2025年全球工业机器人解决方案市场价值链、市场规模及驱动因素
思瀚产业研究院 埃斯頓    2025-07-12

工业自动化是指利用先进的控制系统、信息技术及机器人，执行传统人工任务。随著近年来科技的显著进步，工业自动化在製造业及其他工业应用上提升了生产力及品质，同时通过减少对体力劳动的依赖，显著改善了安全状况。

目前，工业自动化在全球多个行业广泛採用，按收入计算，2024年全球市场规模为5,096亿美元。全球工业自动化市场预计在可预见的未来将保持强劲增长，主要受汽车、电子、光伏及动力电池等行业日益广泛应用的推动，而这些行业製造工艺複杂，对自动化的需求强烈。

在这些高度複杂的行业中，对更高精度、更高效率及更强可扩展性的需求，预计日后将大大推动工业自动化市场的扩张。全球工业自动化市场预计将在2029年达到7,247亿美元，2024年至2029年期间的複合年增长率将为7.3%。

受益于强大的工业基础及广泛的应用场景，中国的工业自动化市场是全球市场的一个重要板块。中国工业自动化市场规模在2024年达到459亿美元，佔全球市场的9.0%。未来，预期人口老化、持续劳工短缺、工业机器人技术进步及政府主导的工业升级措施等因素，将推动中国工业自动化市场以快于全球平均增率的速度增长。

中国工业自动化市场规模预计于2029年达到833亿美元，2024年至2029年期间的複合年增长率为12.7%，中国的全球市场份额于2029年将提升至11.5%。中国庞大的市场规模及巨大的增长潜力，为国内深耕该市场的工业自动化企业带来了重大的发展机遇。凭藉对本地市场动态及中国企业特定需求的深入理解，国内工业自动化企业有望引领全球工业自动化技术与应用的未来发展。

全球工业机器人解决方案市场概览

工业机器人指一种自动控制、可重複编程的多用途机器人，可在三个或多个轴上进行编程，可固定在原地，又可固定在移动平台上，用于工业环境中的自动化应用。工业机器人一般根据其应用情况分类为通用型及专用型工业机器人。

工业机器人是现代工业自动化的基石，具备自动控制、可重複编程、高度适应性的多轴机械臂，能够在三个或多个轴上运作。凭藉自身的灵活性，工业机器人可被广泛应用于工业环境中的各类自动化场景。工业机器人的设计注重高精度与高效率，擅长执行对精度和速度要求极高的任务。借助先进的控制系统，工业机器人能够胜任多样化的作业，逐步替代人工完成重複性、危险性或需持续精密度的工作。

工业机器人解决方案指由工业机器人、智能控制系统及配套设备组成的自动化生产系统。工业机器人解决方案供应商负责设计、开发并製造机器人系统，结合周边设备与智能控制技术，以满足特定的操作需求。此类定制化的工业机器人解决方案可协助客户应对各类行业中的独特工艺需求，从而提升效率、精度与生产力。

全球工业机器人解决方案市场的价值链

全球工业机器人解决方案市场的价值链由三大核心环节构成。上游环节涉及核心自动化零部件及系统的研发与製造，例如运动控制系统、伺服系统、精密减速器及各类传感器。中游环节聚焦于工业机器人的製造与系统集成，而解决方案供应商提供定制化的编程及配套设备，以满足特定客户需求。在下游环节中，工业机器人解决方案应用于不同行业，包括汽车、电子、金属及机械、光伏、动力电池及其他。

近年来，垂直整合已成为工业机器人解决方案市场的重要发展趋势。多家传统聚焦于中游环节的工业机器人解决方案供应商，正借助其专业能力，自主开展自动化核心部件与系统的研发与生产，逐步向上游延伸。

通过内部开发核心部件，解决方案供应商能够更好地控制生产成本与核心元件的设计，提供更具集成度和定制化的解决方案，精准地满足客户具体的工艺需求。该垂直整合模式提升了工业机器人解决方案的整体附加值，有望获取更高的市场溢价并提高利润率。同时，通过对自动化核心部件与系统的研发和製造，企业不断积累技术实力，强化其在市场中的差异化竞争优势。

全球工业机器人解决方案市场的市场规模

随著科技快速进步及应用领域的扩展，全球工业机器人解决方案市场近年来出现大幅增长。市场规模按收入计由2020年的147亿美元增加至2024年的254亿美元，2020年至2024年的複合年增长率为14.6%，并预期未来将维持强劲的增长率，预计收入将于2029年达到518亿美元，2024年至2029年期间的複合年增长率为15.4%。

中国已成为全球市场增长的重要动力。近年来，在中国庞大的製造业基础设施、不断增长的产业升级需求以及政策支持等多项集中因素的推动下，中国工业机器人解决方案市场实现了显著扩张。特别是，多年来中国政府颁佈一系列利好政策以促进行业发展。

例如，工业和信息化部等八个部门联合发佈的《「十四五」智能製造发展规划》提出，要加快工业机器人、智能数控机床等智能装备的创新并实现技术突破。又如，工业和信息化部、国家发展和改革委员会以及其他部门联合发佈的《「十四五」机器人产业发展规划》提出，到2025年，中国製造业机器人密度要翻一番，培养出一批具有国际竞争力的龙头企业。

2020年至2024年期间，中国工业机器人解决方案市场规模由69亿美元增长至127亿美元，複合年增长率为16.5%。预计这一增长势头将持续，至2029年中国工业机器人解决方案市场的市场规模有望达到288亿美元，2024年至2029年期间的複合年增长率将达17.8%。同时，中国工业机器人解决方案製造商的快速发展使工业机器人核心技术及零部件研发取得重大进展。地方化生产显著降低了製造成本，形成了明显的竞争优势。

结合技术突破，该等成本效益使国内工业机器人製造商能够满足全面的市场需求、稳步地挑战并在若干领域取代了长期佔据主导地位的国外品牌。儘管国际解决方案供应商凭藉自动化核心部件及工业机器人发展过程中的先发优势，继续受惠于较高的品牌认知度，但国内企业正日益成为全球工业机器人解决方案市场的重要力量。

国内企业对本土需求的深刻理解、灵活定制的服务能力以及持续提升的技术实力，使其在全球工业自动化领域逐渐成为新兴领导者。预计中国工业机器人解决方案市场的快速增长，将推动具有国际竞争力的工业自动化巨头的崛起。

全球工业机器人的出货量

全球工业机器人出货量实现显著增长，从2020年的39.0万台增长至2024年的54.10万台，複合年增长率为8.5%。于2023年及2024年，全球工业机器人出货量分别同比下降2.1%及0.1%，原因是各行业对自动化设备的需求普遍下降。中国市场是全球工业机器人出货量增长的主要驱动力。中国工业机器人出货量从2020年的17.15万台激增至2024年的29.42万台。这一显著增长使中国在全球工业机器人出货量的佔比从2020年的44.0%增长至2024年的54.4%。

未来，全球工业机器人出货量预计将保持增长态势，出货量预计于2029年将达到91.95万台，2024年至2029年期间的複合年增长率为11.2%。中国预计将进一步巩固其领先地位，其工业机器人出货量预计于2029年将达到59.04万台。

这将推动中国在全球工业机器人市场中的佔比进一步增长至64.2%，2024年至2029年期间的複合年增长率达到14.9%。中国市场的快速增长及其日益增强的主导地位，为本土工业机器人解决方案供应商带来重大机遇，使其能够在激烈的国际竞争中脱颖而出，并有可能成长为具备全球影响力的行业巨头。

汽车、电子、光伏及动力电池领域属于已推动或预期将继续推动全球工业机器人出货量的关键行业。根据不同下游应用领域划分，全球工业机器人在汽车、电子、光伏及动力电池领域的出货量分别从2020年的8.4万台、11.0万台、0.78万台及1.63万台增长至2024年的13.69万台、12.44万台、2.54万台及3.19万台。

受汽车行业智能技术应用日益广泛以及电子产品加速迭代的推动，製造企业对生产效率及精度的要求不断提高。因此，在相关行业工业机器人出货量预期将持续上升。预计至2029年，全球工业机器人在汽车及电子领域下的出货量将分别达到27.59万台及24.83万台，2024年至2029年期间的複合年增长率分别为15.0%及14.8%。

全球工业机器人解决方案市场驱动因素

• 人力成本的持续上升：全球范围内日益加剧的人口老龄化趋势导致劳动适龄人口减少，全球製造业面临著劳动力短缺和成本不断上升的严峻挑战。这一人口结构压力迫使企业加速产业升级，促使更多厂商提升自动化程度。工业机器人解决方案能够不间断地执行重複性、高精度的工作，从而提升生产效率，缩短生产周期，并确保产品质量的一致性，直接解决了劳动力成本上升、招工难以及人工操作易出错等痛点，在实现高质量的规模化生产的同时优化了劳动力结构。这一持续需求推动了全球工业机器人解决方案市场的扩张。

• 技术进步与创新：新兴技术在工业机器人解决方案领域内的融合应用，使得工业机器人解决方案更加智能、灵活和高效，极大地拓展了工业机器人解决方案的应用范围和潜在用途，进一步推动了製造业企业对于工业机器人解决方案需求的增长。例如，人工智能和机器学习技术能够优化生产流程、实现预测性维护；物联网和大数据分析可以实现设备互联和数据驱动的决策。此外，具身人工智能在工业机器人领域的应用日益複杂。技术进步及创新显著提升了工业机器人的通用性和适应性。前沿技术的持续发展将推动工业机器人解决方案市场的进一步扩张。

• 持续专注于生产安全及稳定的投资：在日益複杂的工业生产环境中，确保持续的生产安全及可靠性已成为企业的主要优先考虑因素。工业机器人解决方案在降低生产意外风险、保障工人安全，以及维持生产工序的连续性和稳定性方面发挥重要作用。此外，工业机器人能够在极端或危险环境下作业，有效避免工人处于高风险情境，为企业提供更加可靠且安全的生产保障基础。

全球工业机器人解决方案市场发展趋势

• 技术创新：为满足多样化应用和柔性生产需求，未来的工业机器人将向更加智能和模块化方向发展。同时，直观的用户界面和简化的编程方式提升了操作便捷性，从而降低用户的使用门槛。模块化设计则将促进快速配置与维护。尤其是，预计将人工智能广泛整合至工业机器人，从而实现计算机视觉、力度控制和机器学习能力等方面的进步。

• 全价值链垂直整合发展：面对日益激烈的市场竞争以及客户对定制化、效率、成本控制不断增长的需求，工业机器人解决方案供应商日益寻求全价值链的垂直整合发展，包括积极地向上游拓展至自动化核心部件的自研自产。同时向下游发展其系统集成的能力，为动力电池、光伏、汽车、电子、半导体、建筑等特定行业提供深入差异化定制服务。全产业链的垂直整合发展使得工业机器人解决方案供应商能够提供更具成本效益和技术优势的工业机器人解决方案，从而更好地满足客户的複杂需求，并提升自身的市场份额与竞争力。

• 下游应用领域的横向及垂直扩张：工业机器人解决方案供应商正寻求双重增长策略，以推动业务发展并适应不断变化的市场需求。一方面，积极推进汽车製造及电子组装等现有行业产品的横向深度应用。通过提供高速、高精密的机器人系统及全生命週期服务，该等供应商满足该等行业製造业企业对提高生产效率及产品质量的需求。另一方面，随著新兴应用领域对自动化需求的不断增长，工业机器人解决方案供应商正积极向新兴产业垂直拓展。彼等开发定制化解决方案，以适应该等产业的独特工艺。

对于工业机器人解决方案供应商而言，横向拓展至下游应用领域，有助于进入传统上机器人应用或自动化水准较低的行业。另一方面，垂直拓展则侧重于通过从提供单一自动化单元转向交付更全面的产线级或工厂级自动化解决方案，提升每个客户的价值贡献。在横向与纵向拓展策略共同作用下，工业机器人解决方案供应商能够不断发掘新的增长空间，从而在快速演变的市场环境中实现可持续发展。

• 全球化佈局：工业机器人解决方案供应商正在构建全球生产设施、供应链，并加强全球服务、研发及交付能力。凭藉区域优势，彼等提升运营效率，增强国际品牌影响力，扩大市场份额。值得注意的是，中国的工业机器人解决方案供应商在全球化佈局中扮演著日益重要的角色，并在国内市场日益成熟和技术积累的推动下利用其经过验证的技术和成本优势积极拓展境外市场。通过设立国际研发中心、製造基地和服务网络，来自中国的企业能够满足全球客户的需求，获取前沿技术，并积累国际市场经验，从而进一步促进其国内产品的迭代升级。

工业机器人核心部件成本分析

工业机器人的快速发展与其主要部件的发展密切相关。工业机器人的主要原料和部件包括减速器、伺服电机、控制器、数控装置等自动化核心部件。这些主要部件的选择和性能直接影响工业机器人在智能化程度、运行效率、续航能力、安全性能等方面的竞争力。工业机器人主要部件的价格相对稳定。

未来，随著市场的逐渐成熟和生产规模的扩大，工业机器人相关主要部件的成本预计将进一步降低，从而推动工业机器人在更广泛的行业领域应用。

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