2026年中国养老行业的局限与挑战
思瀚产业研究院    2026-02-26

养老行业由三个核心部分组成：养老服务、老年相关产品及设施建设。养老服务包括日常协助、医疗护理、康复治疗、情感陪伴及生活质量管理。老年相关产品包括食品、药品、日用品及专用设备。设施建设为住宿、医疗服务、康复治疗及文化活动提供基础设施。该等相互依存的领域构成了一个综合生态系统，全面支持老年人的福祉。

中国65岁及以上人口规模

中国养老行业的发展受显著的人口结构变化所推动。随著出生率的下降及预期寿命的增加，中国已进入老龄化社会，中国人口正快速老龄化，其中2020年至2024年65岁以上人口以3.9%的复合年增长率增长，而80岁以上人口的复合年增长率更高达5.1%。预计2024年80岁以上人口将达43.7百万人。该数字到2035年预计将达79.0百万人，2030年至2035年的复合年增长率为5.4%。

中国老年人口的特点

总体而言，中国平均家庭规模的持续下降反映了人口老龄化及家庭向小型化转变带来的挑战，使得传统的“养儿防老”照护模式越来越难以为继。这种人口与社会转变凸显了机构养老服务的显著长期增长。老年抚养比（指社会中每100名劳动年龄个体（即年龄在15岁至64岁的人群）需赡养的非劳动年龄个体数量）从2015年的14.3%上升至2024年的22.9%。较高的老年抚养比意味著更多的老年人和空巢家庭，以及第三方专业养老服务的需求不断增长。以下为中国人口老龄化的重要特徵：

80岁及以上老年人口： 中国80岁及以上老年人口面临不同的脆弱性：(i)身体脆弱性 — 行动障碍及慢性病普遍高发且常同时出现，其发生率约为普通人群的四倍；(ii)家庭脆弱性 — 由于子女成长、独居现象普遍及家庭规模缩小以及空巢家庭常态化等因素，家庭照护链日益脆弱；这种脆弱性因沉重的照护负担而加剧，例如，在上海，主要的非正式照护者（例如家庭成员、朋友或邻居）平均每周需为需要照护的老年人提供44小时的照护，这凸显了所需的照护强度之高，以及仅依靠家庭支持变得越来越不切实际；及(iii)心理社会脆弱性 — 由于社交退缩导致严重的孤独感及认知能力下降，进而加速精神及认知功能损害。因此，该等人群为养老服务的核心群体，需求最为迫切，增长轨迹最快，为养老服务的优先服务对象。

80岁以下人群： 中国80岁以下的人口面临著其他困境：(i)生理 — 慢性疾病在该年龄组中仍然很常见，但严重行动障碍及多种疾病的发生率明显低于80岁及以上的人群。他们中的大多数人保持基本的自我护理能力，医疗保健需求侧重于慢性病管理及预防性护理，而不是长期支持；(ii)家庭 — 与80岁及以上的人相比，该人群更有可能有更年幼的孩子和在世的配偶，提供相对更强的家庭护理资源。虽然部分可能会遇到“空巢”问题，但彼等不一定是孤独的；及(iii)心理社会— 该人群通常表现出强烈的社会参与意愿及明显的互动需求，明确要求同伴参与并参与有组织的活动。

慢性病老年人群体：《“十四五”健康老龄化规划》显示，60岁及以上人群慢性疾病患病率约为78%。慢性病老年人群体存在多方面脆弱性：(i)生理脆弱性 — 共病情况普遍，平均同时罹患3至5种疾病，加剧行动障碍，增加再次住院的频率，并显著提高行动障碍的风险；(ii)家庭脆弱性— 需高度依赖照护（“一人患病，全家受累”），对成年子女构成巨大压力；及(iii)社会心理脆弱性— 严重的社交退缩会导致抑鬱及╱或焦虑情绪加剧，自我认同感降低。因此，该群体为照护需求最迫切、对医疗及养老体系负担最重的核心群体，需要持续干预。

行动障碍老年人群体： 行动障碍通常由可治疗的疾病（如中风、关节炎）引起，与“高龄长者”的衰弱有所区分。儘管有康复的可能，该群体仍面临家庭照护者精力耗尽、社区服务匮乏及成本上升等问题 — 标志著迫切需要向专业照护进行关键过渡。

认知障碍老年人群体： 早期症状常被误认为正常衰老，导致错过干预时机。中期出现的行为及心理症状(BPSD)（如徘徊及攻击性行为）常常让家庭照护者不堪重负。专业的认知训练及安全监测服务仍严重不足，因此存在巨大缺口。

中国养老行业的局限与挑战

‧ 供需不匹配 ：儘管床位总数看似充足，但针对需要密集型照护的高需求群体的有效供给却严重不足。3,500万行动不便的长者仅对应200万张医养结合床位（比例为17.5：1）。少于500家的专业痴呆症护理机构要服务超过1,500万名认知障碍长者，致使98%的患者处于设备不足的家庭护理环境中。社区居家服务零散，保险覆盖范围有限，使得大多数低收入行动不便的长者只能依靠非专业照护人员。在香港，入住公立养老院的等待时间可能超过20个月，这突显了可用床位严重且持续短缺的问题。与此同时，高端私人养老服务费用高昂，普通家庭难以承受，从而加剧了“三明治阶层”面临的困境。

‧ 服务质量非标准化 ：国家、地方及行业层面的服务标准仍不统一，导致执行情况参差不齐。现有的质量评估体系往往过于注重硬件设施，而忽视了服务提供，难以量化实际护理标准。部分机构通过降低服务质量来降低成本，偶尔还会出现虐待长者的事件。此外，仅有少数机构採用信息技术系统并实现了智能化护理管理，而大多数机构仍依赖纸质记录。

‧ 分佈不均 ：经济发展直接决定了资源获取，导致中国东部地区集中了517万张养老床位，而西部地区则面临供给短缺。中国东部城市已建立相对完善的照护人员认证体系，而中国西部城市的相关认证体系尚在建设中，且专业痴呆症护理服务几近空缺。

‧ 专业人才短缺 ：中国内地及香港面临照护人员结构性短缺及高员工流失率的双重挑战。2023年，中国存在迫切养老需求的老年人口约需1,300万名照护师，但持证工作者仅有约50万人，供需缺口约达96%。低工资、高压力及认可度有限等因素导致年流失率较高（超40%），形成阻碍建立稳定专业人才队伍的恶性循环。