全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业趋势及成功因素
思瀚产业研究院 博泰車聯網    2025-03-27

全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业的最新趋势如下：

客户需求推动行业向智能化及高端化发展。消费者对更好驾驶体验的偏好不断变化，推动世界各地的OEM努力寻求高质量的乘用车智能座舱解决方案。在中国，国内OEM在这方面位居前列，採用灵活的研发生产机制，加快创新步伐并推出具有卓越用户体验的新产品，促使智能座舱解决方案供应商加快开发新的解决方案。智能座舱解决方案供应商与中国汽车品牌之间的合作可以促进强大的技术协同，提高其乘用车的整体竞争力。此外，国内OEM引领的高端乘用车产品趋势正在催化智能座舱解决方案的软硬件升级，不断提升汽车消费者的驾驶体验。

OEM对具有全方位能力的供应商的偏好。OEM倾向于与拥有集成软件、硬件和智能网联等全方位技术能力的智能座舱解决方案供应商合作。该等智能座舱解决方案供应商可满足OEM对零部件的多样化定制需求，从而降低从多家供应商採购零部件的沟通及管理成本。在算法、模块及智能网联方面具有强大软件能力的供应商可集成多种功能并实时处理数据，加上硬件设计及制造能力，该等供应商可不断提升智能座舱解决方案的智能化水平。在中国，只有少数供应商拥有全方位技术能力，使其在业内具有显著竞争优势。

智能座舱解决方案渗透率不断上升。智能座舱解决方案的渗透率预计将在全球各地区继续增长。在中国，智能技术的快速发展、消费者需求的转变以及支持性政策的出台，使智能座舱解决方案的渗透率加速上升。例如，根据灼识谘询的资料，智能座舱的重要组成部分域控制器解决方案在中国乘用车中的渗透率从2020年的13.7%增至2024年的44.1%，预计2029年将达到90%以上。

行业集中度不断提高。随著领先的OEM不断增强竞争力，中国乘用车市场预期将变得更加集中。按销量计，中国五大OEM的市场份额由2021年的33.4%增至2024年的41.5%。该等OEM更愿意与顶级智能座舱解决方案供应商合作，共享研发资源并优化成本效益。因此，与领先的OEM有稳固合作的顶级智能座舱解决方案供应商将享受更多业务增长机会。此外，该等顶级智能座舱解决方案供应商通常具有全方位能力、显著的技术积累及生产规模效应，使其能够获得更大的市场份额，从而提升智能座舱解决方案行业的集中度。

中国智能座舱解决方案供应商正在加速海外扩张。中国OEM及整个汽车行业价值链中的其他公司正在加速向海外市场扩张，这加快了中国智能座舱解决方案供应商进军国际市场的步伐。此外，国际OEM对先进智能座舱技术的需求不断增长，从而推动这些OEM与中国顶级智能座舱解决方案供应商之间的更多合作。

AI大模型技术推动多模态人机交互。 人工智能大模型具备强大的数据处理、语义理解和感知能力，推动智能座舱人机界面的发展。通过结合新颖的大模型技术，智能座舱系统可更好地迎合用户偏好，实现更丰富的多模态交互功能，该技术融合了语音命令、手势识别、眼动追踪及自然语言处理功能，以提供无缝直观的用户体验。具备先进的多模态交互功能的智能座舱系统通过结合环境状况和用户习惯学习的多模态信息感知，主动提供精准反馈和行动，进一步提升智能座舱系统的用户体验、自动驾驶汽车的感知和决策能力，以及乘用车网联平台的智能服务水平。

域控制器向更高集成的迭代。汽车域控制器有望实现多域融合，进一步提高域控制的集成，以负责车辆的感知、决策、执行和控制，实现包括车辆控制、驾驶和座舱在内的各种系统之间的无缝协同。

近年，多个国家和地区对中国纯电动车（“BEV”）徵收关税。欧盟已协定对中国制造的BEV徵收大额反补贴关税，为期五年，同时在现行10%关税的基础上加徵最高35.3%的关税（具体税率视乎OEM而定）。中国OEM和在中国生产的外国OEM均会受到影响。美国自2024年9月27日起对中国进口的BEV加徵100%关税，导致合计102.5%的关税，且未有明确届满日期。加拿大于2024年10月1日实施类似关税政策，合计关税税率为106.1%。预计该等关税主要会增加OEM的出口成本，并减少OEM的销量，从而对OEM造成影响。

然而，对于处于OEM上游的智能座舱解决方案行业，对新能源汽车的有关关税不大可能会对智能座舱解决方案行业造成重大影响，原因如下：

徵收关税的主体。 智能座舱解决方案提供商为汽车行业的上游供应商之一，目前并未针对智能座舱解决方案或产品徵收关税。因此，预计对中国新电动车徵收的关税不会对智能座舱解决方案行业造成直接即时影响。

应用场景。智能座舱解决方案可集成到各种能源类型的车辆上，而不仅是新能源汽车。此外，汽车行业总体上正在转向智能化及网联化，预期将进一步推动智能座舱解决方案的需求及高价值智能座舱解决方案的广泛应用。

技术创新和产品升级。智能座舱系统是用户体验汽车智能的关键接口，亦是加强车辆竞争力的主要因素之一。中国的OEM预期将採用功能更完善、用户体验更佳的智能座舱解决方案，以增加其车型在海外市场的吸引力，从而抵销较高的关税对产品竞争力的影响。这种发展态势预计将推动智能座舱解决方案行业技术创新和产品升级，最终促进行业发展。

新能源汽车出口贡献较小。 根据中国乘用车市场资讯联席会 ( C h i n aPassenger Car Association)(“乘联会”)的资料，于2024年，中国新能源汽车出口量达1.95百万台，仅佔中国乘用车销量的6.9%。由于佔比相对较小，预计对新能源汽车徵收的关税不会对中国汽车行业和智能座舱解决方案行业造成重大影响。

关税的范围。美国和欧盟最近徵收的关税特别针对中国OEM生产的新能源汽车。根据乘联会的资料，于2024年，中国对欧洲市场的新能源汽车出口量佔中国对欧洲汽车出口量约26.3%。同样地，同期新能源汽车出口量佔中国对美国的汽车出口量约27.7%。由于新能源汽车出口仅佔这两个市场的汽车出口相对较小部分，仅针对新能源汽车的关税不会对中国总体汽车行业造成重大影响。此外，中国OEM已实行战略措施，如设立海外制造设施，以抗衡关税的影响。预期这些措施可进一步缓减对中国汽车徵收的关税造成的影响。

新兴东南亚市场。近年，东南亚颁佈的优惠政策，为中国新能源汽车OEM的发展提供大力支持。此外，东南亚地区得消费者购买力大幅增长及新能源汽车行业快速扩展。因此，中国向东南亚新能源汽车出口量由2023年的74.0千台增加至2024年的114.0千台，增长率为54.1%。东南亚已成为中国OEM的新兴市场，与美国和欧盟市场相辅相成。预期东南亚新能源汽车市场的快速发展将促成对智能座舱解决方案的强大需求，推动中国智能座舱解决方案行业持续进步和发展。

综上，近期对中国新能源汽车徵收的关税将不会对中国汽车行业和智能座舱解决方案行业造成重大不利影响。

中国乘用车智能座舱解决方案行业公司的成功取决于以下关键因素

覆盖软件、硬件及云端远程信息服务的全方位技术能力。智能座舱解决方案的开发需要供应商在智能座舱系统软件算法、域控制器和传感器等多个领域具备深厚的技术专长。一体化智能座舱解决方案要求供应商不仅拥有强大的硬件设计及制造能力，还需要强大的软件开发和云端远程信息服务能力。该等一体化解决方案也对系统的稳定性、可靠性和安全性提出了更高的要求。拥有强大的技术能力、扎实的研发创新能力，以及对行业的深入了解及丰富经验的解决方案供应商，方可成功开发高性能、高可靠性的一体化智能座舱解决方案。

与顶级客户及合作伙伴的长期合作。OEM对智能座舱解决方案供应商设有严格的准入要求，验证过程漫长而複杂，且在车型的生命週期（通常为二至五年）内，一般不会轻易更换座舱供应商。与顶级OEM建立长期稳定合作关係的智能座舱解决方案供应商可以实现跨多种车型的量产，并获得参与联合系统开发的机会。

OEM在合作过程中对该等供应商技术实力的认可确保其持续稳定发展。OEM为该等智能座舱解决方案供应商提供宝贵的市场反馈和客户需求信息，帮助其优化产品设计，更好地满足市场需求。此外，智能座舱解决方案供应商与汽车行业价值链上战略合作伙伴在技术与资源等方面的合作，使合作各方能够更好地利用其资源拓展市场，提升汽车消费者的驾驶体验。

开发高算力芯片平台的能力。自建专有高算力芯片平台是智能座舱解决方案行业的重要趋势。智能座舱芯片平台必须满足汽车行业对可靠性、耐用性和实时性能的严格要求。开发高性能芯片平台的能力使解决方案供应商能够更好地开发利用芯片，借助高算力适应及支持各种智能座舱功能。高算力芯片平台还可提高产品开发的灵活性，实现複杂的人机交互，进一步增强产品竞争力。

大规模生产及供应链管理能力。智能座舱系统涉及大量需要高度集成及标准化的硬件设备，包括屏幕、传感器及电子控制单元等。量产可以降低生产成本，提高生产效率，从而增加智能座舱产品的市场竞争力。此外，智能座舱解决方案供应商需要与供应商建立密切的合作伙伴关係，以确保组件的稳定供应及质量控制。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。