工程技术与设计服务行业竞争格局及发展趋势
思瀚产业研究院 河南规划    2025-05-07

（1）行业竞争格局

我国工程技术与设计服务行业市场化程度较高，公司数量众多，市场竞争激烈，市场集中度较低。总体而言，工程技术与设计服务行业及其细分领域（国土空间规划、工程勘察设计、工程管理咨询）的主要市场，由过去以事业单位设计院为主体的行业竞争格局，转变为多种经营体制并存的多元化行业竞争格局。

目前在工程技术与设计服务的主要市场领域，国有企业、民营企业、外资企业三类市场主体充分竞争；国有大中型企业、民营优秀企业、知名外资企业占据市场主导地位，大量中小型企业广泛分布在中低端领域。国有大中型企业，依托股东背景和长期历史发展过程中积累总结的项目经验，在市场竞争中占据重要地位。该类企业项目经验丰富、综合配套能力强、技术实力雄厚、人力资源充足，并具有较高的品牌知名度，处于相对优势的竞争地位。

一般说来，该等企业业务资质较为齐全、业务范围较广、项目经验丰富；此外部分区域性国有工程技术与设计服务企业，由政府机构主管的事业单位通过市场化改制而来，主要服务于当地市场，在区域内具有较高的市场竞争力。

国有大中型的代表企业主要有中国城市规划设计研究院、中国建筑设计研究院有限公司、华建集团（600629.SH）、建科院（300675.SZ）、建研设计（301167.SZ）、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司等。民营大中型企业，凭借灵活的经营管理机制、较强的技术创新能力，通过多年的积累发展，已逐步成长为行业内的主要力量之一。

目前初步形成两大格局，一部分企业，探寻差异化、特色化发展的路线，聚焦规划设计、建筑方案、工程监理、工程管理服务等某一细分市场领域。另一部分企业，探寻多业务综合发展的路线，通过不断培养和引进多业务领域人才，取得多项业务范围资质，深耕区域市场，通过设立分支机构或服务网络，实施跨区域的市场扩张。

前一类型的典型上市公司主要有苏州规划（301505.SZ）、蕾奥规划（300989.SZ）、奥雅股份（300949.SZ）等；后一类型的典型上市公司主要有新城市（300778.SZ）、华蓝集团（301027.SZ）等。

知名外资企业，凭借成熟的经营管理模式、领先的技术研发实力、在国内外大型复杂项目积累的丰富经验，在行业内高端领域具有较强的竞争优势。但是，该等企业在把握城市风貌、民俗风情、人文地理等地域文化方面的竞争力不存在明显优势，加之大部分外资企业尚未取得工程技术与设计服务领域的资质，其在参与项目竞争比选的同时，亦选择与国内企业进行业务合作。该等类型的代表企业主要有美国 SOM 建筑设计事务所、美国 AECOM 技术公司等。

（2）行业发展趋势

近年来，我国工程技术与设计服务行业整体加快升级转型，行业发展呈现出一系列新特征、新格局、新态势。首先，植根于某一区域市场资质较为齐全的多业务经营企业，不断探索多区域经营的业务布局。专项业务经营模式的优势企业，通过收购兼并或多专业人才引进等方式，不断探索多业务经营。具备全过程工程咨询能力的企业持续加大研发投入和不断储备、培养优秀人才，大力推广全过程工程咨询的业务模式。

还有一部分工程技术与设计服务企业，开展工程总承包经营。其次，大数据、人工智能、GIS 技术、BIM 技术、装配式建筑技术等新技术不断发展，行业内优秀企业持续加大新技术的研发投入，并不断将该等新技术应用于客户服务。拥有和掌握新技术的本行业优秀企业，能够为客户提供附加值更高的服务，有利于加快工程进度、降低工程成本、提高建筑质量，实现客户综合效益最大化，提升客户的满意度，进而提升企业的市场份额。

最后，绿色建筑设计行业未来市场前景广阔，总体来看，虽然我国绿色建筑工作起步比发达国家晚 30 年左右，但现阶段我国绿色建筑技术水平已与美国、英国、日本、德国、澳大利亚等发达国家相当，且发展速度更快、建成规模最大。

截至 2023年年底，全国城镇累计建成绿色建筑面积约 118.5 亿平方米，获得绿色建筑标识项目累计达 2.7 万余个，2023 年全年，城镇新建绿色建筑面积约 20.7 亿平方米，占城镇新建建筑面积的 94%，目标到 2025 年所有竣工项目均达到绿色建筑基本级水平。绿色建筑设计及相应技术的创新、发展与应用，成为“碳中和”目标实现的重要手段。因而，在“碳达峰、碳中和”以及“生态文明建设”的背景下，绿色建筑市场前景广阔，绿色建筑设计技术将持续发展和更加广泛应用。

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