餐饮消费愈发理性，广东企业连锁化步伐加快
思瀚产业研究院    2025-05-16

全国餐饮消费重要性持续凸显，大湾区市场占据重要地位

餐饮消费是居民日常生活的基本需求之一，具有高频次、刚需性强的特点，是维系社会运行的重要基础性消费领域。作为大消费领域的重要组成部分，餐饮消费不仅与人民群众的日常生活紧密关联，更是社会消费品零售总额中占比最大的品类之一，在促进消费增长、做强国内大循环等方面发挥着不可替代的作用。

纵观2024年，中国餐饮市场延续稳中向好。得益于国家一系列增量政策的持续发力，各地因地制宜推出“文旅+美食”融合项目、夜间经济、“展演+美食”沉浸式体验等多元化促消费活动，并通过发放消费券等方式进一步激发餐饮市场活力。全年餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%，增速分别高于GDP增速、社会消费品零售总额增速0.3个、1.8个百分点。

尽管整体收入增速有所放缓，但全国餐饮收入占社会消费品零售总额的比重仍达11.4%，较2023年增加0.2%，全国餐饮市场持续回暖，对消费增长的支撑作用进一步增强。值得关注的是，作为国内餐饮产业消费高地，广东餐饮市场彰显出较强韧性。

2024年，广东餐饮收入达到5.9万亿元，同比增长2.5%，同比增速较广东社零增速高1.7%。根据广东统计局数据，广东省餐饮行业收入已连续多年占全国总量的10%以上，在全国餐饮市场中继续保持领先地位。对比餐饮收入增速，近年来广东餐饮收入整体发展趋势跟全国基本一致，但其增速的波动幅度相对更为平稳。特别是2021年至2022年期间，广东餐饮收入跌幅低于全国平均水平，凸显抗风险能力，也反映了广东餐饮市场在复杂经济环境下的韧性和适应性。

需求侧：消费者餐饮消费支出愈发理性

随着中国餐饮行业整体收入增长趋缓，消费需求的升级和市场竞争的加剧推动着行业格局的重塑，消费者行为也在发生深刻变化。从需求侧来看，消费者偏好逐渐向多元化、个性化转变，对餐饮品质和服务的要求不断提高，消费者的餐饮消费支出愈发理性，人均消费呈现下降趋势。

根据红餐大数据，2023年全国餐饮大盘人均消费为42.6元，比2022年下降了0.6元，同比下降了1.4个百分点，除西餐细分赛道外，各个餐饮细分赛道的人均消费额均下滑。2024年上半年，餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2个百分点，各赛道人均消费额继续下滑，但降幅略有收窄，饮品、小吃快餐、烧烤等细分赛道降幅收窄较为明显。

粤港澳大湾区作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，吸引了大量跨区域消费群体，孕育出极具包容性和多元性的餐饮文化。基于消费特征及偏好，来自大湾区餐饮市场的消费者可划分为四类典型画像：“Z世代”年轻人群、中高收入人群、港澳“北上”消费人群以及都市银发人群。

从“Z世代”的创新追求到中高收入人群的品质需求，从港澳“北上”人群的多元口味到都市银发人群的传统偏好，大湾区餐饮市场在满足多样化需求的同时，也展现出强大的市场活力和抗周期性。大湾区餐饮市场在满足多样化需求的同时，也展现出强大的市场活力和抗周期性。这种多元化的消费特征不仅推动了餐饮行业的创新发展，也为为大湾区经济的持续增长提供了有力支撑。

供给侧：餐饮连锁化步伐加快，规模化、一体化成为核心竞争力

与此同时，供给侧的企业也面临着市场和竞争压力，行业分化现象日益显著。需求侧消费偏好转变导致客单价下行，而供给侧企业则需要在成本控制、创新菜品研发和品牌建设等方面寻求突破。连锁化品牌凭借其在供应链成本管控、品牌价值影响力和规模经济支撑下的综合优势，在市场竞争中脱颖而出。

根据红餐网数据显示，中国餐饮连锁化率在过去七年间阶梯式上升。2024年，餐饮连锁化率已达到22%，预计到2025年将突破24%。其中，广东餐饮连锁化率达31.7%5，高于全国平均水平。较高的连锁化率意味着广东餐饮市场主体在品牌建设、标准化管理、品质把控等方面走在前列，为消费者提供了更加稳定、可靠的餐饮服务。

连锁化经营逐渐成为推动中国餐饮行业高质量发展的重要引擎，限额以上餐饮企业在行业中的地位持续提升。据国家统计局数据显示，2024年限额以上餐饮企业收入总额达到1.5万亿元，达到历史峰值，在总餐饮收入中的占比达27.5%，为近十年最高水平，较2019年提升7.3个百分点，餐饮市场向规模化、品牌化发展的趋势更加显著。

连锁化率的提升得益于开放加盟等商业模式的转变，并带动了门店数的快速增长。根据国家统计局数据，2023年中国连锁餐饮企业门店总数达到64,693个，其中广东地区门店数达10,757个。广东作为行业风向标和中国最活跃的消费市场之一，凭借其高密度城市群、年轻化消费结构以及较强的数字化基础，为连锁品牌提供了理想的“试验田”。

从近十年发展来看，广东地区年复合增长率为13.6%，略高于全国的12.5%。结合品牌餐饮实践来看，门店增量开始更多向二、三线城市等下沉市场渗透和布局。在“预制菜+数字化+品牌并购”的组合驱动下，餐饮企业得以推行“强管理”模式，从资质、运营能力、食材供给及长期规划等方面严格把关，标准化加盟等策略成效逐渐显现。

与连锁餐饮企业门店数量的“爆发式”增长相对应，餐位数增速呈现差异化，扩张以小型门店为主导。这种模式具有多重优势：

小型门店的投资成本较低，能够降低加盟商的进入门槛，从而加速品牌扩张并迅速实现规模化；

数字化运营和O2O经营模式的普及，弱化了门店位置的限制，使得小型门店选址更加灵活，有助于渠道下沉和获客路径的拓展；

高度一体化的自建供应链体系为各店铺的物料供应和品质控制提供了有力保障。

通过“小步快跑”的扩张方式，连锁餐饮企业不仅迅速拓展市场，更形成了规模化与一体化的核心竞争力。这一模式从前端的选址与运营优化，到中台的数字化管理系统建设，再到后端的供应链整合，实现了全链条的高效协同。

规模化带来最大的红利是单位成本的持续下降。一方面，通过集中采购降低原料成本；另一方面，通过统一配送降低物流费用。更重要的是，随着企业规模扩大，其在上游原材料、设备、物业租金等方面的议价能力显著增强。根据《2024胡润中国餐饮品牌TOP100》，我们选取了9家已披露2024年采购成本数据的上市公司作为研究样本，重点关注其五大供应商采购金额占比情况。

研究发现，超大型连锁企业（门店数不低于6,000家）五大供应商采购金额占比约为33%，其中作为卤味赛道的代表企业，其经营表现受到多重因素影响，包括加盟商扶持政策导致的销售费用增加以及原材料成本上涨等。大型连锁企业（门店数3,000-6,000家）占比为14.2%-18.7%，中型连锁企业（门店数400-800家）占比约25%，而小型连锁企业（门店数不高于100家）占比最高，达38%。值得注意的是，与连锁餐饮企业相比，单体餐厅的供应商采购金额占比通常更高，这或与其供应链集中度较低、议价能力相对较弱等因素有关。

连锁餐饮一体化的核心竞争力，不仅体现在前端的“复制效率”，更在于中后台“标准化、数字化、供应链”三者的有机融合。与传统个体餐饮不同，连锁餐饮企业的本质特征在于其一体化的管理系统。若缺乏这一系统支撑，每个门店、每个部门都将可能陷入各自为政的状态，导致数据孤岛现象严重，管理效率低下。大湾区作为中国餐饮连锁化的实验田与标杆，其区域连锁餐饮一体化程度高、品牌孵化能力强、规模复制机制完善，为全国餐饮连锁企业提供了值得借鉴的路径与模式。

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