数据中心迎来 AI 发展新动能，智能算力需求带来爆发式增长
思瀚产业研究院    2026-01-29

2025 年，中国数据中心行业加速向智能化与绿色化转型，智能算力成为核心增长引擎。根据工信部信息通信发展司的统计显示，截至本报告期末，我国在用算力中心标准机架数达 1,085 万架，智能算力规模达788EFLOPS，政策将鼓励持续优化全国算力布局，有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡，加强对总体算力利用率比较低地区规划新建项目的审批。

受政策持续推进，未来在生成式 AI 训练、国家超算中心扩容、自动驾驶车路云协同等场景驱动，将持续推动智能算力需求爆发式增长。另根据 IDC 与浪潮信息预测，我国智能算力规模近五年平均复合增长率达52.3%。从结构看，AIDC 智能算力占总算力比重由 2019 年的 3%提升至 2023 年上半年的 25.4%，预计 2025 年进一步上升至35%。大模型应用场景的扩展正加速算力产业结构变革，智能算力将逐步取代 IDC 通用算力成为市场主导。

技术研发方面，数据中心产品迭代聚焦智能算力升级、算电协同与绿色能源融合。在人工智能驱动下，芯片成为智能算力的核心，主要包括 GPU、FPGA、ASIC 等类型，智能算力更擅长并行计算，能高效支撑AI 算法运行。

目前技术快速迭代，国际上先进的四纳米芯片在工艺和运算能力方面不断突破，国内也在加速芯片国产化替代，虽然整体和国际顶尖水平还有差距，但部分芯片在特定场景已展现优势。算电协同技术方面，智算中心与电力系统的融合衔接，通过源网荷储一体化方式，匹配新能源发电的不连续性与用电负荷需求的稳定性，提升绿电使用比例和系统运行效率；同时利用 AI 技术进行电力负荷预测、故障检测和优化调度，结合智能电网技术，加强智算中心供配电系统与外部电网的互动协作，优化电力调度，提高电力使用效率、可靠性及能源利用效率，降低电网负荷峰值，保障电力资源供给，促进算力绿色化高效运行。

另外，液冷技术的普及，使得单机柜功率密度持续突破，推动整体 PUE 均值降至1.28 及以下，部分超算中心功率可达兆瓦级，结合我国西部枢纽节点绿电使用占比较高，东部地区“光伏+储能”微电网模式的普及，可再生电力能源消纳能力得到提高。

政策体系方面，强化能效约束与市场化激励。根据国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局四部委联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，成为构筑国家竞争新优势的有力支撑，计划明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，框架要求夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，其中涵盖 5G 网络与千兆光网、东数西算、算力基础设施、通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等。到 2025 年末，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，随着顶层政策规划落地，国内数据中心市场规模在相关政策引领带动下预计将加快发展。

同时，根据已颁布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》和《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》将推动跨区域算力动态调度，支持西部枢纽节点配套可再生能源电站，通过绿电交易、直供等方式提升清洁能源使用率，形成“能效约束 + 算力协同”的双轨政策体系。

市场发展方面，2025 年数据中心市场向 AIDC 升级趋势明显。传统数据中心逐渐转向算力密度更高、服务更定制化的 AIDC 方面，除能够基础托管外，还能提供算力租赁、智算平台等增值服务。

需求端层面，国内外知名互联网公司均加大 AI 投入，带动 AIDC 需求大幅增长；政策端层面，政策对 PUE 指标要求趋严，推动绿色低碳化发展，低效能传统数据中心设施将逐渐被淘汰；供给端层面，液冷因散热效率好，在高密度场景中渗透率加速提升，其他散热技术也因节能优势在基地型数据中心应用广泛。同时，IDC REITs 模式助力盘活存量资产，推动行业规模化扩张；“东数西算”工程方面，八大枢纽节点数据中心集群平均 PUE 降至 1.3 及以下，最先进项目通过液冷技术、自然冷却等方式，PUE降低至 1.04，接近国际顶尖水平。

未来，通过探索算力与电力的协同定价，通过分时电价、提升绿电消纳等方式，激励企业主动优化算力布局，促进跨区域算力动态匹配，形成绿电更经济的市场导向。

综合来看，2025 年是数据中心从政策驱动向市场驱动转型关键之年。智能算力爆发推动设施升级，液冷、算电协同等新技术突破将提升运行效率，绿电应用加速行业低碳转型。政策通过能效约束与市场化机制引导行业提质，而能源约束与区域协同挑战仍待解决。