乳制品行业发展趋势及竞争格局
思瀚产业研究院    2025-06-14

（1）乳制品行业产品分类

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的食品。乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，在人们的膳食结构中有着其他食品无法替代的地位和作用。

乳制品行业是现代农业和食品工业的重要组成部分，是奶业发展的关键。乳制品行业连接着上游奶牛养殖业和下游消费市场，是奶业的中轴和龙头，是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业，对提升居民营养健康水平，带动“三农”发展具有重要意义。乳制品行业产品分类如下：

液体乳类

巴氏杀菌乳：以生牛（羊）乳为原料，采用巴氏杀菌法低温杀菌加工而制成的液体产品

灭菌乳：以生牛（羊）乳为原料，添加或不添加复原乳，在连续流动的状态下，加热到至少 132°C 并保持很短时间的灭菌，再经无菌灌装等工序制成的液体产品

发酵乳：以生牛（羊）乳或乳粉为原料，经杀菌、发酵后制成的 ph 值降低的产品

调制乳：以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品

乳粉类

乳粉类：以牛（羊）乳为原料，经加工制成的粉状产品

其他乳制品类：包括炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳清粉等

含乳饮料 

含乳饮料：以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配置或发酵而成的饮料制品

（2）乳制品行业产业链

乳制品行业产业链涵盖上游奶源供应、中游乳制品加工和下游的销售渠道等。上游奶源供应主要包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等；中游为乳制品加工，将上游原材料加工为白奶、酸奶、奶酪等各类乳制品后向下游出售；下游主要包括大卖场、超市、杂货店、便利店以及电商平台等各类销售渠道。

2、行业发展概况

（1）乳制品行业发展概况

我国乳制品行业与发达国家相比起步较晚，但受益于我国庞大的人口基数及经济快速发展，乳制品行业快速发展，渗透率迅速提升，现已成为世界第二大乳制品市场。总体来看，我国乳制品行业的发展经历了以下四个阶段：

第一阶段：发展初期（1978-1997）

乳制品以巴氏奶和奶粉为主，受交通、保质期等因素制约，销售多以自有区域周边为主，如上海的光明，内蒙古的伊利，品牌以产定销，供不应求。

第二阶段：“黄金十年”（1997-2008）

1997 年引进高温瞬时灭菌技术和利乐包装，伊利、蒙牛两大品牌崛起，光明、君乐宝等地区性品牌向全国扩张。同时品牌开启央视广告争夺战，从纸媒、电视渗透到消费者生活，乳品消费习惯逐渐养成。

第三阶段：调整期（2008-2015）

2008 年，三聚氰胺事件爆发，国产奶粉行业进入调整期，进口奶粉占据主要市场。国产乳品品类扩张，液态奶产品从常温白奶扩展至风味白奶、含乳饮料、低温酸奶等细分市场，满足消费者需求，供大于求。

第四阶段：振兴成熟期（2015-至今）

2015 年以来，我国乳制品行业从增量阶段转变为全产业链整合阶段，乳企纷纷拓展品类并加快国际化进程。此外，社交媒体信息呈爆炸式发展，图文、短视频、直播等营销方式不断升级，品牌走向精细化运营，Z 世代成主要消费群体，主打健康、风味的低温鲜奶、酸奶、特色水牛奶等快速发展。

近年来，我国乳制品行业保持稳健的发展态势，乳制品产量稳步上升，在国民经济中的地位不断提高。根据国家统计局数据，我国乳制品产量由 2015 年的 2783 万吨增加至 2022 年的 3,118 万吨，2022 年液态奶产量为 2,925 万吨，液态奶产量占乳制品产量比重为 93.81%。

未来，在居民消费升级、政府对健康饮食的持续宣传等有利因素推动下，我国乳制品行业仍有较大的增长空间。2023年，中国乳制品市场零售规模超5000亿元，2018-2023年间年均复合增速为6.3%。大盘走势向好中，也衍生出诸多细分进化方向。

3、乳制品行业发展趋势

（1）乳制品市场消费潜力巨大

与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前仍然有广阔的发展空间。2023年,我国人均乳制品消费量折合生鲜乳为42.4千克,比上一年增长0.4千克。以液态奶消费为主，从人均乳制品消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与发达国家相比差距更大。

近年来，国家积极倡导乳制品消费习惯、鼓励企业加强新产品开发、完善乳制品物流配送体系、加大国家学生饮用奶计划推广力度，为乳制品消费市场的高速发展提供了有力保障。随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，在行业利好政策持续推动下，乳制品需求将日益增加，我国乳制品市场未来发展潜力巨大。

（2）巴氏杀菌乳等低温乳制品将快速发展

我国乳制品生产消费市场分布不均衡，北方奶畜的饲草饲料资源丰富，气候地理条件更适合荷斯坦等高产奶畜的繁育生长，因此我国奶源地和乳制品加工企业大部分集中在北方；同样，奶水牛只适合在南方生长，水牛奶生产厂家也多集中在广西、云南等地区，乳制品生产企业区域布局呈现较为明显的南北差距的局面，保质期长、运输半径不受限制的灭菌乳是我国乳制品市场的主要产品类型，巴氏杀菌乳等低温乳制品占比并不高。

从营养价值上来看，由于灭菌工艺的不同，巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约 2-4 倍，是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场，巴氏杀菌奶的市场份额往往在 90%以上。随着我国高速公路网的建设日趋完善以及冷链物流运输产业的快速发展，加之我国居民消费水平以及健康意识的不断提高，使得巴氏杀菌乳等低温乳制品市场覆盖范围不断扩大，在乳制品的消费结构中有望持续提升。

（3）市场细分和产品差异化程度提高

随着我国居民消费水平的提高，对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，消费需求也呈现出品质化、个性化、多元化等特点。消费者在追求更高品质、更健康的产品同时，也更加希望能够得到丰富、多元的食品体验，消费结构的变化和升级使得乳制品企业在产品开发中更加注重差异化。乳制品企业只有在保留自身特色和优势的基础上，根据市场及自身需要进行科学合理的选择、搭配原料，同时灵敏捕捉不同消费者的需求变化，选择不同场景和细分人群切入，采取灵活的产品创新策略，才能开发出差异化产品，抢占细分市场先机。

（4）线上线下全渠道融合趋势不断深化

目前，乳制品行业中，线下渠道仍占据主导地位。线下渠道可直观地向消费者展现公司及产品形象，拉近与消费者的距离，更符合传统消费习惯。以线下渠道为主的乳制品企业可借助经销商迅速完成铺货，推进公司产品全国化布局。

线下渠道的搭建需要相对较长时间，但建设完成后拥有相对较高的竞争壁垒。近年来，随着物流、电子商务的快速发展，乳制品行业不再局限于传统的线下消费渠道，线上已经成为与线下并重的渠道。线上渠道的优势在于不受地域限制，门槛较低，可借助互联网实现快速覆盖，销售渠道管理效率更高。

借助扁平化的渠道结构，线上渠道能带来更具竞争力的价格优势。线上、线下渠道的相互联动和补充，打破了时间和空间的约束，可最大程度地覆盖消费群体的主要生活场景，增加与消费者的接触机会，满足消费者多样化的需求，有利于增强消费者的消费黏性和品牌忠诚度。因此，线上线下全渠道融合发展的新型零售模式有利于满足消费者更加多元化的消费体验，已成为行业发展主流趋势。

4、行业整体竞争格局

根据乳制品企业的经营范围、渠道覆盖程度及规模，我国乳制品企业大致可分为三大梯队：

第一梯队是处于行业龙头地位的蒙牛和伊利，属于全国性乳企，其产品结构丰富、品牌影响力强、渠道铺设完善，同时具备显著规模优势，领先地位稳固；

第二梯队是以光明乳业、新乳业、皇氏集团等为代表的区域性乳企，在重点经营的区域内具备较高的市占率、品牌知名度、消费者忠诚度及较完善的渠道网络；

第三梯队是天润乳业、庄园牧场、阳光乳业及公司等地方性乳企，在经营区域内具备一定知名度，凭借对周边牧场、市场的掌握实现错位竞争。水牛乳制品属于乳制品的一个分支，广西是水牛乳制品企业主要聚集的地区，竞争较为激烈。

此外，越来越多的水牛乳制品加工企业从事奶水牛的养殖，往产业链上游延伸，实现养殖、生产一体化经营，以增加企业的竞争力。

综合来看，我国乳制品市场份额主要集中在头部企业，形成了“两超多强”的竞争格局，少数几家全国性龙头企业、部分深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业及多家地方性乳制品企业三类市场竞争主体共存，行业集中度有提升趋势。

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