2025年起动机和发电机行业市场规模及进入壁垒
思瀚产业研究院 大洋電機    2025-09-23

起动机和发电机行业概览

发电机是汽车的主要供电部件。其在引擎正常运作以至所有电力设备（起动机除外）中发挥作用，同时为电池充电。汽车发电机可分为电刷式发电机和无刷发电机。

发电机通常由定子、转子、后罩和轴承部件组成。定子的作用是产生交流电，而转子的作用是产生磁场，此定子中产生。电刷式发电机具有碳刷和集电滑环。无刷式发电机具有永久磁铁和电子控制器，提供恒常磁场和电流控制。

起动机和发电机行业的上游供应商包括金属行业、核心部件制造商等，硅钢片、铜和石墨是起动机和发电机生产的重要原材料，核心部件主要包括定子、转子、励磁绕组、电刷和轴承；起动机和发电机行业的中游供应商是制造商，大多数领先的制造商能够生产各种类型的起动机和发电机；下游客户包括Tier 1供应商和原始设备制造商(OEM)，其中，燃油车在起动机和发电机行业的需求中佔了很大比例。

起动机和发电机市场包括乘用车、商用车、建设机械及农用机械。全球目前有约超过15亿辆ICE车辆，每年仍有超过6,000万辆的新车销售。ICE车辆是节能减排的重要领域，高效智能的起动机和发电机系统可以帮助ICE车辆在怠速阶段实现“零排放”、在制动与巡航中回收与合理调度能量，显著提升整体的节油率。

起动机和发电机行业市场规模

全球起动机和发电机市场规模从2020年的人民币738亿元，增长至2024年的人民币950亿元，複合年增长率为6.5%，预计2029年将达到人民币1,235亿元，预计2024年至2029年的複合年增长率达5.4%。其中，按照地区分类划分，2024年中国市场规模为人民币309亿元，佔据了32.5%的全球市场规模。

未来，随着汽车数量持续增加，二手车市场升级、维修、替换将存在庞大需求。建设机械及农业供电机械等新兴市场持续增长，共同推动中国对起动机和发电机的庞大需求。目前预期起动机和发动机市场规模将于2029年达到人民币432亿元，预计2024年至2029年複合年增长率为7.0%。

按照业务模式划分，2024年后市场规模为人民币471亿元，佔据了49.6%的全球起动机和发电机市场规模。随着汽车保有量的持续增长以及平均车龄的逐步上升，后市场对起动机和发电机的更换及维修服务的需求将日益旺盛。全面的售后服务和品牌忠诚度在后市场创造强劲的需求的同时，对技术升级及兼容性的要求也在不断提高。预计到2029年起动机和发电机后市场规模将达到人民币766亿元，预计2024年至2029年複合年增长率为10.2%。

起动机和发电机市场进入壁垒

(1) 资本投入壁垒

起动机和发电机市场与其他高附加值制造业类似，属于资本密集型产业，企业需要在建厂、设备採购和产业工人招募等前期环节投入较大资金，这为行业新进入者设置了极高的资金壁垒。不仅如此，企业还需持续投入大量资金用于产品研发与创新，相对庞大的年度研发预算使得新进入者难以维持。

(2) 供应链壁垒

汽车起动机和发电机市场由原始设备制造商和国际一级供应商之间的长期关係主导。长期业务关係建立在信任、经过验证的可靠性和集成供应链的基础上，形成了强大的集成效应和稳定的供应网络。由于原始设备制造商优先考虑有大规模交付高质量、节能部件记录的供应商，新的市场参与者面临着打破紧密联繫的供应网络的挑战。

(3) 客户壁垒

由于产品具有相当的稳定性和较长的生命週期，原始设备制造商客户通常会与起动机和发电机制造商建立长期的合作关係。汽车制造企业，尤其是全球知名品牌的合营企业，对起动机和发电机零部件制造商有严格要求。为进入其供应商生态系统，供应商须经过全面的认证及评估程序。上述因素使得客户资源壁垒成为潜在新进入者面临的重要壁垒。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。