全球冰雪行业发展现状、市场规模、参与人数及发展趋势
思瀚产业研究院    2025-03-04

（1）全球冰雪行业发展概况

①发展历程

19 世纪中叶，冰雪产业起源于阿尔卑斯山区，至 20 世纪初，以第一届冬奥会为契机，阿尔卑斯山地兴起了大规模的滑雪山区开发活动，瑞士、奥地利成为冰雪产业发展的重点区域；20 世纪60 年代，随着滑雪运动与旅游的融合发展，欧美地区冰雪产业快速崛起。

20 世纪 70 年代，以日本、韩国为首的亚洲各国也逐步布局冰雪产业，全球冰雪产业进入全面扩张阶段；20 世纪 90 年代，冰雪产业在乡村风格基础上进行多样化升级，逐步提供现代化的基础设施及服务，同时中国等国家逐步开拓滑雪新兴市场，室内滑雪场等新场景的消费逐渐兴起，冰雪产业迈向产业升级发展阶段。

②发展现状

冰雪资源是冰雪产业发展的基础，户外滑雪场是其最主要的经营模式，而中国等缺乏天然地理优势的国家，为充分开拓滑雪市场、挖掘冰雪消费潜力，在近几年推动打造室内冰雪消费场景，未来，室内冰雪运动业态的发展将深度改变整个冰雪产业的格局。现有冰雪资源集中于北半球，中国领衔冰雪资源开发。

根据 2022 年 4 月思瀚发布的《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》，截至 2022 年 4 月，目前全球共 68个国家拥有设备齐全的户外滑雪场，其中 62 个位于北半球，6 个位于南半球；从冰雪资源开发增速上看，冰雪产业起步较晚的中国、澳洲及部分东欧地区位于第一梯队，冰雪产业相对成熟的欧美地区位于第二梯队，非洲、南美等地区受限于自然、经济条件处于第三梯队。

A.市场规模

公共卫生事件影响逐渐减小，全球冰雪产业市场规模逐年稳定恢复。根据思瀚发布的《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》，2019-2021 年全球冰雪产业市场规模分别为 13,653.11 亿美元、6,621.75 亿美元和 6,896.00 亿美元，同比增长 3.56%、-51.50%、4.14%，预计 2022 年恢复到9,503.30 亿美元，同比增长 37.81%。

在公共卫生事件前，全球冰雪产业市场规模稳定增长，2014 -2019年复合增长率为 4.59%；受公共卫生事件影响，2020 年全球冰雪产业市场规模大幅下滑。未来，随着公共卫生事件逐渐好转，全球冰雪产业呈恢复态势。

B.雪场数量

全球雪场数量稳中有升。根据思瀚产业研究院发布的《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》和 2022 年 4 月 Laurent Vanat 发布的《2022 年国际雪山旅游报告》，从 2019-2020 雪季末到 2021-2022 雪季末1，全球雪场数量分别为 5,716 家、5,700 家和 5,764 家，同比增长 0.55%、-0.28%和 1.12%。受公共卫生事件影响，2020-2021 雪季部分地区出现雪场延迟开放、关停等情况，以小型雪场为主，全球雪场数量小幅下滑，随着公共卫生事件好转，全球雪场数量逐步恢复并实现增长。

C.参与人数规模

全球冰雪产业参与人数相对稳定，已恢复至公共卫生事件前水平。根据 思瀚产业研究院发布的《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》，从 2018-2019 雪季到 2021-2022 雪季，全球滑雪参与人数分别为 3.50 亿人次、3.00 亿人次、2.60 亿人次和 3.50 亿人次，同比增长 5.11%、-14.29%、-13.33%和 34.62%。2019-2020、2020-2021 雪季受公共卫生事件影响，全球滑雪参与人数有所下降，2021-2022 雪季已恢复到公共卫生事件前水平。

D.区域分布

依托丰富的冰雪资源，阿尔卑斯山区是冰雪产业的开端，同时也是现阶段全球冰雪产业最为发达的区域。根据思瀚产业研究院 2022 年 2 月发布的《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》，2019-2020 雪季，阿尔卑斯山区、美洲地区、亚太地区、东欧及中亚地区、西欧地区分别有大型滑雪场 771 家、438 家、417 家、229 家和 208 家，占比分别为 37%、21%、20%、11%、10%。

阿尔卑斯山区为全球冰雪产业参与人群主要聚集地。2019-2020 雪季，阿尔卑斯山区、美洲地区、亚太地区、东欧及中亚地区、西欧地区冰雪产业参与人数占比分别为 43%、21%、15%、10%、10%。

E.市场渗透率

欧美地区渗透率相对饱和，中国为潜在增长点。根据思瀚发布的《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》， 2021-2022 年雪季，瑞士、奥地利、芬兰、挪威为全球滑雪渗透率排名前四的国家，分别为 35%、34%、23%和 22%，而中国滑雪渗透率仅为 1%。由于中国近几年冰雪产业发展较快，未来发展空间大。

③发展趋势

欧美地区相对成熟，中国等地区发展空间广阔。由于天然地理环境优势，欧美地区冰雪产业历经百余年的发展，凭借数量众多的滑雪人口、顶级的滑雪大区以及完善的滑雪配套服务等有利资源逐渐发达，形成成熟的冰雪产业链。东欧、中亚和亚太地区的冰雪资源尚未得到充分开发，相关产业尚不健全，滑雪人次、市场渗透率相比其他地区仍处于较低水平，以中国为首的亚太及部分东欧地区在冰雪资源开发上保持着较高增速，未来有望成为全球冰雪产业的主要增长点。

（2）国内冰雪行业发展概况

①发展历程

1949 年 10 月，全国体育工作者代表大会提出因地制宜发展地区冰雪运动事业，标志着中国冰雪行业进入萌芽期；1966 年-1976 年，中国体育事业发展陷入停滞；1977 年，中国体育事业重新起步，1978 年，黑龙江省“百万青少年上冰雪”活动全面展开，中国冰雪产业逐渐复苏； 2005-2014年，以北京举办 2008 年奥运会为契机，中国体育产业进入全方位发展；

2015 年 7 月 31 日，北京获得 2022 年第 24 届冬季奥林匹克运动会举办权，2016、2019 年分别出台了《冰雪运动发展规划（2016-2025 年）》《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》，在北京冬奥会的加持下，中国冰雪产业“北冰南展西扩东进”战略目标得以快速推进，冰雪运动普及推动中国冰雪产业快速发展。

②发展现状

近年来，国家相关部门出台一系列刺激冰雪产业发展的政策以及 2022 年北京冬奥会的成功申办和举行，极大地推动了我国冰雪产业的发展。在供给端，我国室内外滑雪场、运动或休闲型冰场、冰雪旅游景点等冰雪消费场景的数量，均有不同程度的增长；在需求端，随着公共卫生事件好转和冰雪文化的逐步渗透，我国冰雪产业参与人数持续增长。

A.市场规模

2016 年 11 月，国家体育总局、国家发改委等联合发布《冰雪运动发展规划（2016-2025 年）》，强调以冰雪运动为支撑大力发展冰雪产业，中国冰雪产业逐年稳定发展。根据头豹研究院 2021 年 3月发布的《2021 年中国冰雪行业研究报告》，2019-2020 年中国冰雪产业市场规模分别为 5,208.80亿元和 3,811.00 亿元，同比增长 15.40%、-26.84%，预计 2021-2025 年市场规模分别为 5,936.7 亿元、8,004.9 亿元、8,914.6 亿元、9,803.4 亿元和 10,780.8 亿元，2020-2025 年复合增长率为 23.1%。

受公共卫生事件影响，2020 年大量滑雪场及冰雪旅游景点处于关闭状态，导致中国冰雪产业市场规模大幅下滑；公共卫生事件影响结束后，在政策加持和需求反弹下，中国冰雪产业市场规模逐年增长。

B.雪场数量

我国冰雪运动场地建设稳步进行，室内滑雪场逐步兴起。根据共研网统计，2020-2022 年中国冰雪运动场地数量分别为 1,888 个、2,261 个和 2,452 个，同比增长 24.21%、19.76%、8.45%。

2019-2020 至 2022-2023 雪季财年2末，我国室内外滑雪场数量分别为 770 家、715 家、692 家和 697 家，同比增长 3.77%、-7.14%、-3.22%、0.72%。受公共卫生事件影响，2020-2021 和 2021-2022 雪季财年我国滑雪场数量有所下滑，公共卫生事件好转后呈恢复态势。

2020-2021 至 2022-2023 雪季财年末，中国室内滑雪场数量分别为 36 家、42 家和 50 家，同比增长 16.13%、16.67%、19.05%，截至 2022-2023 雪季财年末，中国是全球拥有室内滑雪场最多的国家。为充分挖掘冰雪消费潜力、推进“北冰南展西扩东进”战略目标，我国持续推进室内冰雪消费场景。

C.参与人数

我国冰雪产业人数规模具有强恢复性。根据《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》统计，2018-2019至 2022-2023 雪季财年，我国滑雪人次分别为 2,060 万次、1,045 万次、2,076 万次、2,154 万次和 1,983万次，同比增长 7.57%、-49.27%、98.66%、3.76%、-7.94%。

受公共卫生事件影响，2019-2020 雪季财年我国滑雪人次大幅下滑，2020-2021 雪季财年强势反弹，2022-2023 雪季财年小幅下滑，主要系2022 年 12 月我国公共卫生事件防控政策全面放开，多数城市人群集中感染或选择闭门不出，导致部分雪场客流下滑。

D.区域分布

中国冰雪资源主要集中在北方，西北、华北、东北地区冰雪文化底蕴丰厚。根据《2023-2028年中国冰雪旅游行业发展态势与前景展望研究报告》统计，2022-2023 雪季财年，黑龙江、新疆、河北和山东的雪场数量排全国前四，分别为 78 家、64 家、63 家和 60 家；河北、吉林、北京和新疆的滑雪人次排全国前四，分别为 254 万人次、203 万人次、180 万人次和 137 万人次。

③发展趋势

从渗透率来看，中国冰雪产业市场空间广阔。根据沙利文咨询 2023 年 7 月发布的《中国滑雪产业发展报告》， 2021-2022 年雪季，中国滑雪渗透率仅为 1%，远低于瑞士（34%）、挪威（22%）、日本（10%）、美国（8%）等发达国家。近年来，国内滑雪市场出现“新物种”——室内雪场呈现迅速增长趋势。

根据《2022-2023 中国滑雪产业白皮书》统计，目前，中国室内滑雪场在全球占比超过 40%，排名全球第一，且全球前十名的室内滑雪场中，中国占据了半数。从新建室内滑雪场的趋势看，建设数量和整体建设规模均有加速的迹象。

室内滑雪场业态在国内全面爆发，这是近几年国内滑雪产业值得关注的现象。从国民收入来看，我国居民消费能力逐年提升。2020-2022 年，我国居民人均可支配收入分别为 32,189 元、35,128 元和 36,883 元，同比增长 4.74%、9.13%、5.00%。由于冰雪装备及相关消费普遍较贵，所以消费能力的提升有助于冰雪文化的普及。

总体来说，我国冰雪产业有庞大的潜在参与人群、逐渐丰富的产业资源和坚实的经济基础，在一系列政策加持下，我国冰雪产业未来将高速发展。

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