2026年农业行业发展战略白皮书
思瀚产业研究院 久易农业    2026-05-30

（1）农药的概念

根据《农药管理条例》，农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。在农业生产中，农药具有防控农作物病虫草害、调节作物生长、提升农产品品质和产量等作用。据联合国粮农组织（FAO）预测，如果不使用农药，全球粮食会严重减产，农作病虫害等引起的损失最高可达 70%，通过正确使用农药可挽回 40%的损失。

（2）农药的分类

农药可根据不同的分类角度和标准进行划分：根据原料来源，可分为化学农药和生物农药。化学农药，是指通过化学反应制成，用于农林业病虫草害等有害生物防治的化学合成物，目前被广泛地运用在农业生产之中，是农药工业的主体。

生物农药是指利用生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素，萘乙酸钠，2,4-D 等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。根据防治对象，可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。

目前除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占据了 90%以上份额。根据加工剂型，农药制剂可分为悬浮剂、水剂、可湿性粉剂、乳油、散粒剂、胶体剂等。

2、与上、下游行业之间的关系

（1）农药行业的产业链

农药行业属于精细化工产业，农药工业是石油和化学工业的重要组成部分，在精细化工领域中占据着举足轻重的地位，更是连接化工与农业的关键枢纽、关键纽带。其上游为石油化工、煤化工、盐化工等基础化工行业，下游为农林牧业及卫生领域。相对而言，下游对化学农药的需求呈刚性，波动较小，而上游石油化工行业价格波动较为剧烈，对农药行业的利润有一定影响。

目前，全球的农药生产企业均处于农药产业链中的某一部分或覆盖整个产业链条。

（2）农药行业与上、下游行业的关联性

农药行业的上游行业主要是基础化工行业，基本属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所垄断的情形，市场供应相对稳定、充足。石油价格的波动，会通过基础化工产品对农药中间体和原药的生产成本产生一定的影响。农药制剂主要以原药为原材料进行加工与复配，同时制剂水基化的推广减少了对化学有机溶剂的需求，因而相对原药生产而言，制剂的生产成本受石油化工产品价格波动影响相对较小。

农药行业的下游行业主要是农业。农业对农药的需求稳定，行业周期性较弱。在耕地面积有限的前提下，未来农业的发展主要依赖于种子、农药、化肥等技术的不断改进。此外，农业防治对象的抗药性及环保要求的提高将推动农药行业的技术变革。

3、农作物区域性、季节性特征导致农药产品多样性

全球农业生产因不同区域气候特点和经济发展水平差异较大，农业种植结构存在明显区域性、季节性差异。如北美土地平坦连片，十分便于农业机械化作业和规模化经营，是全球最大的玉米产区；巴西大部分地区属于热带气候，光照充足、雨水丰富，为大豆生长提供了良好的自然环境，同时巴西病虫害综合管理技术先进，是全球最大的农药市场；欧洲是全球的主要麦区，也是重要的油菜种植区等。

我国华北、东北和部分西北地区是小麦、玉米及谷物的主要产区，东北、江淮流域、珠江流域是主要水稻产区，华南是国内最大的热带水果基地，两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜基地，新疆是主要的棉花基地等。各生态区域的种植结构和病虫草害发生不同，且农药的施用方法多样，农药品种、剂型的需求具有差异性。

受农作物种植季节性影响，我国农药的使用也呈现明显的季节性，每年的 3-9 月是农药使用的高峰期。但从全球看，由于南、北半球自然条件的差异、季节的互补性，全球农药生产和使用的季节性相对不明显。

4、行业发展概况

（1）世界“人多地少”，粮食需求增加带来农药市场持续增长

根据 FAO 于 2025 年 12 月 1 日发布的《2025 年世界粮食和农业领域土地及水资源状况》，预计 2050 年全球人口将达到 97 亿，需要比 2012 年多生产约 50%的粮食、饲料和纤维。与粮食需求快速增长不同，农业用地的增长缓慢，以粮食作物为例，1964 年至 2023 年全球谷物产量增长了 213%，其中绝大部分来自亩产的提高，只有 10%来源于收获面积的增加。1992 年至 2022 年全球人均耕地面积持续减少，提高作物的亩产量显得尤为重要。农药是保障农作物稳产、增产的重要物资，需求相对刚性，人口的增长和可耕地面积相对减少将带动农化市场需求的持续增长。

据 AgbioInvestor 数据统计，2024 年全球作物用农药市场销售额 700.61 亿美元，同比下降 6%。

2022 年至 2023 年，全球农药市场销售额达到历史峰值，主要受供应链紧张、成本上涨带来的价格驱动以及下游渠道的超前备货共同推动；2023 年下半年开始市场进入调整期，销售额出现回调，核心原因是供应恢复、成本下降引发的产品价格下行，叠加行业进入主动去库存阶段，导致表观需求收缩；2025 年，随着

农药价格逐步探底企稳、去库存接近尾声，市场基于稳定的终端需求进入温和修复与复苏通道，整体呈现周期性波动后的企稳态势。

（2）除草剂为全球销售额最大的农药品类

农药主要分为除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类。2024 年除草剂、杀菌剂及杀虫剂全球销售额分别为 284 亿美元、189 亿美元及 207 亿美元。在作物保护用途中销售额比例分别为 41%、27%和 30%。

（3）中国是全球农药市场重要的生产国和消费国

中国是全球最大的农药生产国，根据 Phillips McDougall 数据，全球市场约有 60%的农药原药在中国生产，中国农药产品出口到 180 多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、欧洲和非洲等地区。

近年来，全球农药市场的增长主要集中在以巴西、阿根廷为代表的拉美地区，以及以中国、印度尼西亚为代表的亚太地区。根据 FAO 于 2025 年 7 月公布的世界各国/地区的 2023 年农药用量数据，全球农用农药使用总量约为 373 万吨（折活性成分），巴西、美国和印度尼西亚是全球农药使用量排名前三的国家，农药使用量分别占比 21.5%、11.5%和 7.9%，市场集中度约占 40%，集中度较高。中国在全球农药使用量中排名第五，在亚太地区排名第二，是亚太地区农药主要消费国。

（4）我国农药出口数量及占比较高

我国是全球最大的农药生产国和出口国，农药原药的产量占全球总产量的一半以上，是大部分农药原药产品的主要生产地。根据中国农药工业协会的数据，2024 年，我国农药出口量达到历史新高，折百高达 205 万吨，出口金额 1,133 亿元人民币，出口占产量的比重整体呈上升趋势，2024 年达到 89.5%。全球农药市场对中国农药出口的依存度较高。

2023 年以来随着农药原药价格的下跌，2024 年我国农药制剂出口金额超过原药出口金额。

我国农药出口数量逐年上升，但呈现“量升价减”趋势。根据中国农药工业协会的数据，农药出口量自 2021 年起整体上升趋势明显，农药出口金额受价格波动影响较大，中国农药出口价格系数在 2022 年达到最高峰，随后呈现下降趋势，虽然出口量明显增加，但出口金额增幅明显低于出口量增幅。

（5）农药品种结构老化，亟待升级换代，绿色高效产品成为发展重点

我国农药行业面临显著的品种结构老化问题，现有登记农药品种中，登记使用 15 年以上的占 70%左右。这些老旧品种普遍存在抗药性上升、药效降低问题，导致用药量增加，并带来残留和环境风险加大的隐患，亟需加快农药更新换代。同时，行业同质化竞争激烈，以草甘膦、草铵膦等品种为例，大量企业集中生产同类产品，导致产能利用率长期偏低，部分甚至不足 30%，引发“量涨价跌”的恶性循环。

这种结构性问题使得产业长期处于价值链低端，在研发与品牌服务环节的附加值获取能力薄弱。为此，国家政策明确导向支持发展高效低风险新型化学农药，并逐步淘汰高抗性、高风险的老旧品种。在绿色发展理念推动下，生物农药、RNA 农药、纳米农药等绿色新型农药的研发创新步伐加快，为产业升级提供了核心动力。

5、行业发展趋势

（1）产业链一体化与合规壁垒提升，强化头部企业竞争优势

农药行业规模效应显著，拥有“中间体-原药-制剂”全链条能力的企业在成本控制、供应稳定性和质量一致性上优势突出。自 2026 年 1 月 1 日起，“一证同标”政策正式实施，要求一个农药登记证对应同样的商标，并标注原药来源与生产企业，进一步推高行业合规门槛。在此背景下，具备自主登记能力、丰富证书储备和完整产业链的企业将持续占据高附加值市场。

纵观国际农化巨头的发展历程，系以农化业务为基础完成资本的积累，随后向产业链上下游逐步延伸，形成以农化为起点，以生物技术/种业为突破，而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下，一体化程度高、拥有完整产业链的企业将占据优势地位。

（2）高效、绿色、安全成为产品结构升级的核心方向

在农药减量增效与环保政策驱动下，高毒、高风险农药加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已成为研发与推广重点。工业和信息化部等九部门发布的《精细化工产业创新发展实施方案（2024–2027 年）》明确提出，加快发展高效、安全、环境友好型农药及中间体，提升高效低毒低残留农药供给能力。

根据行业分析，高效、低毒、低残留的新型环保农药市场份额预计将从当前的约 45%提升至 2030 年的 60%，而生物农药（尤其是微生物农药）的市场渗透率也将快速提升。

（3）全球农药监管趋严，合规经营与绿色供应链成为准入门槛

农药行业属于强监管领域，国内外对生产、登记、销售及使用各环节的要求持续提高。国内方面，2025 年农业农村部修订多项农药管理办法，强化全过程合规管理；国际方面，巴西、美国、印度等国也纷纷完善农药登记与标签制度，推动供应链可追溯与信息透明。这一趋势加速了不合规、环保不达标企业的退出，有利于具备规范管理能力、绿色生产体系和国际登记资源的龙头企业提升市场份额。

（4）专利过期产品市场放量，原药与制剂协同成为竞争关键

随着多个农药品种专利到期，原药与中间体生产逐步向中国等制造强国转移，带动过期专利产品市场规模扩大。国际巨头仍凭借品牌与渠道优势占据重要份额，但原药成本的下降推动产品应用普及，为具备技术优势和工艺效率的国内企业带来机遇。在此过程中，原药-制剂一体化企业能够更好地控制成本、保障供应，并通过复配、剂型优化等方式延长产品生命周期，提升市场竞争力。

（5）农药创新难度加大，现有产品生命周期管理愈发重要

新农药活性成分的研发周期延长、投入加大，农药创制难度显著提升。在此背景下，企业更多通过对现有产品进行剂型改良、科学复配等方式提升药效、延缓抗性，从而延长产品生命周期。这一趋势使得具备持续技术创新能力和产品优化经验的企业，能够在缺乏全新化合物的情况下仍保持市场竞争力。

6、行业竞争格局

全球农药市场呈现中、德、美三足鼎立。先正达、拜耳、巴斯夫和科迪华等国际农化企业以研发创制和全球制剂销售为核心，印度联磷、富美实、安道麦、住友、纽发姆，以及部分国内农药上市公司为代表的跨国企业以开发仿制药为主，以国内上市公司为代表的企业以原药生产为主，专注于区域市场，在部分产品上建立核心竞争优势。

从全球范围内来看，农药行业价值链最高的两端是创新药和制剂，国际农化巨头把控前端创新药的研发和终端的制剂销售渠道，并且将农药、种子、化肥等捆绑销售，实现一体化的商业模式。随着部分农药化合物专利到期，中国企业依托完整的化工产业链基础及完善的产业配套能力和工程化能力，在企业规模、产能产值、国际贸易、技术支撑等方面都取得了长足进步。

近年来，我国农药产业转型升级，退出了一批竞争力弱的农药企业。截至 2025 年底，我国农药生产企业 1,798 家，产值约 3,000 亿元，产业集中度不断增强，前 20 强农药企业产值占比超过 60%，较 2010 年提升近 30%。2024 年农药行业上市公司发展到 50 余家，全球农药 20 强企业中，我国占有 12 席。

中国农药企业主要集中于仿制药的生产和中间体的定制化加工，终端制剂市场则呈现分散格局。全球仿制药原药和中间体环节更多选择从中国、印度等国家采购。整体来看，与国外跨国农药巨头相比，国内农药行业集中度低，整体实力较弱，呈现“大行业、小企业”的局面。绝大部分中小农药生产企业规模偏小，资金实力和抗风险能力弱。

我国原药企业以仿制型企业为主，客户主要为制剂生产厂商，原药的产品质量、价格、供应的稳定性等因素成为原药企业竞争的关键要素。在国内环保高压常态化的严监管环境下，拥有丰富的产品线且符合国家环保、安全生产要求的大型生产企业具备较为明显的优势。

当前，我国农药行业的发展已不再局限于单一的化学品生产，而是强调用高新技术融入大农业产业链群，其内涵正从传统的“耕种-加工-流通”向覆盖研发、装备、服务、金融、数据等全链条扩展，为重塑现代农业产业体系，行业致力于向技术前端和加工端延伸产业链，并通过数字化升级优化要素配置，推动农业向知识密集型、技术密集型发展。这标志着行业竞争正从产品竞争升维至产业链整合与综合服务能力的竞争。

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