具身智能机器人行业发展历程及产业链分析
思瀚产业研究院 云深处    2026-05-21

1、具身智能机器人行业概况

人工智能与机器人技术在相互促进、共同演进的过程中出现深度融合趋势，共同成为推动具身智能浪潮的两大支柱产业。其中，人工智能为机器人赋予“大脑”“小脑”，使其具备智能感知、决策、规划与控制能力，而机器人则赋予人工智能“物理身体”，使其跨越虚拟网络与真实世界进行交互并不断获取经验与知识。具身智能机器人的兴起是人工智能与机器人产业各自发展到一定阶段后的必然结果，人工智能的能力提升需要通过物理身体与真实世界进行感知交互，而机器人需要通过人工智能实现更高维度、类似于人的智能化水平。

根据思瀚的数据，全球人工智能市场规模从 2021 年的 22,050 亿元增长至2025年的 58,509 亿元，期间复合增长率达 27.6%。随着端侧 AI、具身智能等新兴技术与产业应用落地，预计 2026-2030 年全球市场增速将进一步提升，2030 年市场规模有望突破263,063 亿元，期间复合增长率达 36.0%。

中国市场方面，2021-2025 年市场规模由 4,306亿元增至 9,481 亿元，期间复合增长率达 21.8%；2026-2030 年增速将高于全球市场平均水平，2030 年市场规模预计达 45,897 亿元，期间复合增长率 38.3%。具身智能有效弥合了狭义人工智能与通用人工智能（AGI）之间的能力鸿沟，被视为人工智能发展的前沿方向。具身智能机器人作为具身智能技术的核心产业化载体，指具备可自主运动的物理实体，通过“感知-决策-规划-控制”全链路闭环机制，在动态变化的真实环境中，实现与物理世界的实时交互、自主适应，进而完成多样化复杂任务的新一代智能机器人。

具身智能机器人的核心能力在于通过多模态智能感知能力，融合力觉、视觉、激光雷达、触觉、惯性等多态信息，能够在不确定复杂环境中进行自主决策与任务执行，并随着智能化水平提升，逐渐实现跨场景、跨本体、跨任务间的泛化与迁移。

2、具身智能机器人行业发展历程

具身智能机器人的发展历程，主要分为以下三个关键阶段：

（1）1970-2010 年：海外先发优势明显，中国起步较晚

以美国波士顿动力为代表的企业在运动控制、动态平衡等底层技术上构筑了深厚壁垒。然而，受限于高成本和可靠性挑战，具身智能机器人整体处于技术验证和高阶研发阶段，未能实现大规模商业化应用。同期，中国相关研究起步较晚，早期与国际领先水平存在明显差距。

（2）2010-2020 年：本土企业奋力追赶，商业化层面实现弯道超车

海外领先企业开始从技术演示迈向初步商业化。波士顿动力于 2016 年发布电动四足机器人 Spot 并正式对外发售，开启了高端四足机器人的应用探索；随后，其新一代Atlas 机器人通过高动态运动演示，持续刷新技术极限。初创公司如 Agility Robotics 发布面向物流场景的人形机器人 Digit 等，标志着人形机器人开始面向垂直应用进行探索。

在此阶段，国内具身智能机器人产业虽然起步稍晚，但依托于国内完备的制造业产业链、庞大的终端应用市场、快速迭代的 AI 技术能力以及国家政策支持，整体实现跨越式发展。同时，国内领先厂商不仅在多个技术领域大幅缩短与海外领先者的代差，更凭借卓越的成本控制、灵活的商业化落地及深度的场景适配能力，综合构建出差异化竞争优势，在商业化落地层面实现从追赶到并跑再到局部领跑的身位转变。

（3）2020 年至今：中国企业国际化布局提速，有望持续引领全球商业化进程

特斯拉于 2021 年正式宣布进军人形机器人产业，凭借在自动驾驶技术迁移、仿生设计及规模化制造方面的技术优势，其 Optimus 人形机器人快速迭代，并计划于 2026年逐步量产。波士顿动力在被现代汽车收购后，业务重心转向实用化，开始从实验室走向规模化商业部署。

此外，Figure AI、Agility Robotics 等知名企业也凭借与宝马、亚马逊等国际巨头的合作，在特定场景加速落地。中国具身智能机器人头部企业以高强度研发驱动产品快速迭代，持续完善产品矩阵、拓展全球市场布局、拓宽全场景应用边界。伴随产品成熟度提升与规模化成本下探，我国已在全球具身智能机器人商业化进程中占据引领地位，未来将有望持续巩固规模化应用的全球领先格局。

3、具身智能机器人市场分析

（1）具身智能机器人有望成为我国在全球科技竞争中掌握主动权的前沿技术产业

具身智能机器人作为融合人工智能与物理实体交互的智能体，正成为我国在全球科技竞争中掌握战略主动权的关键产业领域。在全球科技竞争日益激烈的背景下，具身智能不仅代表了 AI 从云端向终端、从软件向实体演进的重要方向，更已成为全球主要经济体竞相布局、势必抢占主导权的科技制高点，其发展直接关系到国家长期科技竞争力与产业安全格局。

当前，我国正以高科技、高效能、高质量的方式加速推动具身智能与传统产业深度融合。通过持续的技术突破与生产要素的优化配置，具身智能正在创造新型劳动形态，深刻重构生产模式与产业关系，助力我国经济加快摆脱传统增长路径依赖。这一进程有力支撑了产业链现代化升级、未来产业培育以及数字经济创新发展的纵深推进，契合现阶段大力发展新质生产力的核心要义。

我国在制造业实体基础与完整供应链体系方面拥有数十年积累，为具身智能产业提供了坚实的供应链支撑与丰富的场景验证空间。叠加目前在前沿 AI 领域已形成的技术积累与人才优势，共同构筑了我国在该领域实现跨越式发展的综合优势，推动相关技术与产业应用走向世界前沿。因此，我国有望在具身智能产业早期兴起的关键阶段即掌握发展主动权，并持续引领全球具身智能机器人的商业化进程与产业生态建设。

（2）中国将持续成为全球具身智能机器人行业最大的市场

国家“十五五”规划纲要明确将机器人作为战略性新兴产业，将具身智能纳入未来产业范畴，我国已将具身智能机器人产业提升至国家战略层面。在政策支持、技术驱动、产业链完善、资本投入等多重因素推动下，2025 年成为具身智能机器人规模化渗透的关键节点，预计至 2030 年全球市场规模将达到 2,050.3 亿元，整体呈现高速增长态势。

中国凭借完善的产业链和丰富的场景积累，取得了早期商业化优势，长期看将持续成为全球最大市场。根据沙利文的数据，中国具身智能机器人市场规模从 2023 年的 2.9 亿元迅速攀升至 2025 年的 28.5 亿元，期间复合增长率高达 216.1%；预计到 2030 年，市场规模将进一步扩大至 684.5 亿元，期间仍将保持 84.2%的复合增长率。海外市场方面，其规模从2023 年的 1.4 亿元跃升至 2025 年的 25.5 亿元，期间复合增长率达到 327.1%；预计到2030 年，海外市场规模将达到 1,365.9 亿元。

（3）四足机器人引领现阶段商业化，人形机器人驱动长期增长

四足机器人、人形机器人作为具身智能的理想载体，均呈现强劲增长。根据沙利文的数据，2023-2024 年，四足机器人市场规模占比相对较高；随着人形机器人技术突破与场景适配性提升，其规模将从 2025 年起开始逐步领先，至 2030 年人形机器人市场规模预计可达 1,520.2 亿元，成为行业增长的核心驱动力。四足机器人预计至 2030 年的市场规模将达 530.1 亿元，其在高危特种、工业及物流等垂直领域具有广阔的市场空间。

中国市场方面，四足机器人凭借强地形适配性、高稳定性等特征，在电力巡检、应急消防等垂直场景中率先实现商业化落地。根据沙利文的数据，2023 年中国四足机器人市场规模 1.8 亿元，2025 年增长至 14.5 亿元，期间复合增长率达 180.5%，为市场初期商业化验证提供核心支撑。人形机器人则凭借更广泛的场景适配性，未来将逐步释放增长动能，其占比快速提升，预计 2030 年市场规模将达到 478.5 亿元。

（4）四足机器人将广泛应用于高危特种、科研教育、工业及物流等下游应用领域

四足机器人作为具身智能的重要基础形态之一，在以云深处、宇树科技为代表的全球厂商持续探索与共同推动下，其已从科研教育为主的早期场景，加速向包括电力巡检、应急消防、警务安防在内的高危特种领域，以及包括工业巡检、物流运输在内的工业及物流领域等多元化行业应用渗透，并呈现高速增长态势。

4、具身智能机器人产业链分析

具身智能机器人产业链可分为上游核心软硬件、中游整机设计与制造及下游场景应用三大主要环节。

上游核心软硬件是机器人智能化与运动能力的基础。硬件方面，一体化关节直接决定机器人的运动表现，灵巧手、灵巧臂等决定机器人的操作能力；算法及模型方面，运控算法实现机器人运动控制，多模态感知是人工智能与真实世界实时交互的核心，大模型则支撑具身智能机器人完成认知推理、自主决策与规划。

中游本体整机制造是整个产业链的价值核心。本体厂商不仅仅是传统的组装与集成，其核心能力在于如何将复杂的软硬件系统进行深度耦合，并针对面向的不同下游领域进行工程化开发与产品化落地。

下游应用是推动产业规模化发展的关键力量。目前，具身智能机器人已在高危特种、科研教育、工业制造与物流、商业服务等领域实现初步应用，随着技术适配度提高与应用模式成熟，产业正从试点示范逐步走向规模化普及。未来，在面向个人消费者的家庭场景中，随着具身智能机器人逐渐走进千家万户，产业有望成为万亿级消费市场。

1、竞争格局变化

（1）四足机器人

全球四足机器人行业已进入规模化商业落地阶段，目前已形成相对清晰的梯队化竞争态势。海外市场方面，以波士顿动力、ANYbotics 为代表的国际厂商入局时间较早，但其商业化布局长期聚焦科研教育、高端行业应用领域，产品交付以高单价定制化项目为主，市场拓展较为缓慢。国内市场方面，以云深处、宇树科技为代表的本土头部厂商虽起步晚于海外企业，但凭借核心技术持续突破、产品快速迭代优化与出色的成本控制能力，率先打通了四足机器人产业化落地路径，在全球市场份额、商业化规模上实现对国际头部厂商的追赶与超越，确立了稳固的全球领先地位。

未来，随着行业核心技术与产品日益成熟，下游多场景市场渗透持续加快，市场空间也将迎来快速扩容，进而吸引大量初创企业入局，市场竞争更趋充分，市场集中度短期内或随市场基数扩大、参与主体增多而出现下降。但长期来看，头部厂商凭借深厚的全栈核心技术壁垒、成熟完善的产品矩阵、丰富的商业化实践经验、广泛的客户资源积累，仍将保持显著竞争优势，占据行业发展主导地位。

（2）人形机器人

全球人形机器人行业正处于商业化探索初期，具身智能大模型等关键技术路线尚未完全收敛，产业化进程仍在起步阶段。根据 IDC 的数据，2025 年全球人形机器人出货量约 1.8 万台；从应用场景来看，文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购四大场景合计占比接近 90%，工业制造占比约为 9%。

在此背景下，国内市场与海外市场在商业化规模层面呈现出一定的分化特征。海外市场方面，以特斯拉、Figure AI、波士顿动力、Agility Robotics 为代表的主流厂商，产品布局多聚焦工业制造、物流运输、家庭服务等场景，上述厂商均未披露 2025年官方出货数据，结合市场公开信息，其相关产品整体仍处于技术验证、内部测试或小范围试点部署阶段，尚未实现千台以上量产交付。

国内市场方面，行业出货规模已形成梯队化格局，2025 年除宇树科技、智元创新、优必选等少数厂商实现千台以上出货外，行业内多数企业出货规模相对有限，其中聚焦工业制造、高危户外作业等行业应用的本体厂商整体仍处于技术验证与场景试点阶段，与海外同赛道厂商基本处于同一发展水平。长期来看，未来随着核心技术持续突破、产品成熟度与场景适配能力持续提升，人形机器人将逐步在更多高价值行业应用领域实现规模化落地，全球市场竞争格局预计也将处于动态变化过程。其中，中国厂商依托国内完善的供应链基础、丰富的场景验证空间以及良好的产业政策环境等优势，有望持续引领全球产业的商业化进程。

2、商业模式演变

具身智能机器人行业的商业模式正经历快速、深刻的变革，逐渐从单一的本体产品销售向提供“硬件+软件+服务”的一体化生态服务演进。尤其在行业应用领域，下游客户需求已从最初购买单台设备转变为寻求能够深度融合其业务流程、实现闭环的整套解决方案。业内领先企业需构建整机交付、场景化定制、远程运维及持续迭代升级的综合生态服务能力。上述商业模式变革能够显著提升客户黏性，企业核心竞争力也从产品本身参数比拼，转向对特定场景的深度理解、软硬件集成能力和持续的技术支持服务能力。

3、智能化水平提升

以基于深度学习的运动控制、多模态智能感知以及具身智能大模型等为核心的 AI相关技术，共同构成提升机器人智能化水平的关键技术基座。在此驱动下，具身智能机器人正摆脱完全依赖结构化环境预设与示教编程的传统方式，在跨任务与跨场景的泛化能力方面取得突破，并不断拓展其在非结构化、动态开放环境中的应用边界。随着 AI与物理本体更深层次的融合，系统能力将从简单、高效执行具体指令，向具备主动理解环境、自主决策与规划并完成复杂任务的更高层次智能化演进。

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