全球及中国工程机械行业发展概况
思瀚产业研究院    2025-03-26

①全球工程机械行业发展概况

自 21 世纪以来，随着各国基础设施建设不断完善，城市化水平不断提高，全球工程机械市场发展进入成熟阶段。期间受全球经济危机等因素影响，全球工程机械市场规模产生一定波动，但整体呈向上发展趋势，根据全球工程机械市场销售额前 50 强排行榜，总额从 2016 年的 1,293.20 亿美元上升至 2021 年的 2,328.39 亿美元。

受公共卫生事件反复等因素影响，2022 年，同比略降 0.96%，全球工程机械市场前 50 强销售总额为 2,306 亿美元。2023 年，随着全球经济逐渐复苏，总销售额达到 2,434 亿美元，同比增长 5.5%，创下历史最高纪录。总体来说，近五年全球工程机械市场 50强的销售额均维持在较高水平。

从中短期来看，一方面，为缓解公共卫生事件对经济的负面影响，各国相继推出了包括积极财政政策和量化宽松在内的经济刺激计划，得益于上述经济政策刺激，欧美房地产和基建投资同比增速近两年大幅提升，并在 2022 年以来维持较高水平。

另一方面，公共卫生事件后全球资源品价格大幅上涨，矿山开采需求剧增，助推印尼等发展中国家工程机械需求释放。海外公共卫生事件以来，能源、金属和矿物及肥料等大宗商品价格大幅上涨，全球开采需求剧增，带动矿山开采相关工程机械投资迅速提升。从中长期来看，一方面，电动化、粮食安全、城市化建设、制造业发展等因素将拉动矿山开采需求持续增长。

中长期来看，电动化将驱动“绿色金属”（包括铜、镍、锰、钴、铝、锂等）矿业开采投资增长；全球粮食安全大背景下，磷矿、钾矿相关开采需求将提升；全球军备开支激增、发展中国家城市化建设和制造业发展对油气、铁矿石等开采需求旺盛。另一方面，在未来 20-30 年间，一些当前快速发展的国家（如印度、印尼等）其城市化率有很大发展空间。

根据联合国的统计，2022年印度、印尼和南非的城市化率分别为 35.87%、57.93%和 68.34%，预计 2050 年这三个国家的城市化率会分别达到 52.84%、72.81%和 79.80%。分地区来看，2023 年 10 月以来，美国房地产市场逐渐回暖，基建投资保持景气，采矿业工业生产指数基本保持上升态势，2024 年略有波动；欧洲建筑行业需求疲软，国产品牌在欧美市占率提升空间较大，有望依托电动化优势较快打开欧洲市场；东南亚低城镇化率提供长期需求，印尼采矿业持续景气，国产品牌有望依托区位优势和性价比优势快速提升市场份额。工程机械全球化前景广阔，海外拓展成为核心动能。

②我国工程机械行业发展概况

我国工程机械行业由 1978 年开始进入全面发展时期，在当时机械工业部等部门的统筹协调下，工程机械企业逐步开始注重研发、制作及售后服务，纷纷搭建销售渠道。同时，国内的巨大需求和生产成本优势吸引了大量外国资本在中国投资设厂，带来了先进的技术、设备和管理经验，进一步推动了我国工程机械行业的发展壮大。

90 年代后，我国工程机械行业进入快速发展时期，国家基础设施建设力度的不断加大为行业发展带来了历史性的重大机遇，国内企业通过技术引进、合资合作、自主创新、产业升级、资本运作，形成了多种经济成分并存，多重盈利模式共生的开放式行业，工程机械行业规模、产品技术、经营能力都有了质的飞跃。

2003 年全行业年销售额首破千亿元。2005年开始，中国工程机械行业经过短暂调整，进入高速发展时期，一大批优秀企业朝着国际化、综合化、规模化的方向迈进。2007 年，全行业销量超越美、日等国，达到全球第一。

2009 年，我国工程机械行业销售收入跃居世界首位。截至 2017 年，全行业年销售收入 5,403 亿元人民币，包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、又车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国已成为世界工程机械制造大国。

根据中国工程机械工业协会的数据，2018 年我国工程机械产业营业收入逼近 6,000 亿元，2020年突破 7,000 亿元，2021 年全产业营业收入首次突破 9,000 亿元，达 9,065 亿元，同比增长 17%。

2011-2021 年行业总营收规模 CAGR 为 5.2%，受行业同期高基数、更新需求回落和房地产项目开工率等因素影响，2022 年、2023 年工程机械行业营业收入分别为 8,490 亿元、8,283 亿元，同比下降6.34%、2.44%。随着国内基本建设投资逐渐回暖，与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等均呈现回升态势。

2024 年上半年，纳入协会统计的 12 大类主要产品累计销售 96.9 万台，同比增长4.58%，平地机、装载机实现正增长，挖掘机累计降幅也在大幅收窄。出口方面，2024 年 1-6 月我国工程机械进出口贸易额为 271.34 亿美元，同比增长 3.13%，其中出口额 258.37 亿美元，同比增长3.38%。

目前我国工程机械行业已成为了全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有 20大类、109 组、450 种机型、1090 个系列、上万个型号的产品设备。作为工程机械供应链中的重要环节之一，无论是从整个工程机械产业的发展来看，还是从维系供应链来看，工程机械零部件行业都起着举足轻重的作用，庞大的产业基础为我国工程机械零部件行业的发展提供了广阔的市场空间。

同时受益于我国制造成本优势以及多年来的对外合资合作，部分优秀的零部件制造企业也已进入了国内外知名整机厂的全球采购体系，并凭借优质的产品质量和先进的技术水平在全球工程机械产业链中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权，工程机械零部件出口产品已形成规模。

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