坡；2030 年实现 100%电动汽车销售。 2040 年实现所有车辆使用清洁能源注：上表数据来自《IEA EV Outlook 2023》或各国政策摘录，该等规定。

伴随新能源汽车渗透率持续爬升，国际汽车龙头电动化战略转型也在持续提速，沃尔沃、大众、捷豹路虎、Stellantis 等主要国际知名汽车品牌均提出了全面电动化的远景目标：

沃尔沃；2025 年，旗下产品序列将实现全面电气化；届时，纯电动车型占比将达到 50%，其余产品为混动车型；2030 年，产品阵容将 100%由纯电动车型构成。

大众；至 2027 年，提供 30 款本土生产的燃油及混动车型，以此加速纯电动产品攻势；至 2030 年，将在中国市场提供至少 30 款纯电动车型。

捷豹路虎；

2030 年前成为全面电动化的新现代豪华主义汽车制造商。

Stellantis；2022 年开发出全新电气化动力总成；2025 年全车系具备纯电或插电混动车型，旗下 5 大品牌车型的传统车与电动车共享开发平台。

宝马；2025 年，宝马将实现全球交付 200 万辆纯电车型的目标；2030 年之前实现电动车销量占比超过 50%。

丰田；丰田次世代纯电动汽车首款产品计划于 2026 年上市；2030 年丰田全球纯电动汽车销售规模预计达 350 万台。

2、全球新能源汽车产销规模、渗透率持续提升

2016 年以来全球新能源汽车市场进入高速增长期，2023 年全球新能源汽车市场销量达到 1,465.30 万辆，同比增长 35.40%，渗透率提高至 15.80%。GGII预计 2024 年全球新能源汽车销量将达到 1,800.00 万辆，渗透率预计超过20.00%。

3、中国新能源汽车产销规模位居全球第一

新能源汽车作为我国汽车工业发展的战略方向，是塑造新动能、新优势的关键领域，我国坚持以汽车工业“含绿量”提升发展“含金量”，成为全球新能源汽车产业发展的中坚力量。

我国新能源汽车产销量连续 9 年排名全球第一，2024 年 1-6 月新能源乘用车市场我国份额达到 64.50%，保持全球最大单一市场地位；2024 年上半年，我国整体新能源汽车渗透率提升至 34.50%，远高于排在第二位的欧洲地区。

4、发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路

（1）中国新能源汽车产业从量变到质变

2010 年起，我国新能源汽车产业进入市场启动阶段，当年新能源汽车销量为 4,884 辆，新能源汽车销量占汽车总销量的比重仅为 0.03%；2010-2015 年，在国家宏观政策鼓励、财政补贴政策支持、关键技术进步等背景下，新能源汽车产业由小批量试点转向规模化推广，进入市场培育阶段；2016 至 2020 年，新能源汽车在全国范围内进行推广，前期作为主要驱动力的补贴与税收政策开始退坡，逐渐转向以技术升级为导向的产业扶优政策，新能源汽车渗透率稳定提升；

2021 年起新能源汽车进入“后补贴时代”，行业发展驱动力由政策端转移至市场端，渗透率水平突破 10%临界点并加速增长；2023 年中国新能源汽车销量达到 949.50 万辆，同比增长 37.87%。从 2010 年中国新能源汽车销量 0.49万辆，到 2023 年攀升至 949.50 万辆并占到全球新能源汽车销量六成以上，中国已经从追赶者成为全球新能源汽车产业的领跑者。

除了在新能源汽车产销规模方面领先之外，在过去十几年里我国还形成了自主可控、结构完整的新能源汽车产业体系；自主品牌在“三电”（动力电池、电机、电控）、“三智”（智能驾驶、智能座舱、智能网联）等技术领域实现局部领先，从而完成产业由量变到质变的转化。

（2）中国新能源汽车行业当前阶段发展特征

①乘用车需求带动市场规模提升

随着新能源汽车市场化进程加速，新能源乘用车市场占比已从 2016 年度的63.94%上升至 2024 年 1-6 月的 93.45%，我国新能源汽车市场由“先商后乘”的试点推广阶段转型至乘用为主、商用为辅的市场化阶段。近三年来，新能源乘用车和新能源商用车的销量复合增速分别为 63.59%、73.76%，两类车型均取得了快速增长。

②混合动力车型份额快速提升

我国新能源乘用车市场长期由纯电动车型占据主导地位。2024 年 1-6 月，全国纯电动乘用车销量分别达到 281.81 万辆，占新能源乘用车销量的 57.00%；混动车型市场份额分别从 2021 年度的 17.43%增长至 2024 年 1-6 月的 43.00%。终端消费者对于续航里程、补能效率的核心诉求，驱动混合动力车型市场占比快速增长。

③商用车领域渗透率有待进一步提升

我国新能源商用车仍以纯电车型为主，目前整体新能源渗透率总体较低，远低于乘用车新能源渗透率，其中新能源卡车较客车渗透率更低，仅达到 12%，未来商用车将逐渐成为汽车行业助力减碳任务的主战场。从细分车型看，中重型卡车的渗透率较中小车型提升空间更为广阔，客车各车型的新能源渗透率平均超过 40%。

④下游整车厂提质降本需求逐步向上传导

新能源汽车的普及化、消费受众的多元化，促进造车新势力的崛起、燃油车企转型、跨界造车品牌相继入局，共同推动行业快速扩张。行业由政策驱动过渡至市场驱动，汽车的消费品属性更加凸显，行业门槛的降低推动了参与者范围不断扩大，竞争的加剧导致主机厂纷纷通过提升国产化率、优化供应链体系以降低成本，并基于“以价换量”的销售策略扩大市场份额、保持竞争力。

同时，技术革新推动新能源汽车智能化、网联化、集成化、轻量化、功能多样化等，促进主机厂基于不同消费受众和应用场景打造差异化的产品序列和多样化的车型，现阶段新能源汽车的开发周期已缩短至 18 个月以内。

新形势下整车厂“又多又快”的采购需求，推动产业链上游汽车零部件供应商的产品形态从定制化向模块化演进，以实现在多车型适配的基础上不断提高研发响应速度和产品兼容性。

在新能源汽车电动化背景下，整车制造商的竞争格局日趋激烈、新车型密集推出且开发周期缩短，“多快好省”的下游市场需求逐渐传导至上游，要求配套零部件企业开发出多车型匹配、快验证周期、高性能质量、低系统成本的解决方案。从产品需求出发，动力系统供应商进一步在研发技术创新、建立规模效应、提升运营效率及成本竞争力等方面延伸发力，在日益激烈的市场竞争中保持核心竞争优势。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。