房车产业细分及价值链分析
房车可分为拖挂式房车及自行式房车。拖挂式房车（包括标准房车、顶篷露营车及营地拖挂式房车）需要外部汽车进行牵引。拖挂式房车既有设备齐全的固定居住空间，亦有易于运输的简易可折叠装置。而自行式房车将生活区及驾驶区整合为一个自给自足的单元（划分为A级、B级及C级），每个级别都提供不同的尺寸、豪华程度及功能平衡，以满足不同消费者的偏好和需求。
房车行业的价值链结构複杂，横跨上游、中游及下游。
上游部分主要是采购基本原材料及零部件，如金属、塑料及电子产品，该等原材料及零部件均为房车建造的基础。
中游部分专注于房车的组装及制造，包括标准生产和定制改装，以满足特定客户的偏好。
下游部分包括销售及提供房车销售及售后服务，制造商及经销商在其中发挥著关键作用。彼等提供全面的维护、维修服务以及更换零部件，确保房车用户拥有完美的拥有体验。
全球、澳洲和新西兰房车市场概览
自2019年至2023年，全球房车销量经历波动，于2021年达到峰值，于COVID-19疫情期间销量达至99.26万辆，因为社交距离措施导致越来越多人选择房车进行旅游和出行。这一激增导致市场需求量被提前透支，致使2022年及2023年销量连续两年大幅下降，2023年达至61.69万辆，2019年至2023年的複合年增长率为负3.5%。
自2021年至2023年，相较于销量保持稳定的自行式房车，拖挂式房车的销量大幅下降，其很大程度归因于区域市场（尤其是北美市场）的动态变化。于2021年，全球最大的拖挂式房车市场北美受到COVID-19的严重影响。
随著国际旅行限制的实施，国内旅行及户外活动激增导致拖挂式房车需求急剧增加，佔全球房车销售量增量的79%。然而，随著疫情于2022年有所缓解，其需求的增加亦随之减弱，导致全球拖挂式房车的销量显著下降。相较之下，自行式房车通常价位较高，被视为用途更广泛、更独立的房车，其销量保持相对稳定。
展望2024年至2028年，随著全球旅游业的持续复苏及后疫情时代露营经济的蓬勃发展，房车旅行预计将推动消费者对房车的需求增长。总销量预计将达至86.36万辆，2028年超过疫情前的水准，2024年至2028年的複合年增长率为6.6%。其中，拖挂式房车的复甦速度预计将快于自行式房车，这可归因于其吸引广大消费者群体的若干优势。
与自行式房车相比，拖挂式房车一般具有更高的可负担性及更低的总体拥有成本，因此对于希望购买第一辆房车或预算有限的个人及家庭而言，拖挂式房车更容易获得。此外，拖挂式房车亦具有更大的使用灵活性，可从牵引车上拆下，便于在当地进行探索，并可将车辆与居住区分开使用。这种双重功能增强实用性及便利性，符合后疫情时代消费者对多功能、经济型旅行解决方案的偏好。
以收入计量，2023年全球房车市场为人民币2,600亿元，自2019年以来複合年增长率为4.9%。预计2028年市场总规模将达致人民币3,206亿元，2024年至2028年的複合年增长率为3.9%。以收入计量，自行式房车在细分市场占据主导地位，此乃由于自行式房车的销售价格通常为拖挂式房车的3至4倍。因此，尽管拖挂式房车的销量更高，但自行式房车在全球市场收入中所占份额更大。
房车分为豪华、中端和半越野品牌。豪华房车提供高级内饰和综合设施，类似于高端住宅。2023年，中端房车佔据了77.3%的市场份额，为家庭和长期旅行者提供了实用且具有成本效益的旅行选择。半越野房车专为探索偏远地区而设计，具有坚固的设计和必要的生活设施，可进行长时间的户外探险。
全球房车市场的增长受到以下若干关键因素的影响：
收入水平提高。随著全球经济的增长，居民可支配收入增加，提升了彼等在休閒及旅游活动的消费能力。房车具有独特的便利性及舒适性，并激发人们对高品质生活方式的追求，包括探索、自然体验及家庭时光，已成为休閒的主要选择。
对旅游及户外活动的兴趣与日俱增。户外活动及探险旅游的兴起明显推动全球房车市场的增长。房车使旅行者能够灵活地探索偏远地区及自然景观，吸引著自驾游、露营及户外探险爱好者。社交媒体上广泛分享的旅行经历进一步扩大人们对自由、灵活及个性化旅行选择的渴望，促进房车旅行的普及。
技术创新及产品功能增强。技术进步极大地促进全球房车市场的发展，其中包括环保动力系统、轻量化材料及智能家居设施，从而提高房车的性能及可持续性。电动及混合动力房车（包括电动拖挂式房车）等创新产品不仅减少对化石燃料的依赖，亦集成智能家居系统，增加便利性及安全性。电动拖挂式房车配有大容量电池，可通过传感器实现与牵引车同步的自行式牵引，大大降低牵引车的能耗，并以其多样化的设计吸引著更广泛的受众。
澳洲和新西兰是全球第三大、增长最快的房车市场之一
北美、欧洲、澳洲和新西兰是全球前三大房车市场，这三个市场的在用房车量于2023年合计约佔全球总量的97%。澳洲和新西兰是仅次于北美及欧洲的第三大市场，2023年的在用房车量为89.54万辆，自2019年至2023年的複合年增长率为3.9%。在旅游业蓬勃发展及大量国际游客的推动下，房车公路旅行于澳洲和新西兰已成为一种成熟的旅行方式。
以房车家庭渗透率计量，2023年澳洲和新西兰的房车拥有率高达每千户78.8辆，远超欧洲的21.7辆，位居全球第二，仅次于北美每千户107.7辆房车的领先数据。房车旅行的游客为经济注入了活力，促使澳洲和新西兰政府开发与房车相关的基础设施，包括免费的过夜房车露营地、中心商业区的停车设施以及完善的露营地基础设施。预计至2028年，澳洲和新西兰在用房车总量将达至112.01万辆，自2024年起的複合年增长率为4.6%，超过北美及欧洲的增长速度。
拖挂式房车主导澳洲和新西兰房车市场
全球市场上，各地区对房车类型的偏好大相径庭。于澳洲和新西兰，拖挂式房车尤其受欢迎，因为其适合该地区多样而广阔的地貌。这种偏好归因于该地区有开阔的空间及完善的露营基础设施，非常适合长途旅行及户外活动。拖挂式房车吸引著渴望探索偏远自然区域的冒险家，为一个充满活力的市场提供丰富的车型及定制改装选项，满足不同的旅行需求及偏好。
澳洲和新西兰，每年新售出的房车中有超过90%是拖挂式房车，这一比例自2019年的93%增至2023年的96%。预计这一趋势将持续下去，到2028年，拖挂式房车将达至4.89万辆，佔新房车总销量的96.1%，2024年至2028年的複合年增长率为6.6%。对拖挂式房车的偏好日渐增长主要由于其价格低廉，包括购置成本及总体拥有成本较低，而且灵活性更强，因此越来越受到寻求经济、多功能旅行解决方案的消费者的青睐。
由于经济的不确定性、供应链中断及材料成本上涨，自2021年至2023年，全球房车市场销量大幅下降，而澳洲和新西兰市场则保持相对稳定。该稳定由于下列若干因素：政府对国内旅游的支持及鼓励、对户外及探险活动的文化偏好，以及确保房车供应的更具弹性的供应链。房车行业的多数公司採取增加存货水平及建立双重採购等战略，确保基本材料的稳定供应。
通过增加存货及使供应商多样化，该等公司能降低与供应链中断相关的风险。儘管全球市场面临挑战，但该等因素共同帮助维持澳洲和新西兰房车市场的需求。预计于2024年澳洲和新西兰房车市场将出现波动，随后于2024年至2028年温和复甦，逐渐恢复到更稳定的增长轨迹。以收入计量，2023年澳洲和新西兰房车市场达人民币92亿元，自2019年以来複合年增长率为9.9%。该市场预计将继续增长，到2028年总收入预计将达致人民币106亿元，反映出2024年至2028年的複合年增长率为4.5%。
自2020年至2021年，澳洲和新西兰房车销量及收入同比大幅增长，主要由于受COVID-19疫情的影响，社交距离措施使越来越多人选择房车进行旅游和出行。然而，随著澳洲和新西兰疫情影响的缓解，这一激增导致市场需求量被提前透支，致使2022年及2023年连续两年的销量及收入均有所下降。
标准房车是一种高级拖挂式房车，于澳洲和新西兰的拖挂式房车销售中占主导地位
根据结构及功能的不同，拖挂式房车主要可分为标准房车、顶篷露营车及营地拖挂式房车：
(i)标准房车结构坚固，生活设施齐全，包括固定的车顶。其通常提供床、厨房及浴室等设施，适合较长的停留时间及不同的天气条件，拥有较高的舒适度及便利性，价格通常较高。
(ii)顶篷露营车与标准房车类似，但车顶可以在停车时升起，以便在旅行时提供额外的顶部空间及紧凑性。由于运输过程中高度降低，这使它们更容易拖曳，亦更省油。
(iii)营地拖挂式房车更为基础，通常亦更轻。其通常带有折叠式帐篷部分，不使用时可存放在紧凑型拖车中。
于2023年，标准房车是澳洲和新西兰市场的主体，佔据72.1%份额，高于2019年的67.1%。该增长乃由于消费者倾向于选择更宽敞及舒适的房车、国内旅行增长更青睐标准房车提供的丰富生活设施以及技术进步提高了该等车型的吸引力等因素。
展望未来，标准房车销量有望实现大幅增长，预计于2028年将达到3.84万辆，佔新拖挂式房车总销量的78.5%，自2024年至2028年的複合年增长率将达到9.1%。该增长率超过了澳洲和新西兰拖挂式房车及整体房车市场的增长速度，凸显了该细分市场日益增长的主导地位及吸引力。
以收入计量，2023年澳洲和新西兰标准房车市场达人民币73亿元，自2019年以来的複合年增长率为16.2%。该市场佔据92.4%的份额，高于按销量计量的72.1%的份额，这表明与其他拖挂式房车相比，标准房车的平均价格更高。标准房车市场预计将继续增长，到2028年总收入预计将达致人民币85亿元，反映出2024年至2028年的複合年增长率为5.0%。
海外进口已成为澳洲和新西兰房车的重要来源
海外进口已成为澳洲和新西兰房车的重要来源，自2019年以来，年进口量超过1.4万辆，于2023年达到约2.36万辆，佔全年新房车销量的近60%。中国是澳洲和新西兰房车进口的主要来源国，中国更高的制造效率、更优的成本效益及更丰富的产品种类均巩固了这一地位。中国的房车制造商拥有大规模的制造能力及技术实力，能够生产高质量但价格合理的房车及配件，符合澳洲和新西兰的多样化产品需求。
中国、澳洲和新西兰之间稳固的贸易关係及物流协同作用增强了中国房车在澳洲和新西兰市场的吸引力。于2023年，来自中国的房车进口量达到1.86万辆，佔总进口量的78.6%，佔澳洲和新西兰新房车销量的46.5%，凸显了中国的重要影响力。这一态势，加上澳洲和新西兰对房车旅行的日益青睐，迅速巩固了中国作为主要进口来源国的地位。
澳洲和新西兰房车市场的驱动因素及发展趋势包括：
澳洲和新西兰独特的旅游文化及户外生活方式偏好。旅行文化及生活方式的演变极大促进了澳洲和新西兰房车市场的增长。于2023年，旅行及旅游业对澳洲和新西兰GDP的总贡献率为8.4%，高于约6%的全球平均水平。该地区独特的旅游文化及户外生活方式偏好为房车旅行提供了大量机会，吸引房车爱好者探索从海滩到森林及沙漠等各种地貌。通过房车旅行逃离快节奏现代生活的吸引力越来越被认为是必不可少的，能够让人们身临其境感受大自然及享受优质家庭时光。
此外，澳洲和新西兰的家庭收入中位数自2019年的5.29万美元增至2023年的5.82万美元，预计至2028年将进一步增至6.67万美元，2024年至2028年的複合年增长率为2.8%。随著家庭于休閒活动方面的消费力增加，可支配收入的稳步上升很可能刺激房车旅游的需求。
此外，澳洲和新西兰国内过夜游客的旅行支出亦出现显著增长，自2019年的1,085亿美元增至2023年的1,516亿美元。预计至2028年数字将达至1,840亿美元，複合年增长率为4.0%。随著越来越多的旅客寻求灵活、以自然为中心的旅游体验，不断增加的支出突显日益增长的国内旅游市场，加强房车产业的吸引力及潜力。
房车旅行的政策支持和基础设施发展。政策支持及相对发达的基础设施使澳洲和新西兰房车市场取得了成功。有利的政府政策刺激了全国高质量露营地及房车公园的发展。该等设施提供电、水及卫生设施等基本服务，通常包括Wi-Fi、洗衣设施及娱乐区等附加设施，大大提高了房车旅行的便利性及舒适性。此外，政策措施及旅游推广工作鼓励国内外游客乘坐房车游览澳洲和新西兰，进一步刺激了市场增长。
对可持续旅行选择的需求不断增长。电气化及节能在澳洲和新西兰房车市场日益突出。这一趋势体现人们对电动房车的兴趣与日俱增，以及在拖挂式房车设计中更广泛採用太阳能电池板及LED照明等节能技术。随著消费者环保意识的提高及政府对环保政策的支持，预计澳洲和新西兰房车将更加注重能源效率及减少碳排放，从而满足市场对可持续旅行选择的需求。. 对个性化和定制的需求日益增加。
日益个性化及多样化的需求推动著向更专业化的服务发展。房车市场正在经历一场变革，其特点是需求日益个性化及服务日益多样化，同时对利基市场的需求激增，如环保房车、豪华及技术增强型房车，以及适合城市环境的紧凑型设计。设备以及内饰及外观设计的定制化越来越普遍，反映了人们对独特及量身定制的房车体验的需求。预计与房车相关的相应解决方案及专业服务（如房车租赁、旅行规划及维护服务）的需求将激增。该动态变化不仅满足了消费者的各种需求，亦为房车业务的增长及差异化开闢了新途径。
澳洲和新西兰房车行业的技术驱动转型。技术创新是提升用户体验及产品实力的关键。为符合全球趋势，澳洲和新西兰房车行业正在经历一场技术驱动的变革，旨在通过整合先进技术及创新解决方案，提升用户体验及生产效率。配备自动驾驶技术、高效能源管理系统及与互联网链接的家用设备的智能房车在市场上越来越受欢迎。该等先进技术不仅提高了房车生活的安全性、便利性及舒适性，亦迎合了现代消费者对智能互联生活方式的渴望。使用轻量化材料减轻车重、提高燃油效率等创新技术，以及开发更灵活的空间配置，进一步增强了房车的市场吸引力。
成本分析
房车的主要原材料包括铝和塑料。由于COVID-19影响了全球制造业供应链，使能源价格上涨以及海运成本增加，原铝和塑料的价格在2020年及2021年间经历了大幅增长。2022年以来，随著COVID-19的影响逐渐减弱，海运价格开始正常化，全球供应链出现复甦迹象，导致该等商品的价格缓慢下降。然而，原铝的整体价格水平仍高于2019年。
作为重要的工业材料，铝和塑料通常由下游房车零部件供应商或房车生产商提前储备，以减轻潜在的原材料价格波动对成本及成品价格的影响。因此，近年来铝和塑料的价格波动对我们房车产品价格的影响非常有限。于2019年至2023年，中国与澳洲和新西兰的劳动力成本有显著差距。于2023年，澳洲和新西兰的平均工资为6.02万美元，约为中国平均工资1.75万美元的3.4倍。于此期间内，两个地区的工资均逐步增长，惟澳洲和新西兰的劳动力成本仍持续较高。
