高性能纤维-芳纶产业发展概况
思瀚产业研究院    2025-03-01

芳纶是由芳香族聚酰胺树脂通过纺丝制备的高性能合成纤维，其大分子主链是由酰胺键和芳香环交替连接组成的长链结构，全名为“芳香族聚酰胺纤维”。

根据分子结构的不同，芳纶主要可以分为两种：一是间位芳纶(PMIA)，国内简称芳纶 1313；二是对位芳纶，包括聚对苯甲酰胺(PBA)、聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)、多元共聚芳纶、杂环芳纶等。其中 PPTA 纤维是对位芳纶最典型的产品，国内简称芳纶 1414。

芳纶高度规整的分子链以及大量的苯环棒状分子结构，使其具有低密度、高模量、高强度、耐切割、耐腐蚀、耐高温等优良性能，除此之外，还具有绝缘、阻燃、抗老化和生命周期长等优异性能。不同种类芳纶其突出性能各有不同，间位芳纶的优点是阻燃性和绝缘性、耐化学品腐蚀、介电常数低，被誉为“防火纤维”。

对位芳纶产品中，芳纶 1414 具有突出的高强度、高模量、耐高温、阻燃、减震、抗疲劳和耐磨等优异性能，被誉为“防弹纤维”；杂环芳纶具有比芳纶 1414 更加优异的力学性能、热性能和复合性能，可弥补其他有机纤维不耐紫外光照、不耐湿热老化等缺陷，在工程界被誉为“纤维之王”。

从下游应用来看，芳纶广泛应用于航空航天、军工国防、交通运输、电子通讯、轮胎橡胶、安全防护、体育休闲、环境保护等领域。其中对位芳纶由于高强度、高模量的优异性能，适宜制作轮胎子午线及增强其他橡胶制品。同时由于其优异的耐磨、耐切割型和防弹等性能，被广泛用于车用摩擦材料、安全防护、防弹材料、保护增强光学纤维、轮胎、橡胶增强等领域。我国对位芳纶的主要应用领域则是光纤增强、安全防护与汽车胶管、绳索等。

相对于对位芳纶，间位芳纶其模量低、伸长率高，作为织物的手感和舒适性更好。同时间位芳纶具有优异的阻燃性、耐高温、绝缘性和化学稳定性，广泛用于防火材料、高温传送带、高温过滤材料、高温防护织物、电气绝缘隔热等领域。全球间位芳纶的需求主要分布在电气绝缘纸、安全防护织物、高温过滤材料、电气设备和橡胶增强等领域。我国间位芳纶主要用在相对低端的高温过滤材料领域，其次才是安全防护和绝缘纸领域。与国际市场相比，我国制造的间位芳纶性能仍有很大的提升空间。

随着航空、新能源汽车、安全防护等行业的发展，芳纶需求量总体呈现快速增长态势。2023年全球需求约 12-13 万吨，同比增长约 11%。预计到 2025 年，全球芳纶需求量将超过 18 万吨。我国芳纶需求亦保持快速增长态势，根据中国化学纤维工业协会统计数据，2023 我国间位芳纶产量约为 13000 吨，同比增长 18.2%；对位芳纶产量约为 18000 吨，同比增长约 50%；对位芳纶需求量约为 21500 吨，同比增长约 20.8%。

全球芳纶市场产能较为集中，目前全球芳纶名义产能超 15 万吨，主要由美国杜邦和日本帝人两大企业主导。杜邦公司芳纶产能 5.4 万吨/年，约占全球总产能的 36%，旗下主要包括Nomex、Kevlar-29、Kevlar-49、Kevlar-49AP 等多个牌号数十种规格产品，在全球市场上占据绝对领导地位；帝人公司芳纶产能 3.45 万吨/年，居全球第二。我国的泰和新材规模约 2.6万吨位居第三，其中在间位芳纶领域位居全球第二，在对位芳纶领域位居全球第三。

总体上看，国内芳纶企业由于起步较晚，在全球芳纶市场份额依然较低，导致我国芳纶供应对进口依赖较大，特别是在高性能芳纶领域。这也为国产芳纶带来较大的进口替代空间。随着国内企业的技术工艺的进步和突破，未来有望凭借贴近下游市场，供应链稳定和成本等优势，实现全球市场份额的提升，推动我国芳纶产业的不断成长。

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