2025年中国饲料行业战略白皮书
思瀚产业研究院    2025-04-16

1、行业分类

饲料一般指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，在合理使用下安全、有效的可饲物质。饲料行业涉及广泛，产品种类繁多，在饲料工业中，通常按照饲料企业的营养成分进行分类，可分为预混料、浓缩料和配合料，除按营养成分分类外，还衍生了诸多分类方法，如按喂养对象分类，可分为猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍料等；按形态分类，饲料可分为粉状饲料、颗粒饲料、液体饲料、膨化饲料等类型。

（1）按饲料营养成分和使用方法分类

预混料：由两种或两种以上饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配置的均匀混合物，属于半成品，不能直接喂养，是配合饲料的核心和基础。预混料技术要求较高，多由实力较强的专门或大型饲料企业生产。

浓缩料：由蛋白类原料、矿物质、维生素和饲料添加剂按一定比例配制的均匀混合物，一般不直接喂养，与玉米等能量原料按规定比例配合即可制成可直接喂养的配合料。

配合料：根据饲养动物的营养需要，将多种饲料原料和饲料添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料，营养全面而均衡，可直接喂养。

预混料、浓缩料和配合料是指饲料加工过程中按照不同的需求，逐步进行深加工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。

（2）按饲料喂养对象分类

按照饲料喂养对象，饲料可以分为猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍饲料及其他饲料。在此基础上，按照饲喂对象的不同生长阶段可进一步划分，其中猪饲料可划分为教槽料、保育料、仔猪料、中大猪料、种猪料等饲料产品。

（3）按饲料物理形态及加工工艺分类

根据不同动物的食用习性以及不同阶段的消化特征，饲料生产企业可将饲料制成最适用的物理形态，常见的形态主要包括粉状饲料、颗粒饲料、膨化饲料和液体饲料四种。

粉状饲料：将多种饲料原料经粉碎、配料和混合等工序加工而成的粉状饲料产品

颗粒饲料：将粉状饲料经调质、挤出压模孔制成的规则粒状饲料产品

膨化饲料：经调质、增压挤出模孔和骤然降压过程制成的规则膨松多孔饲料

液体饲料：可作饲料原料用或者可直接饲喂动物的流体形态物质

2、行业概况

饲料行业同时连接着种植业和养殖业，是现代畜牧业发展的物质基础，是农业产业链中的重要环节，饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。

（1）行业供求状况

2024年，全国饲料工业总产值、工业饲料总产量有所下降，饲料添加剂产值、产量稳步增长，饲料企业节粮效果进一步巩固，新产品创制步伐明显加快。

饲料工业总产值有所下降。全国饲料工业总产值12620.8亿元，比上年下降10.0%；总营业收入12000.5亿元，下降9.8%。其中，饲料产品产值11238.2亿元、营业收入10673.8亿元，分别下降11.7%、11.9%；饲料添加剂产品产值1315.8亿元、营业收入1262.1亿元，分别增长7.5%、13.7%；饲料机械产品产值66.8亿元、营业收入64.6亿元，分别下降9.4%、10.5%。

工业饲料总产量小幅下降。全国工业饲料总产量31503.1万吨，比上年下降2.1%。其中，配合饲料产量29354.0万吨，下降1.8%；浓缩饲料产量1294.2万吨，下降8.8%；添加剂预混合饲料产量695.1万吨，下降2.0%。分品种看，猪饲料产量14391.3万吨，下降3.9%；蛋禽饲料产量3236.1万吨，下降1.2%；肉禽饲料产量9754.2万吨，增长2.6%；反刍动物饲料产量1449.4万吨，下降13.3%；水产饲料产量2262.0万吨，下降3.5%；宠物饲料产量159.9万吨，增长9.3%；其他饲料产量250.1万吨，增长4.1%。从销售方式看，散装饲料总量13050.2万吨，比上年增长10.7%，占配合饲料总产量的49.2%，提高5.5个百分点。

饲料添加剂总产量稳步增长。全国饲料添加剂总产量1611.4万吨，比上年增长7.0%。其中，单一饲料添加剂产量1485.9万吨，增长7.0%；混合型饲料添加剂产量125.5万吨，增长7.1%。氨基酸产量602.6万吨，增长21.7%。抗氧化剂、调味和诱食物质、多糖和寡糖等产品产量保持增长，分别增长7.2%、20.5%、7.0%。维生素产品产量142.5万吨，下降1.9%。矿物元素、酶制剂、微生物、非蛋白氮等产品产量下降，分别下降0.1%、5.0%、5.7%、16.2%。

（2）饲料生产分布情况

从区域发展来看，国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分中西部省份。根据全国饲料工业协会数据，2022 年饲料产量超千万吨省份 13个，分别为山东、广东、广西、辽宁、河南、江苏、河北、四川、湖北、湖南、福建、安徽、江西。其中，排名第一的山东省产量达 4,484.8 万吨。全国有 22个省份的饲料产量比上年增长，其中宁夏、福建、内蒙古、安徽、河南等 5 个省份增幅超过 10%。

3、行业技术水平和技术特点

一直以来，饲料行业作为现代农业的重要组成部分，通过创新引领畜牧产业链转型升级。得益于产学研层层发力，饲料行业在配方创新、精准营养、抗生素替代等方面进一步推动农业可持续发展，同时在生产装备与工艺等方面推动饲料行业信息化、智能化，用数字赋能饲料产业链。

（1）饲料配方技术水平

随着农业现代化进程的加快和饲料研究的深入，优化饲料的配方结构成为了饲料生产企业的核心竞争力。对新型饲料原料和原料替代的研究成为了行业的发展方向，推动饲料配方结构向多样化、精准营养化发展。

饲料成本是养殖成本的主要构成部分，而玉米、豆粕等大宗原料又是饲料成本的主要构成部分，由于玉米、豆粕等饲料原料存在价格波动的问题，大豆还存在主要依赖进口的问题，寻找饲料原料的替代物从而降低饲料成本成为企业的研究方向，饲料企业根据替代原料的产区和饲料企业的地理区位优势，亦可以采取不同的替代方案。

在抗生素替代方面，随着技术的改进，植物精油、微生态制剂及酶制剂、益生菌等应用日益增多，同时行业企业亦在不断开展抗生素替代品组合方案的研究，通过添加剂组合全方位促进饲料营养物质吸收，实现良好的替抗效果。

目前，行业领先的饲料企业在大宗原料替代领域已经取得了较大的突破，可通过原料替代有效应对原料价格波动；替抗添加剂的使用有所进展，但依旧面临调整添加剂或终端饲料组合从而达到最优饲料营养的问题。

（2）精准营养技术水平

在营养供给方面，精准营养是指根据饲养群体的品种、性别、年龄、体况、生长环境等方面的数据，准确分析该群体对营养物质的需要，在日粮中提供最佳的营养物质成分、数量比的全套饲养技术。目前，我国饲料企业的营养评定数据库还处于初级阶段，一定程度的分段营养，较多的数据只被用于简单分析，缺乏饲料和养殖链条信息的互联互通。未来，在扩充饲料配方结构的基础上，饲料行业会持续完善养分数据库，确立动态营养标准与预测模型，为提供精准日粮进行实时调整。

（3）饲料智能加工设备在逐步应用

随着人力成本的上升和精细化管理的需求，饲料企业更注重现代化饲料加工设备的运用，现代化加工设备逐步从车间单机到车间系统并扩展到整个工厂运营过程。在设备专业化领域，随着膨化和烘干等技术的成熟，特种饲料、宠物饲料、高端水产饲料等专业生产线逐渐增多；

在设备自动化领域，集成组装技术、自动化控制技术等在大型粉碎机、颗粒机、膨化机及大型饲料加工成套设备的设计制造及称重配料环节中得到了应用，人工工序减少，饲料生产的工作效率、工作稳定性和产品质量都得到较大提高；在数据联通领域，部分行业龙头企业已经初步实现订单管理、原料采购、排程生产等互联互通，有效提升了生产管理效率。

目前，现代化加工设备的运用已经取得较大的进展，但现代化设备在智能化生产排程领域较多处于数据采集和简单分析阶段，缺乏配套开发与过程信息数据采集后的数据处理分析系统，较难实现数据的完全互联互通和自主学习、决策。

未来构建优化公司智慧工厂管理平台，将采购、生产、销售、质控等功能融为一体，实现管理信息系统与工厂现场设备的无缝对接，提升公司生产设备自动化、智能化水平，实现产品生产降本增效将成为饲料生产企业的发展重点之一。

4、行业的发展趋势

（1）饲料行业规模化、集约化转型升级

当前，饲料行业竞争越发激烈，大型饲料加工企业在饲料配方研发、原料采购成本控制、饲料产品质量控制、销售和品牌体系建设及后续服务等方面体现出明显的竞争优势，2020 年 7 月禁抗令全面落实和玉米、豆粕等大宗饲料原料价格不断上涨，中小型饲料加工企业受到较为严重的冲击，行业整体毛利率下降不断压缩中小型饲料企业生存空间，中小型饲料加工企业将逐步退出市场，大型企业将占据越来越多的市场空间。

（2）配方不断优化

随着行业对原料功能认知提升、下游养殖数据库的持续完善，饲料企业配方精准度和客制化程度不断提升，同时社会经济环境和人们日渐提升的消费需求亦在不断推动饲料配方企业在制定配方时更多考虑到低碳环保、肉质改善和补充功能性成分等，低蛋白日粮饲料、功能型饲料等饲料产品不断推向市场，配方的不断优化代表了饲料行业未来发展方向。

（3）提升饲料原料保障能力，控制饲料成本

工业饲料原料主要是能量原料玉米和蛋白原料豆粕。近年来，我国种植业结构逐步调整，一定程度上提高我国饲料原料的自给能力，但我国蛋白饲料原料主要依靠进口的现状仍然存在，国际形势的不确定性也进一步对饲料行业原料保障的能力提出了更高的要求，提高饲料原料保障能力是稳定饲料价格和品质的必然选择。

在推进我国种植业结构调整，适度提高自给能力的同时，饲料行业对外推动蛋白饲料原料进口品种和来源地的多样化，如积极开拓“一带一路”周边及其他国家的供应潜力充实供应储备，加强蛋白饲料原料供需形势监测、评估和预警，充分利用关税、配额调节等机制把握原料进口节奏。同时，对内则不断加强饲料营养新品种推广应用，推动饲料配方中减少蛋白原料添加比例；加强原料替代技术储备，在保障饲料质量的基础上使用小麦、大麦等进行原料替代。

除传统大宗原料外，饲料行业不断挖掘农副资源饲料化利用潜力，如支持对甘薯、木薯等农作物以及果蔬、糟渣和基料等农产品加工副产物进行脱水干燥；对油籽加工副产物进行生物发酵、物理脱毒等，通过上述手段，不断降低农副资源抗营养物质含量，提升蛋白品质，进而转化为便于工业化生产使用的饲料原料，综合提高饲料原料保障能力。

（4）“产品+服务”将成为饲料企业的核心竞争力之一

近年来，饲料行业下游养殖行业结构正在不断变化，部分散养户和小型养殖企业逐渐升级成为适度规模化的现代家庭农场或退出市场，饲料行业的下游呈现规模化趋势，含现代化家庭农场在内的规模化养殖场市场份额逐步扩大。“产品+服务”是企业根据客户的要求专门制造和提供符合其个性化需求的产品。

随着下游养殖行业集中度的提高，定制模式成为吸引下游规模化养殖客户的重要手段。在服务过程中，饲料企业针对单一客户，根据其硬件设施、猪群基因及健康状况，量身定制包含营养和现场管理的不断调整及优化的独有的产品服务方案。

方案除了饲料产品本身，还需配套相关课程、培训和配套咨询，从软件和硬件上帮助下游养殖客户进行整体改造，做到饲喂、防疫、配种、消毒、保健、疾病防控、污废处理等步骤的升级。未来，饲料企业会从不同用户的需求出发，针对不同时期的痛点，提供动态化的解决方案。同时企业会利用用户数据，建立公司自身的数据库，收集包括营养成分、饲喂效果和养殖环境等信息，更好地分析养殖户的偏好和实际需求，提升饲料企业的客户粘性。

（5）下游优质蛋白和功能性畜禽产品的需求不断提升

随着我国居民生活水平的提升，对于优质蛋白和功能性畜禽产品的需求逐年提升，如牛肉、羊肉、鱼虾肉及瘦猪肉等，报告期内，我国反刍饲料、水产饲料等产量持续提升，保持较高的增速。

（6）生物饲料

生物饲料是我国战略性新兴产业之一。生物饲料指对饲料原料和添加剂通过发酵工程、酶工程、蛋白工程等生物工程技术开发的饲料产品，包括发酵饲料、酶解饲料和生物饲料添加剂等。现阶段饲料行业进入全面禁抗时代，传统饲料原料价格高居不下，非洲猪瘟等疫病常态化，饲料及下游养殖业面临的压力与考验与日俱增。

生物发酵饲料产品凭借在饲料资源开发便利、保障饲料与畜产品安全、改善生态环境等方面的优势，成为全球畜牧领域研究与应用热点。

近年来，生物饲料产业链中的核心技术已经在逐步建立，在菌种选育、饲料发酵工艺、加工设备、添加剂营养配方及粪污处理等方面取得突破。未来，在禁抗和替抗的背景下，生物饲料增量会更加迅速，同时，饲料行业需要建设发酵饲料营养基础数据库与相应的效果评价体系，利用生物技术进行动态监测，配备更为标准化的生物饲料生产工艺与流程。

（7）绿色、环保、可持续发展

“十四五规划”再次明确了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的行业发展规划，国务院颁布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》也指出，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。“绿色低碳环保”是饲料企业实现真正可持续发展的重要手段，是未来饲料行业持续重点关注的领域之一。

未经有效处理的养殖场污染源对环境具有一定的不利影响，而养殖场的污染来源主要是动物的排泄物，其中含有大量氨气、硫化氢等有害物质。上述有害物质通过生态系统污染水和土壤，同时也可能会影响消费者健康。饲料作为动物进食的源头是减少养殖污染的关键节点。行业领先的饲料公司积极设计科学均衡的营养搭配体系，并且通过在饲料里添加植物精油、酶制剂和微生态制剂等提高动物饲料消化率，从而减少粪便、氨气及磷等对环境有影响的物质的排放量。未来饲料企业将会持续打造专业的科研团队来研发前沿的生物技术，找到绿色低碳与控制成本的平衡点。

5、行业竞争格局

根据全国饲料工业统计资料，近年来，尽管我国饲料产量呈现增长趋势，我国饲料工业企业数量出现总体下降趋势。

其原因在于我国饲料产业正在逐渐从粗放型向着集约型方向转变，生产技术和产品质量不过关、品牌意识差的小型企业正在逐渐被取代，同时受竞争对手及产业结构调整、人工原料成本增加等因素影响，饲料企业的利润水平降低，规模生产企业才能在行业竞争中经营下去。而大型生产企业则利用规模化优势，抓住行业整合机遇通过兼并或新建生产基地扩大其产能产量，提升了行业的集中度和生产效率，推动我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。

新希望：新希望六和股份有限公司，股票代码为 000876，主要业务为畜禽饲料生产及销售、畜禽养殖、肉制品加工及商贸等

大北农：北京大北农科技集团股份有限公司，股票代码为 002385，主要业务为猪饲料生产及销售、畜禽养殖等

禾丰股份：禾丰食品股份有限公司，股票代码为 603609，主要业务为猪饲料生产及销售、畜禽养殖等

傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司，股票代码为603363，主营业务包括猪饲料生产及销售、生猪养殖、屠宰食品等

天康生物：天康生物股份有限公司，股票代码为 002100，主要业务包括猪饲料生产及销售、生猪养殖、动保、农产品加工与贸易等

金新农：深圳市金新农科技股份有限公司，股票代码为 002548，主营业务为猪饲料生产及销售、生猪养殖等

邦基科技：山东邦基科技股份有限公司，股票代码为 603151，主要业务为猪饲料生产及销售等

播恩集团：播恩集团股份有限公司，股票代码为 001366，主要业务为猪饲料生产及销售等

安佑生物：安佑生物科技集团股份有限公司,主要以饲料研发、生产为核心业务，产品涵盖猪饲料、水产饲料、禽饲料和反刍饲料，其中以猪饲料为主营产品，包括乳猪系列、肉猪系列、种猪系列等系列产品。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、白皮书、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。