2025年特种表面活性剂行业上下游产业链、发展趋势及竞争格局
思瀚产业研究院 吉和昌    2025-07-02

表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团，能在溶液的表面定向排列，并能够通过打破分子间相互作用，使表面张力显著下降的化合物。

表面活性剂主要应用领域包括减水剂、洗涤用品、印染助剂、涂料等。按照下游应用领域的不同，表面活性剂可分为常规大品种板块和特种板块。

常规大品种表面活性剂指市场规模较大、在生产生活中运用较为广泛的表面活性剂，通常具有产业规模大、市场应用成熟、产品价格适中、商业附加值偏低等特点。特种表面活性剂是指应用于工业的某些特殊领域、具备特定功能、产品附加值较高的表面活性剂。

近年来，在我国产业政策支持及洗涤用品、化妆品、纺织印染、食品加工等下游市场需求的推动下，我国表面活性剂市场规模不断扩大，产量不断增长，已发展成为全球表面活性剂重要的生产国之一。2022 年中国表面活性剂市场规模为 645.1 亿元，同比增长 7.27%，预计 2024 年中国表面活性剂市场规模将达 725.2 亿元。

在下游应用领域方面，根据思瀚产业研究院数据显示，2022 年应用于洗涤用品工业的表面活性剂占据市场过半份额，其次为化妆品领域和工业清洗领域，分别占据 11%和 11%的市场份额。随着特种表面活性剂的发展，产品的种类和应用领域将愈发丰富，从而更好的适应工业生产的特定用途。

相较于传统的表面活性剂，特种表面活性剂的开发往往需要根据客户定制化、个性化的需求及时调整产品的技术指标和分子结构，因此，生产企业需要拥有多品种、多规格的特种表面活性专业化研发生产能力。特种表面活性剂行业下游主要客户通常亦为化工企业，作为原料应用到环保涂料、纺织助剂、光伏切割液、金属加工液、有机硅、润滑油及复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个领域。

2、特种表面活性剂行业上下游行业简况

特种表面活性剂种类繁多，行业上游主要为各类化学原料，就公司所涉及的特种表面活性剂上游主要为环氧乙（丙）烷、异构醇、炔二醇等化工原料，主要生产商包括中石化、中石油等大型化工企业，其中环氧乙（丙）烷原材料价格主要由生产商确定，其他原材料价格由供需双方议价确定。

在投资和技术研发的不断驱动下，我国光伏制造产业迅速壮大，产业规模、技术水平、市场拓展和体系建设等方面均位居全球前列，光伏行业的高速发展为整个光伏产业链上下游企业的发展注入了强劲的活力。

光伏切割液是光伏太阳能硅片切割过程中必须使用的一种辅料耗材，具有优异的润滑、润湿、冷却性能，使用过程能快速润湿基材表面，高效排出硅粉颗粒物，提高切割效能。

光伏切割液添加剂为应用于光伏硅片切割过程中的特种表面活性剂，具有基层润湿、消泡等功能，是影响光伏切割液性能的关键物质之一，其用量随着光伏太阳能行业以及中国的硅片加工行业的壮大而扩展。2015-2023，全球新增光伏装机复合增长率超过 20%，同期国内的复合增长率为 39.44%。2024年国内实现新增装机 277.57GW，同比上升 28.33%。

硅片方面，受益于国内硅片切割技术的创新、低成本生产以及市场渠道优势，近年来光伏硅片规模持续扩张。根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，2023 年，我国硅片产量约为 668.3GW，同比增长超过 80%，占全球产量的 98.1%以上。2024 年，我国硅片累计产量约为 753GW，同比涨幅为 12.7%。

随着我国光伏产业的快速发展、硅片产量稳步提升以及金刚线切割对传统砂浆切割的全面取代，光伏切割液未来市场需求将快速增长，进而带动特种表面活性剂在光伏切割领域的需求持续增长。

3、特种表面活性剂技术水平及技术发展趋势

伴随着经济社会的发展和物质生活水平的提高，客户对表面活性剂性能的要求也越来越高，该行业的技术特点及未来发展趋势主要体现在以下几个方面：

①细分化、多元化生产

随着我国精细化工的不断发展，下游市场对特种表面活性剂产品将提出更高、更为多元化的需求，常规表面活性剂产品的性能、品类已不能完全适应某些行业的功能需求，促使表面活性剂行业开始向特种化、定制化、专业化方向发展。

②技术优势企业竞争力突显，行业集中度逐渐提高

我国具有一定规模的特种表面活性剂企业数量较少，与国际化工巨头仍有一定的技术和产品储备差距。就国内来看，具备技术优势的龙头企业一方面将在现有产品存量市场竞争中优势明显，并赢得更多的市场份额，另一方面将通过技术孵化高质化、高值化新产品，打开增量市场空间，而规模较小、技术水平较低企业的竞争力将不断下降，市场集中度将有所提高。

③绿色化发展特种表面活性剂的绿色化发展趋势

不仅仅涵盖了生产过程中的节能减排、清洁生产等方面，在原材料选择上亦体现绿色化特征。特种表面活性剂将选择生物降解性好、环境毒害性低的原料进行生产，可降低生产过程对环境的影响，还可以减少对非可再生资源的依赖，促进循环经济的发展，原料绿色化、生产过程绿色化成为行业可持续发展的重要保障。

4、特种表面活性剂行业竞争格局

①行业竞争格局

特种表面活性剂属于小品种、高附加值的表面活性剂产品，该领域对技术研发水平和产品的精细化程度要求更高，国内能掌握相关核心技术和生产能力的企业较少。外资企业方面，国际大型化工集团如巴斯夫、索尔维、赢创化学，业务分布广泛且下游客户众多，占据高端市场主导地位。

国内从事表面活性剂生产的企业较多，主要为大品种表面活性剂生产商，其产品市场空间大、收入规模大、产品价格相对适中，可广泛应用在洗涤用品、工业清洗、农业等各个领域，其中以工业用途为主的表面活性剂代表性企业皇马科技（603181.SH）是目前国内生产规模较大、品种较全的特种表面活性剂龙头企业。除了皇马科技以外，在光伏硅片切割液添加剂细分应用领域中，国内竞争对手包括天津赫普菲乐新材料有限公司、武汉吉和昌新材料股份有限公司、岳阳凯门水性助剂有限公司等。

②主要竞争对手

在特种表面活性剂方面，行业内竞争力较强的外资企业有巴斯夫、索尔维、赢创化学等；国内企业主要皇马科技（603181.SH）、天津赫普菲乐新材料有限公司、岳阳凯门水性助剂有限公司、武汉吉和昌新材料股份有限公司等。

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