中国公司凭藉技术、成本效益、供应链管理及完善的产品组合等方面的优势，正稳步扩大在全球市场的影响力。于2024年，全球智能座舱解决方案市场规模按收入计达人民币3,222亿元。十大中国一级供应商佔全球市场份额的14.8%。
智能座舱解决方案的定义及分类
智能座舱解决方案是指为配备智能车载产品和系统的汽车座舱提供的整合解决方案。它由包含智能座舱主要元件的硬件和软件所组成。透过人车之间的智能互动，透过其产品和服务为驾驶者和乘客提供多模态智能感知、互动和身临其境的数码汽车体验。
智能座舱解决方案在汽车的智能转型中扮演著举足轻重的角色。它是人车互动的中心枢纽，运用显示器、语音识别、触控屏幕等先进技术促进无缝沟通。作为「软件定义汽车」的基石，智能座舱透过持续的空中(OTA)升级，驱动汽车功能的迭代改进，并提升整体使用者体验。
按产品分类，智能座舱解决方案具体包括核心人机交互界面(HMI)系统、智能座舱域控制系统及其他。
核心人机交互界面(HMI)系统：主要包括座舱信息娱乐系统和驾驶者资讯系统，通过中央控制面板和数码仪錶板等关键互动界面进行无缝集成。每个界面的设计均经过深思熟虑，以符合特定的功能应用，确保顺畅和使用简便的使用者体验。
座舱信息娱乐系统是智能座舱解决方案的重要部分，可将各种资讯和娱乐相关功能整合为统一系统。这种整合为驾驶者和乘客提供了便捷、人性化的汽车互动方式，从而提升了功能性和整体驾驶体验。
智能座舱域控制系统：指在座舱信息娱乐系统的基础上，整合多个独立的控制单元或融入更多的智慧功能。这种整合透过扩充功能以丰富车辆的特性和使用者体验。该系统的典型实现方式为可透过：1）智能座舱域控制器(CDC)，可让一个智能座舱域控制系统级芯片(SoC)控制多个屏幕、功能或域，例如座舱域及智能驾驶域；或2）集中式架构可控制多个功能，例如导航、空调、座椅调整及其他功能，从而获得更使用简便、更高效和反应更灵敏的驾驶体验。
其他：主要包括平视显示器(HUD)、串流媒体后视镜及其他相关车内配件。
智能座舱解决方案的发展可分为三个阶段：1.0阶段，以基本数码化为特徵，主要导入数码仪表板与中央控制面板，功能有限；2.0阶段，以智能化及互联性为特徵，结合AI助手、多屏幕互动和车辆网络等功能，提升使用者体验；及3.0阶段，指高度智能化与情境化应用，利用人车多模态互动及相关技术，将座舱转变为整合娱乐、办公、出行及其他情境的智能行动空间。未来在3.0阶段将更著重个人化服务和场景化体验。
传统座舱产品缺乏智能化系统，与使用者的互动性有限，主要由汽车机械仪表板、传统娱乐系统（主要是嵌入式收音机系统）及其他产品组成。每辆车的智能座舱产品的总价值通常是传统座舱产品的3至5倍。价值增加大部份由核心HMI系统的升级，以及HUD和其他互动技术等先进功能的整合所推动。对于个人化软硬件客制化、多模态互动和智能服务的需求日益增加，进一步加速座舱软件配置与OTA更新的需求。这些趋势促使智能座舱解决方案持续渗透和价值大幅增长。
智能座舱的软件在提升使用者体验及推动车辆整体智能化方面扮演著重要的角色。它整合多模式互动、数据整合、智能生态系统开发及其他功能。作为使用者与车辆之间的关键界面，智能座舱软件利用AI、AR/VR及互联性等技术持续优化功能与互动。
软件在整个智能座舱解决方案中的重要性将不断提升，成为汽车品牌差异化的关键因素，同时亦将支持自动驾驶和智慧交通的进步，引导智能座舱向更高价值发展。于2024年，软件成本佔每辆汽车完成智能座舱解决方案约35%–45%。随著技术不断演进，智能座舱解决方案预计将不断整合以软件为基础的智慧功能。于2029年，软件佔每辆汽车整体智能座舱解决方案的百分比预计将上升至45%–55%。
智能座舱解决方案行业的价值链
于智能座舱解决方案行业中，上游参与者主要包括硬件供应商，如PCB、仪錶板和芯片製造商，以及提供嵌入式操作系统、中间件和各种座舱应用软件的软件供应商。中游参与者以传统的一级智能座舱解决方案供应商、网络技术公司和整车厂及彼等的联属人士为主。下游则为国内、合资及海外整车厂，这些整车厂将智能座舱解决方案应用于车辆，并最终交付予消费者。整车厂的需求对智能座舱解决方案供应商的业务发展起著重要的引导作用，影响其技术发展、市场定位、产品组合和未来业务增长。
一般而言，整车厂的需求通常受季节性因素影响而波动，例如年度销售计划，进而影响中游行业参与者。根据弗若斯特沙利文的资料，智能座舱解决方案行业的营运状况会受到汽车市场季节性波动的影响，其驱动因素包括但不限于：(i)汽车经销商通常会于年底举办大型促销活动，以达成年度销售目标；(ii)国庆、双11、黑色星期五和圣诞节等重大节日期间，旅游和消费支出增加，促进新车销售；及(iii)车展旺季通常于第四季度。
智能座舱解决方案供应商的类型分析
座舱解决方案供应商的主要厂商可分为三大类型：
智能座舱解决方案一级公司：这些厂商通常专注于汽车电子产品，并独立于整车厂。他们通常有能力提供智能座舱软硬一体化解决方案，因此在市场上具有强劲的独立性和弹性。智能座舱解决方案一级公司可根据其业务开发流程和产品开发逻辑进一步分类为硬件驱动一级智能座舱解决方案提供商和软件驱动一级智能座舱解决方案供应商。
硬件驱动一级智能座舱解决方案供应商：这些公司通常以座舱硬件产品或车载网络相关硬件产品开展业务，再逐步发展成为完整的软硬一体化智能座舱解决方案。他们主要通过硬件创新和成本控制以建立市场竞争力，强调供应链管理和製造优化能力。然而，这种硬件驱动的产品开发方式或在一定程度上限制其在智能座舱软件创新和扩展的能力。
随著智能座舱市场对软硬一体化解决方案需求持续增加，该等企业透过软件创新和整合以配合市场趋势或面临挑战。软件驱动一级智能座舱解决方案供应商：这些公司以软件作为座舱产品开发的核心驱动力，利用「软件定义硬件」的概念，提供更具弹性和扩充性的整体智能座舱解决方案。领先的软件驱动一级智能座舱解决方案供应商有能力完全掌控和开发整个智能座舱解决方案，涵盖从基本的座舱硬件和系统到进阶的应用软件。
通过独立开发或与客户深度合作，提供软硬一体化解决方案。基于客户的产品定位，他们有能力灵活组合和深度开发产品，提供高度客製化的座舱解决方案。此外，这些公司可以提供模组化和个人化的产品选项，从软件开始扩充至硬件，以满足客户的特定需求。因此，这些厂商拥有强大的竞争优势以于未来迅速增长。
网络科技公司：这些公司主要依赖其于网络科技行业的经验，开发智能座舱相关的软件系统和平台。一般而言，这些公司提供整合软硬件解决方案的能力有限，因为他们并非汽车电子行业的传统参与者。
整车厂及其联属人士：这类供应商的核心客户通常是整车厂本身或其联属的整车厂。他们的智能座舱产品开发高度依赖与联属整车厂的合作及他们的业务需求。儘管他们可以提供高度客製化的解决方案，但其技术开发、市场定位及业务拓展主要受到与整车厂密切关係的影响，因此有一定的限制。
智能座舱解决方案行业的採购模式及趋势
在智能座舱解决方案行业中的整车厂的採购模式主要有四种，包括直接採购及整合、模组化採购、与整车厂共同开发及生态系统伙伴採购。
直接採购及整合：整车厂直接採购智能座舱解决方案或元件，然后进行整合及去除错误。此模式要求整车厂具备强大的技术整合能力，以确保系统的稳定性及使用者体验。
模组化採购：整车厂可採购智能座舱解决方案的个别模组，例如座舱信息娱乐系统及驾驶者信息系统，再进行组装。此模式可让整车厂灵活调整及升级系统，快速回应市场变化。
与整车厂共同开发：整车厂选择与一级智能座舱解决方案供应商合作，共同开发及最佳化系统。在此模式下，智能座舱解决方案供应商可以根据客户的实际需求设计客製化的解决方案和採购计划。
生态系统伙伴採购：领先的一级智能座舱解决方案供应商与智能驾驶解决方案公司合作，共同为整车厂开发一体化解决方案，例如舱泊系统。此模式可提供高效、快速交付且相容的解决方案，降低开发的複杂程度。透过促进合作，可提升弹性、加速创新，并为整车厂优化成本及效益。
随著智能座舱解决方案技术的快速发展，整车厂需要与智能座舱解决方案供应商紧密合作，以推动技术进步。领先企业可以独特的定位支持所有四种类型的合作模式，尤其是在共同开发的道路上。透过深入了解客户的需求及定位，领先企业可设计高度客製化的解决方案，并藉由其全端内部产品线开发、客製化能力及系统整合专业知识，完美配合整车厂的多样化採购需求。
全球及中国智能座舱解决方案行业的市场规模
在技术进步的驱动下，全球智能座舱解决方案行业已从机械化阶段演进至电子化及智能化阶段。例如，大型全液晶仪錶板已取代传统的机械式仪錶板。此外，传统的中央控制面板已转型为全面性的座舱信息娱乐系统，可提供音讯、视讯、Wi-Fi、蓝牙及导航等多种功能。
随著消费者对座舱功能的需求持续增长，各种新型智能座舱产品如HUD和串流后视镜等相继出现，预计未来年度的市场渗透率将不断提高。由2020年至2024年，全球智能座舱解决方案行业的市场规模由人民币1,481亿元增加至人民币3,222亿元，複合年增长率为21.4%。于2029年之前，全球智能座舱解决方案行业规模预期可达到人民币7,770亿元，自2025年起的複合年增长率约为18.9%。
于近年，在尖端科技、完善产业链及乘用车市场需求强劲的带动下，中国智能座舱解决方案行业迅速发展。由2020年至2024年，中国智能座舱解决方案行业的市场规模由人民币573亿元增加至人民币1,322亿元，複合年增长率为23.3%，并预计于2029年之前将达到人民币3,130亿元。
座舱信息娱乐系统是智能座舱解决方案的关键组成部分，因为许多智能座舱的功能均透过建立在座舱信息娱乐系统基础上的功能扩充及整合而演进。就全球而言，座舱信息娱乐系统在新销售乘用车的渗透率由2020年的70%增加至2024年的90%，而在中国，于同期则由88%增加至95%。预计中国市场于2029年之前在新销售乘用车的渗透率将达到100%，车载娱乐、导航和互联将成为不可或缺的基本功能，成为乘用车多媒体及通讯的主要用户界面。
随著智能座舱技术的快速进步及集中式电气╱电子(E/E)架构的不断演进，智能座舱域控制系统正从标准中央架构（管理导航、环境控制及座椅调整等独立功能）向更先进及一体化的智能座舱域控制器转移。该等高级解决方案利用一块高性能系统级芯片控制多个屏幕、座舱功能，甚至跨域操作，提供更无缝、高效及智能的车载体验。
CDC系统在全球新销售乘用车的渗透率由2020年的1.5%上升至2024年的15.5%，而在中国于同期则由3.0%上升至25.0%。于2029年之前，全球渗透率预计将达到33.0%，而中国预期将达到45.0%。展望未来，预计CDC系统将逐渐扩展至价格较低的汽车市场，以扩大其可用性至更广泛的消费者群。
随著智能座舱解决方案的快速发展，中国智能座舱域控制系统级芯片的销量由2020年的0.6百万个增加至2024年的6.8百万个，複合年增长率为83.6%，预计于2029年将达到16.7百万个，自2025年起的複合年增长率为19.8%。
长期以来，以美国为主的海外芯片主导市场；而贸易紧张尤其是关税的影响加速了中国芯片的渗透。国内智能座舱域控制系统级芯片不断进化，在运算能力、供货能力及技术迭代速度等方面逐渐超越进口芯片。于近年，受美国芯片制裁等因素影响，中国乘用车行业出现了不同程度的芯片短缺情况。因此，拥有国内智能座舱域控制系统级芯片供应链的领先智能座舱解决方案供应商获得显著优势。这些供应商所面临的国际供应链中断风险较小，可以提供更稳定及高效的生产。
此外，国内智能座舱域控制系统级芯片技术的快速发展，使他们能够紧贴行业需求，提供具有竞争力的性能及满足对先进汽车电子产品日益增长的需求。这些供应商已准备就绪加强其在中国和全球的市场地位，同时支持智能座舱解决方案更广泛的发展。
在智能座舱域控制系统级芯片市场中，领先的芯片品牌包括高通、英伟达、英特尔及AMD，其中高通SA8155P是目前乘用车型号中最广泛採用的系统级芯片之一。高通SA8155P在智能座舱域控制系统级芯片市场中脱颖而出，提供稳健的运算能力、先进的图形功能和强大的AI功能，使其成为无缝车载体验的重要推动者。
它支援高解析度显示器、多屏幕互动，以及情绪识别和个人化驾驶体验等AI驱动功能。自2021年高通SA8155P开始大量配备于汽车上以来，因其低功耗、多样化的互联选项及卓越的系统整合性，广受整车厂欢迎。高通SA8155P已在座舱域控制系统级芯片市场建立核心优势，特别是售价人民币150,000元以上的车款。随著技术的进步、生产规模的扩大和供应链的优化，高通SA8155P的成本有望降低，使其在更多车型上得到进一步应用。
车辆泊车功能的发展轨迹呈现明显的演变趋势：从倒车摄影机开始，然后发展至360度环景系统，接著是家庭区域泊车辅助(HPA)和自动代客泊车(AVP)。将泊车功能整合至座舱可以消除对单独泊车控制器的需求，从而降低硬件成本。从使用者体验和成本优化的角度考虑，整车厂很可能会将基本的泊车功能整合至中低阶型号的座舱中。舱泊一体解决方案的主要渗透市场为售价人民币200,000元以下的车辆，佔整个市场的50%以上。
未来，随著跨域一体化的发展，座舱域将纳入更多的先进驾驶辅助系统功能，最终实现舱驾一体化融合。于2024年至2029年，全球和中国配备舱泊╱舱驾一体解决方案的乘用车市场规模预计将大幅增长，分别由2024年的0.2百万辆及0.2百万辆增加至2029年前的8.3百万辆及4.7百万辆，自2024年起的複合年增长率分别高达116.5%及94.1%。
全球及中国智能座舱解决方案行业的市场推动力及趋势
消费者对增强驾驶体验的需求不断增加。消费者对更高品质生活方式和更佳驾驶体验的追求，加速了汽车从传统交通工具转型为移动生活空间，为智能座舱解决方案释放了庞大的市场潜力。智能座舱不仅提高了便利性和安全性，亦提供丰富的娱乐选项和个人化服务，例如高解析度多屏幕显示器、沉浸式音响系统和可客製化的车载设定 — 所有这些功能均有助于带来更愉快及更引人入胜的驾驶体验。
随著消费者越来越重视无缝和沉浸式的车载体验，车载智能技术已成为汽车购买决定的关键差异化因素。区域偏好亦突显了不断变化的消费者期望：在中国和欧洲等市场，中国消费者倾向于优先考虑AI驱动的个人化功能，而欧洲消费者则更重视使用简便的用户界面和优质的多媒体功能。同时，价格敏感度仍然是乘用车购买者的重要因素。在一定价格范围内，消费者往往喜欢智能化程度及感知价值较高的汽车。这种持续的转变强调智能座舱技术日益增长的重要性，车辆逐渐演变为个人化、互动的数码空间，推动行业的不断创新。
智能座舱解决方案对整车厂的重要性日益提升。国内外整车厂意识到，提供增强的车载体验对于保持竞争力至关重要。因此，他们不断寻求能够整合尖端智能座舱技术并与他们的车辆型号无缝衔接的供应商，从而大幅增加对智能座舱开发的投资。
中国整车厂正对智能座舱系统进行大量投资，旨在透过高度整合的AI体验以区分其电动车产品。他们的重点包括多屏幕显示器、手势控制和个人化语音助理等先进功能，以满足消费者对更具沉浸式及智能车载环境日益增长的需求。同时，中国领先的外资和合资整车厂亦更重视智能座舱解决方案，并根据当地消费者的喜好调整策略。
透过与国内供应商合作，他们正在提升车载体验，并确保他们的型号在中国快速发展的汽车市场中保持竞争力。为了应对日益激烈的市场竞争、不断变化的消费者期望、成本优化及监管压力，一些整车厂亦不断扩大其产品组合，以纳入更多经济实惠的车辆型号。这种转变为智能座舱解决方案供应商，特别是提供灵活且具成本效益解决方案的供应商创造了新的机会。随著对经济实惠和智慧功能的需求不断增加，能够提供具有竞争力及可扩充的智能座舱技术的供应商，将可从此趋势中获益良多。
新兴技术驱动产品及功能持续升级。智能座舱解决方案行业正在经历持续的产品及功能升级，这主要受新兴技术的推动。智能座舱解决方案供应商正在整合车辆资讯、娱乐功能及内装设计，利用智能座舱域控制系统实现系统化、集中化的智能管控。随著科技创新的加速，智能座舱正朝著多屏幕无缝互联、多模态互动及AI驱动主动参与的方向发展。
例如，AI系统能够实现情绪辨识和即时回应，创造个人化和情感感知的座舱环境，显著提升使用者体验。先进AI模型的整合进一步实现了複杂的、情境感知的交互作用。领先的整车厂已利用大规模AI模型提供高度个人化的驾驶体验，动态处理来自车辆状态及驾驶者偏好的即时数据。这些AI模型为适应语音助理、预测导航系统，甚至根据驾驶者和乘客的心情调整车内氛围提供支援。这些创新技术正在将智能座舱转变为一个高度回响、个人化和沉浸式的空间，此技术可以预测使用者需求及不断提升整体驾驶体验。
智能座舱在各车辆型号中的渗透率不断提升。随著智能座舱的生产规模扩大及技术进步推动创新，这些系统的整体成本正在稳步下降。降低成本可让整车厂在更广泛的车辆型号中整合各式各样的智能座舱功能。多功能智能座舱系统的广泛应用，不仅满足了消费者对更智能、更个人化车载体验的持续增长需求，亦加速了整个汽车市场的技术升级。
AI语音助理、适应性用户界面及增强的信息娱乐系统等功能曾经是高阶型号独有，现在已渐渐成为中高阶及入门级汽车的标准配备。智能座舱技术的普及化大大降低了消费者获得先进、技术增强车内体验的门槛，使更多使用者能够採用该技术，而无需购买高端汽车。同时，这些先进功能的向下迁移有助整车厂在日益饱和的市场中获得竞争优势，吸引更广泛的客户群，最终推动智能座舱技术在所有车辆领域的更广泛应用。
中国智能座舱技术及产品出口。在科技及成本优势的推动下，中国智能座舱公司的国际扩张正在加速。国内领先的整车厂不断透过独立或与国际汽车製造商合作的方式进入海外市场。与知名整车厂合作可让中国公司利用现有的品牌影响力和成熟的销售网络，确保稳定的元件供应，同时提升其在全球市场的品牌知名度和信誉。
中国智能座舱技术，特别是座舱域控制系统及核心HMI系统等领域，已具备全球竞争优势。这些技术提供了包括无缝多屏幕连接及整合互动信息系统等先进功能，显著提升了车载使用者体验。凭藉高效的供应链及强大的研发能力，中国智能座舱解决方案供应商能够快速回应不断变化的国际市场需求。这种敏捷性加上其技术领先地位，正在推动其解决方案在全球的应用，并巩固其在全球市场的竞争地位。
智能座舱及智能驾驶系统整合。随著智能座舱技术的快速进步及集中式电气╱电子(E/E)架构的演进，智能座舱域控制系统正从标准中央架构向更先进及整合的智能座舱域控制器转移。预计新销售乘用车CDC系统的渗透率于2029年在全球将达到33%及在中国将达到45%。同时，车辆控制系统亦日渐转向至座舱驾驶整合模式。
这种跨领域融合透过减少ECU（电子控制单元）的数量、提高数据传输效益及加快系统回应时间，显著增强了系统级整合度，同时亦扩展了先进的智能座舱功能。智能座舱及自动驾驶平台的无缝整合，使导航、娱乐及驾驶辅助等座舱功能能够流畅互动，创造更身历其境、互动的车载体验。在高效能运算平台及先进软件架构的支持下，这种融合不仅促进了座舱和驾驶系统之间更深入的协作，亦有助降低系统成本、优化通讯延迟并提高整体运算效益。最终，智能座舱及自动驾驶技术的融合正在加速智能汽车的演进，为消费者提供更安全、更个人化及更智能化的移动体验。
生态系统整合。智能科技与汽车的整合正在从根本上重塑人与车的关係。智能座舱解决方案供应商不再局限于提供硬件和软件解决方案，他们现在的任务是创造一个让使用者在情感和认知上都参与其中的「第三空间」。这个智能空间将无缝支援多样化的需求，包括移动、工作、娱乐，提供高度互动和反应的车载环境。
展望未来，智能座舱将与智能手机、充电站及其他智能装置无缝连接，拓展消费性电子产品的应用场景。它们将成为更广泛的智能交通生态系统和智能城市的整体一部分。这项转变将使智能座舱解决方案从独立系统提升为互联枢纽，将车辆与更广泛的智能城市环境连接，推动移动、基础设施及数码生活方式的更深层融合。
