中国事故车拍卖行业成本优势及发展趋势
思瀚产业研究院    2025-03-11

发生事故或自然灾害后，保险公司需要评估该车辆的损坏程度，并决定维修该车辆在经济上是否有利。保险公司将检查车辆并估计其预计维修成本、险前车辆价值及车辆残值。为确定车辆残值，保险公司会向事故车拍卖平台查询车辆残值的估价，并将最高估价作为车辆残值。若预计维修成本大于险前车辆价值减去车辆残值，保险公司可将车辆列为全损，并将该车辆交由事故车拍卖平台作进一步拍卖。

事故车拍卖平台将进行一系列的准备步骤，以促进拍卖过程，包括储存和保全、汽车整备、记录保存和文件验证。事故车拍卖平台会根据相关汽车的状况，将事故车分为可修复车和不可修复车。对于可修复车，买方一般是认证修理厂，他们一般会购买事故车进行修理及转售；对于不可修复车，买方一般是持证汽车拆解厂，他们一般会拆解事故车，通常会再流通、翻新及重用配件。

事故车拍卖平台的价值

虽然事故车拍卖平台是因保险公司要求准确及标准化的损失评估方法而兴起，但这些平台已发展成为整个事故车交易价值链中的所有业界参与者及整个社会带来重大价值。

对于保险公司：

• 降低理赔支出 。事故车拍卖平台可让保险公司利用广泛的历史交易数据及智能估价系统，更精确、更有效率地评估全损。因此，事故车拍卖平台可提供快速且精确的险前车辆价值及车辆残值等参数评估。这不仅有助于保险公司决定是否应将汽车推定为全损，还有助于在维修过程中与4S经销商磋商维修费用，从而降低理赔的整体支出。此外，领先的事故车拍卖平台可提供保全服务，让保险公司在事故发生后立即取得汽车的控制权，强化其在全损评估中的地位。

• 提高理赔效率 。透过维持广泛且活跃的下游买家网路，事故车拍卖平台可简化处置週期，大幅提升理赔效率及客户满意度。

• 确保合规 。这些事故车拍卖平台所提供的透明化及标准化拍卖流程可确保处置事故车时的合规性，协助保险公司降低营运及法律风险。

对于下游买家：

• 获得可靠的汽车来源 。下游买家主要是以当地为重心的区域企业，他们在採购汽车时面临的挑战是由于零碎分散的车源及不透明的资讯。事故车拍卖平台聚合全国车源，主要来自知名保险公司，确保买家有稳定的车源。拍卖平台所提供的正式竞投程序，加上透明的汽车现况披露，进一步赋予买家在拍卖过程中做出完全知情决定的能力。

• 提供便利化服务 。一些领先的事故车拍卖平台除了提供事故车拍卖外，还提供全链条配套服务，如物流服务，提高了事故车交易的便利性、效率及安全性。

对于社会：

• 促进汽车再利用 。对于可修复的事故车，简化及具成本效益的修复流程可让这些汽车恢复到可上路的状态。这可延长汽车的使用寿命，减少制造新车对环境的影响及降低整体碳排放量。

• 促进配件回用 。不可修复车及报废车可由持证汽车拆解厂处置。被拆解的配件将于翻新及修复后重新流入市场，从而减少与生产新配件相关的碳排放。

• 大灾救援 。事故车中有很大一部分是因自然灾害而损坏的，例如洪水损坏的汽车。迅速再流通及处置这些汽车可支援社区重建，同时减轻环境危害。• 经济实惠的交通解决方案 。重新进入市场的修复及翻新汽车及配件在保持所需的功能性的同时，其价格明显低于新的同类产品。这可为低收入族群提供符合成本效益的替代方案，在维持功能性及安全性的同时，改善交通的便利性。

中国事故车拍卖行业的市场规模

中国的事故车拍卖量由2019年的约20.6万辆增至2023年的34.5万辆，複合年增长率为13.8%。相比之下，美国2023年汽车保有量约为290百万辆，与中国相近，其于2023年的拍卖量接近七百万辆，约为中国的20倍。这个显著的差异突显了中国事故车拍卖行业的巨大增长潜力。预计2028年中国事故车拍卖总量将达86.7万辆，2023年至2028年的複合年增长率为20.2%。下图阐述了从2019年至2028年中国事故车拍卖行业交易量的市场规模。

中国事故车拍卖行业的市场驱动因素

一般而言，险前车辆价值较低及预计维修成本较高的汽车更容易被推定全损。中国汽车行业的以下趋势预计将直接影响这两个参数，推动全损频率的增加：• 汽车平均车龄上升 。2023年，中国汽车的平均车龄为6.5年，并预期于2028年将达到8.4年。这仍远低于美国超过12年的平均汽车车龄，显示出可观的成长潜力。

• 新车价格不断下降 。中国新车销售价格大幅下降：截至2024年9月30日止九个月，有近200种汽车型号出现降价，远超过2023年的150种，平均折扣超过10%及部分超过30%。预计这些趋势将对二手车价格造成下调压力，可能降低险前车辆价值，进而增加全损频率。

• 不断攀升的维修成本 。计量配件成本相对于整车价格的零整比已从2015年的约330%上升至2023年的约370%。这代表在不到十年的时间内，配件价格相对于汽车价格增加了40个百分点，某些车型的零整比更超过800%。与此同时，汽车行业的平均劳动力成本在过去五年持续增长。这两个因素大幅推高了汽车的整体维修成本。

• 新能源汽车的普及 。新能源汽车的索偿比率是燃油车的1.5至2倍，这意味著新能源汽车被推定全损车辆的机率普遍较高。新能源汽车的三年残值率低于50%，比燃油车低近10个百分点，意味著与同车龄的燃油车相比，新能源汽车的折旧率较快及险前车辆价值较低。此外，由于配件的整合程度较高，单一意外事故可能对新能源汽车造成较大的损害，导致新能源汽车的平均维修成本较高，通常较燃油车高出20%至30%不等。所有这些因素都可能导致新能源汽车的全损频率较高，进而导致汽车保险行业的全损频率增加。

• 对4S经销商的依赖逐渐降低 。过去，保险公司与4S经销商密切合作，因为4S经销商是新车保险销售的重要渠道。因此，符合全损推定的汽车有时会改由4S经销商维修，以维持保险公司及4S经销商之间的良好关係。因此，约有80%符合全损判断的汽车实际上被推定全损车辆，而成熟市场则接近100%，差距达20个百分点。然而，由于总汽车保有量中新车销售量的减少，以及主机厂日益加大直接面向客户的力度，4S经销商在新车保险销售中的重要性正在降低。预期此一转变将导致实际被推定全损车辆的汽车比例增加。

除了全损频率不断增加外，中国事故车拍卖行业的增长还受到以下额外因素的推动：

• 对全损概念的认识提升 。保险公司及社会正积极推广对全损概念的认识。随著对保险知识和维修成本的了解加深，车主可能会逐渐认识到全损是更具成本效益和效率的理赔解决方案。车主可根据险前车辆价值获得付款，更换车辆时毋须延长维修时间，亦毋须承担与维修相关的隐含折旧。

• 事故车供应增加 。中国不断增加的汽车保有量和汽车保险覆盖率，推动拍卖事故车的潜在供应量持续扩大。未来，来自非保险车辆车源方和报废车辆的事故车有望进一步分散事故车供应。

• 技术进步 。随著事故车拍卖行业多年的发展，积累了大量的损失评估和事故车交易数据。利用大数据分析和人工智能，拍卖平台可以提取有价值的见解来完善车辆估值，为事故车估值和市场需求波动提供有价值和准确的输入数据。这些进步正推动业界向更高的标准化、透明度及营运效率迈进。

• 出口趋势 。随著全球化的深化和国际贸易的发展，中国配件和修复车辆的出口市场也在不断扩大。许多国家和地区对配件和修复车辆的需求越来越高。这种不断增长的需求吸引了更多海外买家进入中国的事故车交易链，凸显出巨大的出口机会。

中国事故车拍卖行业主要成本及趋势

劳动力成本是从事中国事故车拍卖行业公司的主要成本。据中国人才研究会汽车人才专业委员会统计，汽车行业平均劳动力成本已从2019年的每名员工人民币205千元增加至2023年的每名员工人民币238千元。预计未来劳动力成本将保持平稳上升趋势。

中国事故车拍卖行业的竞争格局

中国事故车拍卖行业呈现分层竞争格局，以2023年的交易量计算，最大的单一参与者佔据超过30%的市场份额，前五大参与者合计拥有约56%的市场份额，而其馀个别参与者的市场份额不足2%。市场格局与美国事故车拍卖行业类似，于2023年，两大参与者Copart和IAA佔美国事故车拍卖行业约70%的市场份额。

中国事故车拍卖行业的准入壁垒

• 与保险公司紧密合作 。保险公司是事故车的主要车源方。与保险公司建立长期、稳定的合作关係，不仅可确保事故车供应的持续性，亦可促进关键流程（包括全损评估、理赔及数据交换）的无缝整合。该等合作项目有助于降低交易成本、提高交易效率，并为业界提供宝贵的见解。

• 业界专业知识与数据积累 。准确估算车辆残值是事故车拍卖平台的核心竞争优势。这需要深入了解损坏程度，并对多方面因素进行全面分析，包括二手车价格、历史交易数据和维修成本数据库。多年累积的数据使拍卖平台能够开发精确估价工具，提高车辆估价的准确性和效率。

• 研发及数字化能力 。强大的研发能力及健全的数字化系统是事故车拍卖平台有效运作的基石。估价模组、网上拍卖平台和车辆资讯管理系统等关键数字化工具依赖于持续的技术创新和优化。该等改进措施可确保无缝和高效的交易，同时维护数据安全及私隐权。

• 覆盖全国的网络范围和管理 。全面的线下网点网络对事故车拍卖平台的高效运作至关重要。这些线下网点不仅是汽车车源方的保全地点，也是进行必要准备、检查和展示的重要地点，为下游买家提供现场预览的机会。全国性的网络扩充了平台的服务覆盖范围，实现了可扩展的业务扩张，提升交易透明度和效率，并培养不同参与者之间的信任和满意度。同时，管理如此庞大的网络需要完善的管理能力，包括标准化操作、资源协调和风险管理的能力，上述各项均对複制造成重大障碍。

• 广泛而活跃的买家群体 。认证修理厂及持证汽车拆解厂是事故车拍卖平台的主要买家，其留存率及活跃程度直接影响平台的营运规模及效率。广泛而活跃的认证修理厂及持证汽车拆解厂网络可确保拍卖车辆能吸引足够的竞争出价，从而实现事故车的高效处理，并吸引更多的上游车源方及下游买家。

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