智慧城市环境卫生及相关服务行业发展概况
思瀚产业研究院    2026-06-03

截至 2025 年底，我国环卫行业整体规模达 3862 亿元，同比增长7.3%，连续五年保持年均 6.8%以上的复合增速，行业发展已进入政策驱动与内生增长双轮平衡的新阶段。其中，市场化成交规模稳步提升，2025 年新增市场化合同金额达 1127 亿元，地级及以上城市新签项目平均合同期延长至 8.4 年，反映出政府对服务稳定性与企业履约能力的要求显著提高，也推动行业市场化率提升至 78.6%，深圳、杭州、成都等试点城市政府采购服务覆盖率超 95%。

从区域分布来看，华东地区仍是最大市场板块，2025 年贡献 1428亿元营收，占全国总量的36.98%；中西部地区增速达 9.1%，显著高于全国平均水平，成为行业增长的重要支撑。

2、竞争格局：头部集中，国进民稳多元共生

行业已告别“小而散”的粗放竞争时代，呈现“头部主导、区域深耕”的格局。前十大环卫服务企业合计市场份额已达 36.8%，较2024 年上升 2.1 个百分点，北控城市服务、玉禾田、侨银城市管理等头部企业凭借资本、技术与网络优势，持续抢占市场份额，7 家百亿级企业贡献全行业 67.5%的营收。

从企业类型来看，呈现“国进民稳、多元共生”的特征，民营企业仍占 57%的市场份额，深耕区域细分市场；国企凭借资金与资源优势，在亿级大型项目中占据主导地位，行业竞争重心从“低价内卷”转向“全生命周期价值竞争”，尾部中小企业因资质、技术、资金不足，生存压力持续加大，逐步被淘汰或整合。

3、服务模式：从单点作业向一体化、精细化升级

传统单一的道路清扫、垃圾清运等单点服务模式已逐步被淘汰，“城乡环境一体化综合运营”成为主流，服务范围延伸至园林绿化、市政设施管护、水域保洁、垃圾分类、公厕运维等全链条业务。其中，“城市管家”模式快速普及，核心是“一家企业、管一片城区、全维度服务”，整合环卫、市政、绿化等多项服务，实现资源复用与效率提升，合肥肥西、成都金牛、青岛等多地已落地标杆项目，有效降低运营成本、提升服务品质。同时，服务考核从过程管控转向效果导向，群众满意度、第三方评估成为核心指标，推动行业从“要干净”向“要品质”转型。

4、技术与装备：智能化、绿色化加速渗透

技术革新成为行业转型的核心驱动力，智慧环卫已从试点示范走向规模化应用，2026 年全国已有 217个地级以上城市部署 AI 调度系统，智慧环卫平台在一线城市覆盖率超 80%，通过物联网、大数据、AI 识别等技术，实现作业车辆定位、垃圾满溢报警、工单闭环管理等功能，推动人均作业效能提升 19.7%，单位面积服务成本下降 4.2%。

装备方面，新能源化进程提速，2025年新能源环卫装备渗透率达25.9%，预计 2026 年将跃升至 45.3%，磷酸铁锂电池环卫车成为主流，氢燃料电池环卫车在北方寒冷地区开始示范应用，换电模式加速推广，有效解决充电痛点；无人环卫装备逐步落地，2025 年无人环卫车保有量约 5 万辆，L2 级辅助驾驶环卫车成为主流，L4 级自动驾驶清扫车开始批量试点，破解环卫工人老龄化难题（55 岁以上从业者占比达 38%）。

5、政策与监管：体系完善，引导行业高质量发展

政策框架从“基础保障型”向“高质量发展型”转变，“双碳”战略、城乡环卫一体化、垃圾分类等政策持续深化，财政部 2026年 2 号文遏制低价竞标，政府采购转向全生命周期成本评审，AI 招投标重构评标体系，一体化、智慧化能力成为核心评分项。

同时，行业标准体系加速完善，国家级环卫装备绿色低碳标准、《智慧环卫云平台建设规范》等多项标准逐步落地，18 项环卫装备绿色低碳关键指标强制执行，推动行业规范化发展；地方化债政策的推进，也帮助环卫企业缓解历史减值压力，为技术升级与项目投资提供资金支撑。此外，农村环卫支持力度加大，“县-乡-村”三级环卫服务网络持续完善，推动城乡环卫差距缩小。

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