湿电子化学品产业发展概况
思瀚产业研究院    2025-03-01

电子化学品，通常指电子工业使用的专用化学品和化工材料，是电子信息技术与精细化工产业相结合的高新技术产品，在电子产业中扮演着重要角色。

从产品类型上，电子化学品主要分为湿电子化学品、光刻胶、电气气体等大类，具体包括基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等品种，主要用于集成电路、平板显示器、光伏和印制电路板等领域。

从集成电路制造领域所需材料来看，光刻胶材料、电子特气、湿电子化学品等电子化学品占比较大。作为一类优异的工程材料，电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小以及对使用环境要求苛刻、产品更新换代快、产品附加值较高等特点。

湿电子化学品又称超净高纯电子化学品，属于电子化学品领域分支，是电子信息行业中的关键性基础化工材料。湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节）中使用的各种液体化工材料，其上游为基础化工行业，以大宗化工商品为原料；下游为电子信息行业，主要应用领域为集成电路、显示面板及太阳能光伏等。

根据组分和应用工艺的不同，湿电子化学品可分为通用型湿电子化学品和功能型湿电子化学品。其中，通用型湿电子化学品是指高纯溶剂，常用于湿法工艺中的清洗、显影等工序，主要包括硫酸、氢氟酸、双氧水、氨水、硝酸、异丙醇等。功能型湿电子化学品是通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要为配方产品，如显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。按照应用领域的不同，湿电子化学品又可分为半导体用、液晶显示用、太阳能光伏用等种类。

湿电子化学品下游应用领域包括集成电路、显示面板、太阳能光伏等行业，其中集成电路是最主要的应用领域。2023 年全球湿电子化学品市场中，集成电路领域市场规模占市场总规模的 67.54%，显示面板领域占 19.68%。国内市场方面，光伏领域的市场需求占国内市场总规模的 36.89%%，集成电路领域的市场规模占 32.36%。我国集成电路领域占比相对较低，主要由于我国集成电路产业用湿电子化学品技术水平和产业规模与世界先进水平还存在一定差距，市场规模相对较小。

在 5G 通讯、智能终端、汽车电子等新兴领域的带动下，全球集成电路、显示面板等产业保持了稳健增长，带动了湿电子化学品需求的增长。根据中国电子材料行业协会《2024 版湿化学品产业研究报告》，2023 年全球湿电子化学品市场规模约 684.02 亿元，其中集成电路、显示面板、光伏三个领域分别为 462.00 亿元、134.60 亿元、87.42 亿元。预计到 2025 年，全球市场规模将达到 827.85 亿元，年复合增长率 9.17%。其中集成电路、显示面板和光伏领域市场分别增长至 544.60、159.0 和 124.25 亿元，年复合增长率分别为 8.16%、3.46%和 28.20%。

从国内需求看，2023 年我国湿电子化学品市场规模为 225.00 亿元，占全球市场的 32.89%。总需求量达到 367.29 万吨，其中集成电路领域 96.25 万吨、显示面板和光伏领域分别为 86.60和 184.44 万吨。预计到 2025 年，我国湿电子化学品整体市场规模将达到 292.75 亿元，占全球市场的 35.36%；总需求量将增长至达到 582.04 万吨，其中集成电路、显示面板和光伏领域需求量分别为 130.64、110.70 和 340.70 万吨。2021-2025 年，我国湿电子化学品需求量复合增速为 24.49%，其中集成电路、显示面板和光伏领域复合增速分别为 7.15%、9.22%和 51.06%。

湿电子化学品是纯度要求最高的化学试剂，因而具有较高的技术门槛和资金门槛。由于欧美、日韩等发达国家集成电路起步较早，配套供应链成熟，主导了全球湿电子化学品市场的供应。从供应格局上看，欧美传统老牌企业占据了全球湿电子化学品市场的最大份额，约占市场总额的 30%，日本企业占据了 27%的市场份额位居第二。中国台湾、中国大陆和韩国企业位列第三至第五位，分别占有 18%、14%和 10%，剩下 1%的份额被其他国家和地区的企业所占有。

在主要企业中，德国巴斯夫是通用湿电子化学品领域的领先企业，拥有集成电路用湿电子化学品的主要品种，全球市场份额最高；以韩国东友为代表的韩国化学品企业、比利时索尔维、中国台湾联仕及多家日本企业在通用湿电子化学品领域也占有较高市场份额。专用功能湿电子化学品领域，主要企业包括陶氏杜邦、Entegris、德国巴斯夫、日本东京应化等企业。

目前我国从事湿电子化学品研究生产的企业有 50 多家，包括江阴润玛、苏州晶瑞、杭州格林达、上海新阳、光华科技、西陇科学、凯圣氟化学、多氟多、晶瑞股份、江阴江化微等。总体上看，我国湿电子化学品技术仍较为低端，在较为低端的太阳能光伏、6 英寸晶圆以及 3.5代显示器等领域已基本实现国产化，但在高端的大尺寸晶圆和 5 代以上显示器生产线领域国产化率依然较低。各企业优势产品相对单一，缺乏在多个品种均拥有较高市场占有率的龙头企业。

随着我国电子信息产业的快速与国家政策扶持，近年来我国湿电子化学产业实现了较大提升，在部分生产、检测等领域技术已达国际先进水平，部分细分产品实现突破。在集成电路用湿电子化学品领域，整体国产化率由 2021 年的 35%提升至 2023 年的 44%，新型显示领域国产化率超 45%。

部分品种如电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级磷酸、电子级双氧水等产品国产化率快速提升，电子级硫酸、磷酸、盐酸、硝酸、氢氟酸等酸类产品在 12 英寸晶圆 28nm以上工艺制造方面实现大批量供货。总体来看，我国湿电子化学品市场规模逐年扩大、国产化率和全球市场份额稳步提升。但和欧美、日韩先进企业相比，国内企业在规模和技术上仍有一定差距，存在较大的国产替代空间。

未来随着我国集成电路、新型显示等产业的快速发展，在国内政策的大力扶持下，我国湿电子化学品产业仍有较大的发展空间。

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